レポートをメールの添付ファイルとして共有する
Smartsheetマニュアル｜定期配信のオプションを使用して、SmartsheetレポートをPDFまたはExcelの添付ファイルとしてメールで送信する方法を説明します。
プラン
Smartsheet
Pro
Business
Enterprise
プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。
レポートとして収集したSmartsheet情報を共有する方法の 1 つは、その情報を電子メール メッセージの添付ファイルとして他のユーザーに送信することです。これは 1 回だけ実行することも、レポートを定期的に自動的に送信するように指定することもできます。これを行うと、レポートは送信前に実行されるため、レポートには常に最新の情報が含まれます。
レポートを共有したり公開したりすることで、他の人がレポートを利用できるようにすることもできます。これらのオプションの詳細については、この記事の最後にある「関連記事」セクションを参照してください。
レポートを添付ファイルとして送信する
レポートを添付ファイルとして送信すると、受信者はSmartsheetにサインインしなくても、レポートを PDF または Excel 形式で表示できます。
レポートを開いた状態で、[ファイル] > [添付ファイルとして送信] をクリックして、[添付ファイルとして送信] ウィンドウを表示します。
[宛先] ボックスに受信者の電子メール アドレスを入力します (複数の電子メール アドレスはカンマで区切ります)。
デフォルトからカスタマイズする場合は、件名とメッセージを編集します。
[添付形式] フィールドで添付ファイルの種類 (PDF または Excel) を選択します。
ヒント: PDF オプションを選択した場合は、オプション リンクをクリックして PDF セットアップ メニューにアクセスし、PDF セットアップ オプションにアクセスします。オプションを使用して、添付ファイルのプロパティをさらに定義します。
「送信」をクリックします。
受信者の電子メール アドレスが、フォームの [宛先] ボックスから [送信先] セクションに移動します。
繰り返しを設定する
レポートが定期的に自動的に送信されるようにスケジュールできます。これを行うと、レポートは送信前に実行されるため、レポートには常に最新の情報が含まれることに注意してください。
指定した頻度でレポートを添付ファイルとして送信するには、次の手順を実行します。
上記の手順に従って、[添付ファイルとして送信] ウィンドウを開きます。
[配信オプション] フォームで、配信を実行する頻度 (毎日、毎週、毎月、毎年) を選択し、その他の繰り返しオプションを指定します。
「OK」をクリックします。
設定が完了すると、添付ファイルとして送信フォームの右側のパネルに繰り返しが表示されます。繰り返しを編集または削除するには、繰り返しの説明の横にある矢印をクリックします。
