Dynamic View：データのビューを作成および管理する
Smartsheetマニュアル｜データの共有と管理を強化するために、Dynamic Viewを使用してSmartsheetでカスタムビューを作成および管理する方法を説明します。
Dynamic Viewを使用すると、基礎となるソース シートを共有せずに、シートまたはレポートのセクションを共有できます。
プラン
Smartsheet
Business
Enterprise
Smartsheet Advanceパッケージ
プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。
許可
Dynamic View は、 Business および Enterprise プランのアドオン機能です。
Dynamic View管理者は、最高レベルの表示アクセス権を持ちます。
この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。
Dynamic Viewを使用すると、他のユーザーが表示および編集できるように特定のデータを表示できます。
Dynamic Viewでビューを作成する前に
Dynamic Viewアプリの必需品がすべて揃っていることを確認してください。
ソース シートとレポートを作成してプロセスを保持し、ビュー作成者の権限を設定します。
新しいビューを開始する
ヒント シートまたはレポートの上部にある[Dynamic View]メニューからダイナミック ビューを作成し、アクセスします。
Smartsheetの資格情報を使用してDynamic Viewにサインインします。
画面の右上領域で、「ビューの作成」を選択します。
ビューを作成する項目を選択し、[作成] を選択します。
間違ったソース項目を選択した場合は、別の新しいビューを作成します。戻って別のソース項目を選択することはできません。
ビューに名前を付け、全体的な権限を設定します
ビューの名前を入力し、ユーザーが表示できる内容と、ソース シートに新しい項目を追加できるかどうかを設定します。
このステップの設定について知っておくべきことがいくつかあります。
現在のユーザーによるレビュー: [連絡先リスト] 列を使用して、ユーザーに割り当てられたタスクに関するユーザーのビューをフィルターします。
シート フィルターによるビューの制限:シートフィルターは、ビューに表示されるデータを絞り込むのに役立ちます。
新しいアイテムの送信: ユーザーが新しいエントリを作成できるようにすることができます。ソースがレポートの場合は、レポートだけでなく、基になるシートを指定します。
幅広いユーザーから情報を収集する場合は、代わりにフォームを作成すると便利な場合があります。フォームはデータの一貫性を保ち、全員が自分のビューを正しく使用できるようにするもう 1 つの方法です。
グリッドに表示するフィールドを選択します
「使用可能なフィールド」セクションで、ビューに表示するフィールドを選択します。
特定のフィールドのデータをフィルターするには、ソース データからドロップダウン フィールドまたはシンボル フィールドを追加します。
オプション: 次の設定を使用して添付ファイルまたはコメントを追加します。
ファイル添付
添付ファイルを表示する
ユーザーは添付ファイルを追加できます
コメント
コメントを表示する
ユーザーはコメントを追加できます
この手順で選択したフィールドは、Dynamic Viewに列と行として表示されます。特定の条件が適用される場合にのみフィールドを表示したい場合は、[表示可能なフィールド] セクションにフィールドを追加しないでください。代わりに、「詳細パネル」タブで条件またはロジックを設定します。
詳細ペインを構成する
詳細ペインを使用すると、ユーザーがDynamic Viewで行を選択した後に表示される内容をカスタマイズできます。詳細ペインを使用して情報を収集し、詳細を提供できます。
[利用可能なフィールド] から、フィールドを [詳細パネル レイアウト] セクションにドラッグします。
(オプション) [詳細] パネルの説明を切り替えて、ユーザーへの指示を入力します。Dynamic View内から詳細ビューを開いたときに、メッセージが表示されます。
ユーザーがDynamic Viewを開いたときに最初に表示するタブ (データ、添付ファイル、またはコメント) を選択します。
設定するフィールドを選択します。
フィールドのプロパティまたはロジックを編集します。フィールド プロパティによってフィールドが定義され、ロジックによって条件付きロジックをフィールドに適用できます。
右側のバーで、[フィールド プロパティ] アイコンを選択します。 [詳細パネル レイアウト] セクションでフィールドを選択すると、[フィールド プロパティ] ペインが開きます。
フィールド ロジックを編集するには、右側のバーで [フィールド ロジック] アイコンを選択します。
フィールドのプロパティ
以下を使用してください
次のことを行うには
ノート
カスタムラベル
フィールドのカスタム ラベルを作成します。
カスタム ラベルを追加するには、[カスタム ラベル] ボックスを展開します。
フィールドオプション:
必須
読み取り専用
隠れる
フィールドの重要度を設定します。
これらのオプションをすべてオフにすると、フィールドはオプションとなり編集可能になります。
表示
フィールドのサイズを微調整します。
選択肢一つを選択してください：
単線
複数行
初期値
フィールドにデフォルト値を設定します。
ビューへの新しい送信を許可する場合、このフィールドに追加した値がデフォルト値になります。
読み取り専用フィールド
一部のフィールドは、データ型またはセル内の情報によっては編集できない場合があります。次の条件により、Dynamic Viewのフィールドは読み取り専用になります。
フィールドはシステム列からのものです
フィールドはガントの終了日列からのものです
フィールドは、プロジェクト設定の日付範囲表示の終了日列です。
フィールドはガントの先行列からのものです
ソースシートのセルに数式が含まれています
ソースシートのセルにはインバウンドセルリンクが含まれています
ソースシートのセルにハイパーリンクが含まれています
フィールドロジック
フィールド ロジックを追加すると、ビューでフィールドが表示または非表示になります。このロジックは、 SmartsheetアイテムまたはDynamic Viewで発生した条件または変更に基づいています。
フィールド ロジックは、ドロップダウン リストとシンボル列に依存します。フィールド ロジック ルールに名前を付けて保存するには、ソース シートにドロップダウンまたはシンボル列が必要です。
ソースが複数のシートを含むレポートである場合、特定の列のドロップダウン値はすべてのシートで一貫している必要があります。シートの列プロパティの値が欠落している場合、フィールド ロジックで値を使用できない場合があります。
[フィールド ロジック] ペインで、[+ ロジック] を選択します。
フィールド ロジックに名前を割り当てます。
「When」セクションで、ロジックをトリガーする列と値を特定します。
「アクション」セクションで、ビューがトリガーを検出したときに何が起こるかを選択します。あなたはできる：
選択したフィールドを非表示にします。
選択したフィールドを読み取り専用として表示します。
選択したフィールドを編集可能として表示します。
選択したフィールドを必須として表示します。
ビューに表示するフィールド、またはビューから非表示にするフィールドを選択します。次に、「保存」を選択します。
ここで定義した表示権限が詳細ペインに表示されます。詳細ペインにアクセスするには、ビューで行を選択します。
警告 競合するアクションを含むルールを作成することが可能です。Dynamic Viewでは、最も低い権限レベルのルールが優先されます。
最終更新