DXable Manual
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  • Smartsheetマニュアル
  • 本記事はSmartsheetが公開している英文ドキュメンテーションをそのまま日本語に翻訳したものです。日本語環境での動作を保証するわけではありません。最新の原文はこちらを参照してください。
  • 基本
    • Smartsheetへのサインインとサインアウト
    • Smartsheetを使ってみる
    • 左側のナビゲーションバーから作業にアクセスして整理する
    • テンプレート: 独自に作成するか、ソリューションセンターのものを使用する
    • Smartsheetを使用するためのシステム要件とガイドライン
    • シート、レポート、またはウェブサイトへのハイパーリンクを作成する
    • フィルターの基本
    • データを表示または非表示にするフィルターを作成する
    • Smartsheetトライアルプランにアクセスする
    • 条件付き書式ルールを管理する
    • セル、行、数式、または階層をコピーして貼り付ける
    • FAQ:シートとワークスペースのコメント者の権限レベル
    • ホームエクスペリエンスをパーソナライズする
    • Smartsheetの使い方を探す
    • シートと行
      • シートまたは他のSmartsheetアイテムを作成または名前を変更する
      • 階層:行のインデントまたはインデント解除
      • セルの内容を追加、編集、またはクリアする
      • 行、列、またはセルを移動する
      • 新規として保存してシートをコピーする
      • Smartsheetアイテムを削除する
      • ファイルをインポートして新しいシートを作成する
      • シートまたはレポートをエクスポートする
      • シートデータの保存と更新
      • シートやその他のアイテムをフォルダーに整理する
      • シート間での行の自動移動またはコピー
      • シート内の値を検索して置換する
      • 行またはタスクを挿入または削除する
      • 行を自動採番する
      • ドラッグフィルで一連の数値または日付を作成する
      • 行を並べ替えてデータを整理する
      • 行を別のシートにコピーする
      • セルリンク:データの統合または一貫性の維持
      • 割り当てられたタスクを表示する
      • シートに写真やその他の画像を含める
      • タスクに人を割り当てる
      • ワークインサイトを使用してデータを視覚化する
    • 列
      • 列の挿入、削除、または名前の変更
      • ドロップダウン列を使用してデータ収集の一貫性を維持する
      • 列と行のロックまたはロック解除
      • 列へのデータ入力を制御する
      • 列の詳細を変更する
      • 列タイプのリファレンス
      • シンボル列で使用可能なシンボル
      • プライマリ列の操作:概要とベストプラクティス
      • 列の非表示または再表示
      • 列の固定と列固定の解除
      • 最新コメント欄の追加
      • 列の数式を使用してシート内の全ての行に計算を適用する
    • 添付ファイル
      • シートまたはレポートにファイルを添付する
      • 添付ファイルの表示とダウンロード
      • オンラインリソースからファイルまたはリンクを添付する
      • 添付ファイルを最新の状態に保つ
      • シートまたはレポートから添付ファイルを削除する
      • コメント添付ファイルを削除する
      • ワークスペースに添付されたファイルにアクセスしてダウンロードする
    • ビュー
      • グリッド、ガント、カード、カレンダービュー
      • カレンダービューの操作
      • カードビューを使用してプロジェクトを視覚化する
      • カードビュー:カードの作成、編集、共有
      • モバイルカードビューで仕事を迅速化する
      • カードビューと共有権限
      • SmartsheetカレンダーをiCalに公開する
    • 書式設定
      • Smartsheetに独自の色とロゴを付けてブランド化する
      • 高品質のロゴを作ってSmartsheetアイテムをブランド化する
      • データをフォーマットする
      • 条件付き書式ルールを使用して自動書式を適用する
      • 自動書式設定と数式のオートフィル
      • タスクバーの色を変更する
      • シートに標準化された日付形式を適用する
      • 地域設定によるデフォルトの日付と数値の形式
    • 印刷
      • Smartsheetからシートまたはレポートを印刷する
      • Smartsheetからダッシュボードを印刷する
      • PDFを印刷するためのオプションを設定する
      • シートまたはレポートから選択した行を印刷する
      • 印刷のヒントとトラブルシューティング
      • ダッシュボードを印刷する
  • 数式と関数
    • 数式内のTODAY関数を自動的に更新する
    • シート間参照のための数式の組み合わせ
    • 数式内のシート間参照を表示、変更、または削除する
    • シート間参照を作成して、別のシートのデータを操作する
    • Smartsheetで数式を作成および編集する
    • 数式でセルまたは列の参照を作成する
    • FAQ:数式の使用
    • @cellと@rowを使用して効率的な数式を作成する
    • 単純な数式を使用して2つ以上のセルのテキストまたは値を結合(連結)する
    • 数式:他のシートからの参照データ
    • 数式エラーメッセージ
    • 数式を使用して日付の計算を実行する
    • 階層関数で CHILDREN、PARENT、ANCESTORS を参照する
  • アカウントと請求
    • ベンダーセットアップドキュメント
    • Smartsheetプランにライセンスをアップグレードまたは追加する
    • アカウント、プラン、または請求先情報の確認または変更
    • Smartsheetの請求に関するよくある質問
    • 受け入れられる支払いタイプと通貨
    • Smartsheetアカウントをキャンセルする方法
    • アイテムを転送するときにライセンスを管理する
    • 州売上税に関するよくある質問
    • アカウント名または指定された主な連絡先
    • 現在のSmartsheetアカウントを残す
    • FAQ:Smartsheetの無料トライアル
    • 販売が停止されたSmartsheetプラン
    • アカウントが停止された場合
    • アプリ内/前払い銀行振込アカウントをダウングレードする方法
    • アドオンまたは他の製品のダウングレード、ライセンスの削除、または中止
    • Smartsheetとプライバシー
    • SmartsheetとHIPAA
  • ワークフローの自動化
    • ワークフローでプロセスを自動化する
    • 特定のタスクに対するリマインダーの設定
    • ワークフローで承認をリクエストする
    • ワークフローで更新をリクエストする
    • アラートとリクエストの内容をカスタマイズする
    • 条件ブロック:自動化されたワークフローが送信するものをフィルターする
    • アクションブロック:どの自動化をトリガーするかを指定する
    • トリガーブロック:ワークフローの実行時
    • 自動化されたワークフローの権限
    • 通知センター: Smartsheet内でアラートを受信する
    • Smartsheet経由で送信される自動通知
    • Smartsheetからの通知の受信方法を構成する
    • 行の移動アクションを操作する
    • アラートとリクエストについて誰に通知するかを制御する
    • ワークフローを手動で実行する
    • ワークフローでドキュメントを自動生成する
    • セル値のクリアアクションを操作する
    • 自動化されたワークフローのセルの値を変更する
    • 自動化されたワークフローで人を割り当てる
    • 日付の記録アクションを操作する
    • 自動化されたワークフローを表示および管理する
  • 共有とコラボレーション
    • レポートをメールの添付ファイルとして共有する
    • 複数の人が同時に1つのシート上で作業する
    • 更新リクエストを手動で送信する
    • シート情報をメールで共有する
    • Smartsheetの添付ファイルをメールで共有する
    • シート、レポート、またはダッシュボードを公開する
    • 共有、権限、およびユーザーの種類
      • 権限レベルとタスクの共有
      • 無料の共同作業者向けの情報
      • シート、レポート、またはダッシュボードの所有権を変更する
      • アカウントレベルのユーザータイプ
      • 概要:シートとレポートの共有
      • 無料ユーザー向けの機能
      • アイテムへのアクセスをリクエストする
      • コラボレーターの削除または権限レベルの変更
      • デフォルトの共有ビューを設定する
      • ワークスペースからアイテムを共有する
      • 1人のユーザーの全てのアイテムを新しい所有者に転送する
      • シート、レポート、またはダッシュボードの所有権をリクエストする
    • フォーム
      • フォーム内の情報を検証する
      • フォームで情報を収集する
      • フォームの表示と送信のオプションを管理する
      • フォームの管理と配布
      • 条件付きロジックを使用してフォームの送信を効率化する
      • フォームアクセス時のエラー:「このフォームは削除されています」
      • フォームに項目を追加する
      • フォーム内のフィールドを編集または削除する
      • Smartsheetでのスケーラブルなデータ収集のベストプラクティス
      • URLクエリー文字列を使用してフォームにデフォルト値を事前入力する
      • FAQ:Smartsheetフォーム
      • オフライン時にモバイルフォームを使用する
      • モバイルオフラインフォームの概要
      • フォームの外観をカスタマイズする
    • ワークスペース
      • ワークスペースを作成または削除する
      • ワークスペースを共有する
      • ワークスペース内のアイテムを管理する
      • ワークスペースの所有権を譲渡する
      • フォルダーまたはワークスペースをコピーする
      • Smartsheetを自社のカラーとロゴでブランディングする
      • 問題:ワークスペースに/ワークスペースからアイテムを移動できない
    • 校正
      • 校正を使用してコンテンツを共同作業する
      • シートまたはレポートに校正を追加する
      • 校正リクエストに応答する
      • 校正に協力する
      • 校正のステータスを追跡する
      • 添付ファイルを校正に変換する
    • 連絡先と連絡先グ​​ループ
      • マイSmartsheet連絡先リストで連絡先を管理する
    • 会話
      • 行レベルおよびシートレベルの会話
      • コメントを使って的を絞った会話をする
      • コメントで@メンションを使用する
      • @メンションメールのコメントに関する問題のトラブルシューティング
      • コメントにファイルを添付する
      • コメントに対してアクションを起こす
      • 新しいコメントの作成およびコメントへの返信
  • レポート
    • レポートの添付ファイルにアクセス、プレビュー、ダウンロードする
    • レポートでカードビューを使用する
    • シート概要レポートを含むポートフォリオビューを作成する
    • 概要:シートとレポートの共有
    • 概要:レポートの種類
    • レポートビルダー
      • 行レポートを作成する
      • レポート内のソースシートを操作する
      • レポートに含まれる列を選択する
      • レポートビルダーでデータを制御するためのフィルター条件を作成する
      • データをグループ化してレポートビルダーで結果を整理する
      • レポートビルダーを使用してレポート結果を並べ替える
      • レポートビルダーを使用してコンテンツを要約して重要な情報を抽出する
      • レポート内の名前変更されたシート列を特定する
  • ダッシュボード
    • Smartsheetダッシュボード
    • ダッシュボードにウィジェットを追加および編集する
    • Smartsheetダッシュボードを作成および変更する
    • Smartsheetダッシュボードのウィジェット
    • ダッシュボードを共有する
    • ソースがレポートの場合のウィジェットコンテンツの制御
    • ダッシュボードとWorkAppsにカスタムコンテンツを埋め込む
    • グラフウィジェット
      • グラフウィジェットの使用
      • ダッシュボードのグラフを作成する
      • グラフの形式をカスタマイズする
      • データをグラフと比較する
      • Smartsheetモバイルアプリのグラフ
    • ウェブコンテンツウィジェット
      • ウェブコンテンツウィジェットの使用
      • ウェブコンテンツウィジェットで使用する会社のドメインを検証する
    • その他のウィジェット
      • レポートウィジェットの構築
      • メトリクスウィジェットを構築する
      • ショートカットウィジェット
      • ダッシュボードにタイトルを追加する
      • リッチテキストウィジェットのオプション
      • 画像ウィジェットを使用する
  • ドキュメントビルダー
    • ドキュメントビルダー:行データからドキュメントを生成
    • ドキュメントビルダー:シートの列を入力可能なPDFにマップする
    • DocuSign署名用の文書を作成して送信する
    • ドキュメントビルダーで作成されたドキュメントのカスタムファイル名
    • DocuSignプロセスで送信されるメールをカスタマイズする
    • DocuSign署名リクエストのステータスを追跡する
    • マッピングを使用して署名のために文書を送信する
    • ドキュメント自動化ワークフローのトラブルシューティング
    • ドキュメント作成のヒント
  • WorkApps
    • WorkAppsの概要
    • WorkAppの作成と編集
    • WorkAppにページを追加する
    • Workappにロールを追加する
    • WorkAppを共有する
    • WorkAppのブランドと公開
    • WorkAppをプレビューする
    • WorkAppの所有権を譲渡する
    • モバイルからWorkAppsを使用する
    • ポートフォリオWorkAppsのトラブルシューティングに関するよくある質問
    • WorkAppへのアクセスをリクエストする
  • プロジェクト管理とガントチャート
    • ガントチャートの作成と操作
    • ガントチャートのタイムラインを調整する
    • プロジェクト設定の変更
    • プロジェクトシートで稼働日、非稼働日、休日を定義する
    • プロジェクトシートにベースラインを設定する
    • 依存関係の有効化および先行タスクの使用
    • プロジェクトシートの列:開始日、終了日、期間、完了率、および先行プログラム
    • プロジェクト内の重要なイベントをマークするマイルストーンを作成する
    • 親ロールアップ機能
    • プロジェクト内のクリティカルパスを追跡する
    • サブタスクのドライビングパスを強調表示する
    • サマリー タスクの終了日に影響するタスクの特定
    • レガシーリソース管理と割り当て
    • プロジェクトリソースビューを使用したレガシーリソース割り当て
    • シートサマリー
      • シートサマリーを使用して作業を定義する
      • シートサマリーの凡例を使用してシンボルにコンテキストを提供する
      • シートサマリーのヒントとベストプラクティス
      • シート全体でシートサマリーを標準化する
      • シートサマリー式を使用して主要なプロジェクト指標を計算する
  • システム管理者
    • 全てのライセンスの割り当て後にライセンスを取得したユーザーを置き換える
    • エンタープライズプランのセキュリティー制御を構成する
    • Smartsheetアカウントを統合する
    • グローバルアカウント設定を管理する
    • 他人の個人プロファイルの詳細を制御する
    • ユーザー自動プロビジョニング(UAP)を使用してユーザーを自動的に追加する
    • カスタムのようこそメッセージ、ヘルプページ、またはアップグレード画面を作成する
    • ユーザーを削除、削除、または非アクティブ化する
    • ログイン履歴を表示する
    • アカウントのライセンス要求を許可または拒否する
    • イベントレポート:組織がデータをどのように使用しているかを監視する
    • SmartsheetとIdPのシングルサインアウト(SLO)を構成する
    • OktaグループをSmartsheetに同期する
    • ドメイン管理
    • FAQ:一部のライセンスのないユーザーはトライアル期間の期限が切れた後にプランを購入できる
    • Resource ManagementにSmartsheet認証を使用する
    • 顧客管理の暗号化キー
    • Azure Active Directory
      • Azure Active Directoryを介してSmartsheetユーザーを管理する
      • Smartsheet用Azure Active Directoryに関するよくある質問
      • Smartsheetを使用してOIDCまたはSAML用にAzureを構成する
    • アカウント管理
      • プレミアムコネクターと追加のサポートされているSmartsheetロール用の高度なOktaセットアップ
      • OktaグループのSmartsheetロールを構成する
      • Smartsheet統合用にOktaを構成する
      • Okta/SCIM統合用にSmartsheetを準備する
      • SmartsheetでOkta SCIMを使用する
      • 無料プランの詳細
    • 管理センター
      • 管理センターの概要
      • 管理センター:アカウントのセキュリティー制御を設定する
      • 管理センター:ユーザー結合を使用してアカウントを結合する
      • 管理センター:ユーザーを追加、編集、または非アクティブ化する
      • 管理センター:ユーザーの管理、ロールの定義など
      • 管理センター: Smartsheet連絡先グループを管理する
      • 管理センター: WorkApps Collaborator Packの月間使用量タイルからレポートをダウンロードする
      • カスタムメールドメインを設定する
      • データ保持ポリシーを構成する
      • アクセストークンの有効期限を設定する
      • 管理センター:プランインサイト
      • シートアクセスレポートを作成する
      • シート、レポート、またはダッシュボードの所有権を譲渡する
      • データ出力ポリシーを構成する
      • Enterprise Plan Managerで使用するユーザー移動ポリシーを設定する(SAMLのみ)
      • Enterprise Plan Managerのセットアップと構成
      • Enterprise Plan Managerの概要
      • カスタムメールドメインを削除する
    • SAMLとシングルサインオン
      • SmartsheetのSAMLおよびSSOの概要(エンタープライズのみ)
      • Smartsheet へのプランレベルのシングルサインオン用に SAML を構成する
      • SAMLアサーション: Smartsheetでサポートされているクレームの例
      • SAML設定時によくある質問
      • SAMLに関するFAQ
      • SAML:期限切れのIdP証明書を置き換える
      • SAMLアサーションの問題を特定する
      • SAMLトラブルシューティング:アサーションのキャプチャー
      • 同じドメインの複数のプランのIdPセットアップ
      • Azure AD IdPを使用したAzure AD職場アカウントSSOとSAML SSOを比較する
      • エラー:SAML認証がサポートされていない
      • 致命的なプロファイル例外エラー
      • エラー:Google SSO failed 403
      • SAML SSOエラー:opensaml__BindingException
      • ログインエラー:ERR_CONNECTION_CLOSED
      • Smartsheet SAMLエラー:IdPメタデータ
  • バックアップと変更の追跡
    • シートに加えられた変更を強調表示する
    • アクティビティーログで変更を追跡する
    • Smartsheetアイテムに加えられた変更を表示する
    • 削除したシートを復元する
    • バックアップ
      • Smartsheetデータのバックアップについて
      • 最近のバックアップをダウンロードする
      • 定期的な毎週のバックアップをスケジュールする
      • シートのスナップショットをリクエストする
      • ワンタイムバックアップをリクエストする
      • バックアップに関するFAQ:バックアップデータが正しくフォーマットされない
      • バックアップファイルには何が入っているのか
      • ワンタイムデータバックアップをリクエストする
  • ヒントとトラブルシューティング
    • フォームに関する問題のトラブルシューティング
    • 問題:シートの読み込みが遅い
    • Smartsheetへのアクセスがブロックされ、「禁止された場所」に関するメッセージが表示される
    • トラブルシューティング
      • トラブルシューティング:Smartsheetサポートポータルにアクセスできない
      • 欠落データのトラブルシューティング
      • 問題:Smartsheetの読み込みが終わらない、反応がない、特定のアイテムが表示されない
      • ログインできない: 「お使いのブラウザーはサポートされていません...」
      • 問題: Smartsheetからメールが受信されない
      • よくあるログインの問題とその解決方法
      • Smartsheetにログインしようとすると404 Not Foundエラーが発生する
      • 問題:トライアルを確認するメールが届かない
    • ヒント
      • プロプランでのダッシュボードウィジェットと共有
      • キーボードショートカット
      • コピー&ペーストの使用に関するヒント
      • フィッシング詐欺を避けるためのヒント
      • Macユーザー向けのヒント
      • ブラウザーズームのベストプラクティス
      • スペルチェック
      • 検索を使用してSmartsheetアイテムを見つける
      • Smartsheetとスパムについて知っておくべきこと
    • リソースとFAQ
      • SmartsheetおよびApache Log4j2ログライブラリーの脆弱性に関する情報
      • 製品アップデートの追跡と機能拡張のリクエスト
      • Smartsheetのサポート時間とリソースの概要
      • Pro Desk
      • Appleでのサインイン:よくある質問
  • ソリューション
    • リージョン
      • Smartsheetリージョンの紹介
      • データレジデンシー
      • Smartsheetのリージョン間でコンテンツを移動および共有する
      • 米国とEU地域の機能比較
  • モバイル
    • ウェブとモバイルアプリの違い
    • Smartsheetモバイルアプリを起動して実行する
    • iOS用Smartsheet:VoiceOverによるアクセシビリティー
    • Smartsheetモバイルアプリ:どこからでも情報を取得
    • Smartsheetモバイルアプリ:条件付きアクセス
    • Smartsheetモバイルアプリ:作業内容の表示と更新
    • Smartsheetモバイルアプリ:通知とリクエストで作業を常に把握
  • 個人アカウント管理
    • Smartsheetプランとユーザータイプを特定する
    • Smartsheetアカウントへの参加の招待を受け取った場合の対処方法
    • アカウントに使用するメールアドレスを変更する
    • 個人プロフィールを管理する
    • 個人アカウント設定を調整する
    • 組織の既存のSmartsheetプランに参加する
    • エラー:メールアドレスを追加できない
    • トラブルシューティング:Smartsheetタイムゾーンの処理方法
  • コネクタ
    • Smartsheet Jiraコネクタ
      • Smartsheet Jiraコネクタの概要とFAQ
      • Smartsheet Jiraコネクタの管理とセットアップ
      • Smartsheet Jiraコネクタを使用してワークフローを作成する
      • Smartsheet Jiraコネクタのファイアウォール設定(セルフホストサーバー)
    • Smartsheet Salesforceコネクタ
      • Smartsheet Salesforceコネクタの管理とセットアップ
    • Smartsheet for Microsoft Dynamics 365コネクタ
      • Smartsheet for Microsoft Dynamics 365コネクタ
      • SmartsheetとMicrosoft Dynamics 365を同期する
      • Smartsheet for Microsoft Dynamics 365コネクタ:管理者のセットアップ
  • Smartsheet Control Center
    • Smartsheet Control Centerの概要
    • Control Centerのグローバルアップデート:検索/置換
    • Control Centerのグローバルアップデート:プロファイルデータ
    • Control Centerのグローバルアップデート:列
    • Smartsheet Control Centerについて
    • Smartsheet Control Centerのガイド
    • Smartsheet Control Center:ブループリントの概要
    • Smartsheet Control Center:ブループリントの作成
    • Smartsheet Control Center:ブループリントの概要シートをセットアップする
    • Smartsheet Control Center:ブループリントソースフォルダーの概要
    • Smartsheet Control Center:インテークシートのセットアップ
    • Control Center:プライマリーリードの役割の管理
    • Smartsheet Control Center:プロジェクトプロファイル データを使用してプロジェクトを定義および追跡する
    • Smartsheet Control Center:プロジェクトのアーカイブに関するよくある質問
    • Smartsheet Control Center:プロジェクトの作成
    • Smartsheet Control Center:プロジェクトのグローバル更新
    • Smartsheet Control Centerの制限事項
    • Smartsheet Control Centerに関するよくある質問
    • Control Centerのグローバルアップデート:ダッシュボード
    • Control Centerのグローバルアップデート:レポート
    • ダイナミックレポートのスコープについて
    • Smartsheet Control Centerを使用してプログラムを作成する
    • Control Center:ブループリントを削除する
    • Smartsheet Control Centerからプロジェクトを削除する
    • Control Centerのグローバルアップデート:アップデートレポート
    • Smartsheet Control Centerで多層プロジェクトを作成する
    • Smartsheet Control Centerを多層用に構成する
    • Smartsheet Control Centerの多層について
    • Smartsheet Control Centerを使用してWorkAppを構築する
    • Control CenterのResource Management
    • Control Center:自動プロジェクトプロビジョニング
  • アプリと統合
    • ランチャーからプレミアムアプリにアクセスする
    • Slackでアラートとリクエストを受信する
    • アプリと統合を手動でレビュー、管理、ログインする
    • Smartsheet for Tableauの統合で貴重な洞察を得る
    • SmartsheetをTableau (WDC)および他のアプリ(ODBC)に接続する
    • Salesforce QuipでライブSmartsheetデータを操作する
    • Smartsheet for Outlookアドイン
    • SmartsheetとZapierの統合
    • Smartsheet APIに関する情報の入手先
    • ZapierでZapを作成する
    • Slackでアラートまたはリクエストを受信できない場合のトラブルシューティング
    • SmartsheetでBrandfolderパネルを使用する
    • CiscoによるSmartsheetとWebexの統合
    • APIキーを生成する
    • Brandfolder統合を使用してプルーフファイルを公開する
    • SmartsheetによるResource Managementパネル
      • Resource Managementパネルについて
      • SmartsheetおよびResource Managementアカウントを承認する
      • プロジェクトシートをResource Managementプロジェクトに接続する
      • Resource Managementプロジェクトからシートを切断する
      • FAQ:SmartsheetのResource Managementパネル
      • Resource Management権限の取り消し
    • Pivotアプリ
      • Smartsheet Pivotアプリを使ってみる
    • Microsoft Teams
      • 概要:SmartsheetとMicrosoft Teamsの統合
      • SmartsheetアイテムをMicrosoft Teamsに共有または公開する
      • Microsoft TeamsでSmartsheet通知を受け取る
      • FAQ:SmartsheetとMicrosoft Teamsの統合
      • Microsoft TeamsからSmartsheetアイテムを検索する
      • Microsoft Teamsの統合:Smartsheetボットのアンインストール
      • Microsoft Teamsでアラートとリクエストを使用する
      • SmartsheetフォームをMicrosoft Teamsチャネルに追加する
      • Microsoft Teamsで公開されたアイテムの名前変更、設定の変更、または削除
    • Googleとの統合
      • Hangouts Chatでアラートとリクエストに対処する
      • Smartsheet for Gmailアドオン
      • Googleドライブから新しいシートを作成する
      • GoogleカレンダーでSmartsheetカレンダーを使用する
      • Googleドキュメント用のSmartsheet Mergeアドオン
      • Googleフォーム用Smartsheet Syncアドオン
    • Dynamic View
      • Dynamic Viewを使ってみる
      • Dynamic View:データのビューを作成および管理する
      • Dynamic Viewアプリ:ビューを操作する
GitBook提供
このページ内
  • プラン
  • 許可
  • よくある質問
  1. Smartsheet Control Center

Control Centerのグローバルアップデート:ダッシュボード

Smartsheetマニュアル|コントロールセンターのグローバルアップデート機能を使用して、プロジェクト全体でSmartsheetダッシュボードを更新し、一貫した変更を実現できます。

ダッシュボード テンプレートに変更を加え、既存のすべてのプロジェクトに変更をロールアウトします。

プラン

  • Smartsheet Advanceパッケージ

プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

許可

Smartsheet Control Centerにアクセスするには、ライセンスを取得したユーザーである必要があります。

この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

ダッシュボード テンプレートに次の変更を加えた場合は、グローバル アップデートを使用します。

  • ダッシュボードの色またはブランドをアップデートしました

  • ダッシュボードウィジェットの改訂

  • ウィジェットのレイアウト

  • 新規または削除されたウィジェット

重要 グローバル アップデートは、 Smartsheetアイテムにリンクするタイトル ウィジェットには適用されません。この変更を実装するには、個々のダッシュボードを編集する必要があります。

グローバル アップデートの使用方法:ダッシュボード

ダッシュボード テンプレートをアップデートする

Smartsheetで、ブループリント ソース フォルダーに移動し、ダッシュボード テンプレートに直接変更を加えます。

あなたはできる:

  • 既存のウィジェットを変更する

  • 新しいウィジェットを追加する

  • 既存のウィジェットを削除する

  • ウィジェットのレイアウトをアップデートする

グローバルアップデートを作成する

  1. Control Centerで、使用するプログラムを選択します。

  2. 画面の上部で [プログラムの管理] を選択し、次に [グローバル アップデート] を選択します。

  3. [新しいアップデート] を選択し、次に[ダッシュボードのアップデート] を選択します。

  4. ダッシュボードのアップデートウィザードの指示に従います。

ヒント アップデートプログラムには、その機能にちなんだ名前を付けます (たとえば、「予算の移動ウィジェット」)。

  1. 画面の下部で [作成して実行] を選択するか、[閉じる] を選択してグローバル アップデートを実行せずに保存します。

グローバルアップデートを適用する

アップデートを実行すると、Control Centerは各プロジェクトを検索し、ID または名前でダッシュボード テンプレートに一致するダッシュボードを見つけます。また、一致するものが見つからなかったか、プロジェクトの最初の作成時にダッシュボードが含まれていなかったために、一致するダッシュボードがないプロジェクトも表示されます。アップデートを実行するときに、新しく編集したダッシュボードをそれらのプロジェクトに追加できます。

  1. ダッシュボードを確認します。 アップデート対象として選択されたプロジェクトは次のように並べ替えられます。

    • 現在のテンプレート ID に一致するダッシュボード: これらのプロジェクトには、ブループリント ソース フォルダー内のダッシュボード テンプレートから作成されたダッシュボードが含まれています。

    • 現在のテンプレート名と一致するダッシュボード: これらのプロジェクトには、ブループリント ソース フォルダー内のダッシュボード テンプレートと同じ名前のダッシュボードが含まれています。

    • 一致するダッシュボードが見つかりません: [ダッシュボードの選択] を選択して、アップデートするダッシュボードを選択するか、プロジェクトにダッシュボードを追加します。

  2. [適用] を選択して、すべてのプロジェクト ダッシュボードをアップデートします。

  3. 結果を確認します。警告インジケーターは、アップデートの問題のあるダッシュボードを示します。詳細については、警告アイコンの上にマウスを移動します。

警告 グローバルアップデートは、アップデートを実行するたびにダッシュボード全体を再構築し、ウィジェットをレポートとシートに再リンクします。変更は元に戻せないため、すべてのプロジェクトでアップデートを実行する前に、1 つのプロジェクトでアップデートを実行し、結果を確認してください。

注記 現在、ダッシュボードのグローバルアップデートでは、シートの概要を含むウィジェットがアップデートされません。

グローバルアップデート:ダッシュボードのベストプラクティス

Control Centerで使用するダッシュボード テンプレートを構築する場合は、グローバル アップデートに関する潜在的な問題を回避する方法でソース データを構造化することが重要です。

プライマリ列で重複した値や空白の値を避ける

プライマリ列のデータは、この列をデータ範囲の一部として含めていない場合でも、グラフまたはメトリック ウィジェットの範囲の最初と最後の行を識別するために使用されます。ウィジェットのデータ範囲でプライマリ列を使用することは避けてください。

重要 重複する値または空白の値が見つかった場合、グローバル アップデートを実行するとウィジェットが壊れます。

次のオプションのいずれかを使用して、ソース データを構造化します。

  1. 値の重複を避けるには、行命名スキームを使用します。たとえば、プライマリ列の行に数値 (1、2、3 など) の名前を付けます。こうすることで、Primary 列の重複値を回避できます。

この例では、Primary 列に重複した値 (Very High、High など) が含まれています。階層を使用すると、グローバルアップデートの実行時に重複値に起因する問題を回避できます。これは、Primary 列の検索によって親行と子行が返されるためです。

警告 この方法では、同じ名前の親行が 2 つ以上あり、その個別の親行の下に同じ名前の子行がある場合でも、値が重複する可能性があります。

テンプレートに使用されるレポートにサンプル データが含まれていることを確認してください

ダッシュボード テンプレートのグラフ ウィジェットでレポートを使用していて、グラフを作成するための結果がない場合、プロジェクトをプロビジョニングするときにレポートが正しくマッピングされません。レポート テンプレートに少なくとも 1 つのデータ ポイントがあることを確認してください。

テンプレートシートで参照されているセルにデータが含まれていることを確認してください

テンプレート シートから参照されるセルにデータがまったく含まれていない場合、データの欠落に関連するエラーが発生する可能性があります。これを回避するには、セルを右クリックして [セル履歴の表示] を選択し、テンプレート シートにセル履歴があることを確認します。

ダッシュボード テンプレートに直接変更を加えます。

これは、ダッシュボードの名前を変更した場合でも、ダッシュボードがプロジェクトと一致していることを確認するための最も信頼できる方法です。プロジェクト内のダッシュボードは、ブループリント ソース フォルダー内のダッシュボード テンプレートの直接の子です。Control Centerはそれらを簡単に識別し、変更を加えます。

ダッシュボード ウィジェットのアップデートのトラブルシューティング

ウィジェットはシートとレポートからデータを取得します。これらの問題を回避する最善の方法は、ウィジェットに供給するソースが一貫していて最新であることを確認することです。アップデート後にプロジェクト ダッシュボードのウィジェットが正しく動作しない場合は、次の点を確認してください。

考慮する

解決

すべてのソースがプロジェクト内に存在しますか?

レポートまたはシートがプロジェクトから削除されると、ウィジェットは必要なデータを見つけることができません。

ウィジェットが後でプロジェクトに追加されたレポートまたはシートを参照している場合、または項目がオプションだったために作成されなかった場合にも、同じエラーが発生する可能性があります。

プロジェクト中にプライマリ列の値が変更されると、その値はテンプレートと一致しなくなり、ウィジェットはデータを見つけられなくなります。

シート内のデータは適切に構造化されていますか?

アップデートでは、プライマリ列の列名と値をシート テンプレートと照合することにより、セルの位置が特定されます。一致するものが見つからない場合、ウィジェットにはデータが欠落しています。

グローバルアップデートを適切に機能させるには、プライマリ列のデータを参照しないでください。プライマリ列にはメトリクスの名前が含まれ、データは他の列にある必要があります。

プログラム リーダーには、基礎となるプロジェクトまたはレポートにアクセスする権限がありますか?

データを表示するには、アクセス許可の変更が必要な場合があります。

よくある質問

一部のプロジェクトでは、ダッシュボードにカスタム変更が加えられています。これらの変更は失われる可能性がありますか?

はい。プロジェクト内のダッシュボードがアップデートされると、すべてのウィジェットが削除され、テンプレート ダッシュボードと同一になるように再作成されます。

プロジェクトのダッシュボードの名前を変更しました。 Global Updates は引き続きそれを見つけてアップデートできますか?

はい。

ダッシュボードを手動で追加し、それに合わせて名前を変更しました。 Global Updates はそれを認識できますか?

いいえ。グローバル アップデートは、Control Centerを通じて作成されたダッシュボード、レポート、シートのみを認識できます。

ダッシュボードを削除しました。グローバル アップデートで再度追加できますか?

プロジェクトが「一致するダッシュボードが見つかりません」セクションに表示されます。 [グローバルアップデート] でプロジェクトを選択し、[ダッシュボードの選択] を選択して、[新しいダッシュボードの追加] を選択します。アップデートを実行してダッシュボードを作成します。

自分のプロジェクトをすべて見ることができますか?

はい。以前のグローバル アップデートとは異なり、ブループリントから作成されたすべてのプロジェクトを確認できます。

グローバルアップデートを再度実行できますか?

はい。アップデートは何度でも実行できます。

グローバルアップデートを元に戻すことはできますか?

いいえ。ブループリント ソース フォルダー内のテンプレート レポートを調整して、グローバル アップデートを再度実行できます。

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重複する値を管理するための階層を追加します。これは、ウィジェットのデータ範囲にプライマリ列を使用する必要がある場合に役立ちます。次の例を参照してください。

Control Center Global Update Results