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Smartsheet for Tableauの統合で貴重な洞察を得る

Smartsheetマニュアル｜SmartsheetデータをTableauと統合して、包括的なレポートと洞察を得ることで分析を強化できます。

プラン

  • Smartsheet

  • Business

  • Enterprise

プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

許可

Tableau 統合用にSmartsheetを設定するには、 Smartsheetライセンスと Tableau ライセンスの両方が必要です。

この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

Smartsheetデータを Tableau にインポートし、他のビジネス クリティカルなシステムからのデータを組み合わせることで、チーム全体が貴重な分析の洞察を得ることができます。この統合は Tableau Web データ コネクタ (WDC) テクノロジーに基づいて構築されているため、IT チームが追加のソフトウェアをインストールしたり保守したりする必要はありません。

Smartsheet for Tableau を使用すると、次のことが可能になります。

  • Smartsheet の複数のシートまたはレポートから抽出として単一の Tableau レポートにデータを抽出します。

  • 複数のシートや他のソリューションにわたる複雑な結合を Tableau ダッシュボードに作成します

  • Smartsheetデータを含む TableauレポートをTableau Server または Tableau Online で公開

始める前に: 統合要件を確保する

ビジネス プランまたはエンタープライズ プランのライセンスを取得したSmartsheetユーザーは、統合を使用できます。次の要件を満たしていることを確認してください。

  • 有効な Tableau ライセンスを持っていることを確認してください

  • Tableau Desktop (バージョン 10.4 以降) をインストールすると、データを Tableau Online または Tableau Server でホストできるようになります。

  • サポートされている Mac または Windows オペレーティング システムとの統合を使用します。 適切なスペックがあるかどうかわからないですか?技術要件を満たしていることを確認してください。 Tableau のデバイス要件を確認してください。

  • Smartsheet をTableau に接続する

Smartsheetと Tableau を接続する

  1. Smartsheetの資格情報を使用してログインします。

  2. [アクセスを許可] メッセージが表示されたら、[許可] を選択して、統合にSmartsheetアイテムへのアクセスを許可します。

  3. Smartsheetアカウントから既存のシートまたはレポートを選択します。

  4. Smartsheetのテキスト/数値列が Tableau でどのように表示されるかを制御するには、データ取得モードを選択します。

    • 常にテキストを返す: すべての列がテキストとしてインポートされます。

      • 列内の空白セルはテキストとみなされ、列がテキストとしてインポートされます。この場合は、多数決ルールを使用するオプションの使用を検討してください。

    • 多数決ルールを使用する: 列入力の半分以上が数値である場合にのみ数値結果を返し、数値以外の入力はすべて破棄されます。

    • 完全ルールを使用: 列入力の 100% が数値である場合にのみ数値結果を返します。それ以外の場合、システムはすべての結果をテキストとして返します。

  5. オプション: シートまたはレポートからメタデータをインポートします。メタデータをインポートすると、次のものが含まれます。

添付ファイル数

行ID

子ID

行番号

ディスカッション数*

親ID

ディスカッションテキスト*

シートID

持続時間 (秒)

シート名

概要レベル

ワークスペースID

先行ID

ワークスペース名

先行ラベル

*これらのメタデータは、シート レベルおよび行レベルのコメントを参照します。

  1. [OK] を選択して構成を完了し、データを抽出として Tableau にインポートします。

Smartsheetデータが Tableau に同期されると、Tableau に [データ ソース] 画面が表示されます。 [データ ソース] 画面でデータ ソースを追加したり、Tableau でワークシートの構築を開始したりできます。

インポートしたデータをロードして結果を確認するには、「今すぐ更新」を選択します。

データを Tableau Server または Tableau Online に公開

Tableau でダッシュボードまたはワークブックを設計したら、他の Tableau ユーザーが表示できるようにデータ ソースをパブリッシュできます。

WDC をセーフ リストに追加する

注記 これは Tableau Server のみに適用されます。

Smartsheetデータを Tableau Server にパブリッシュする前に、Tableau Server 管理者は Web データ コネクタをセーフ リストに追加する必要があります。

  • これを行うと、https://tableau.smartsheet.com/tableau から Tableau Server への接続が許可されます。

  • WDC を Tableau Server セーフ リストに追加する場合は、tsm data-access web-data-connectors add コマンドの --URL 部分にポート番号 443 を含めます。

パブリッシュされたワークブックに資格情報を埋め込む

  1. Tableau Desktop で、パブリッシュするワークブックを開きます。

  2. [サーバー] > [ワークブックの公開]を選択します。

  3. パブリッシュ設定に必要な変更を加え、[データ ソース] ペインで [編集] を選択します。

  4. 「認証」リストで「埋め込み」を選択します。 注: これにより、この接続に埋め込まれた資格情報を使用して更新できるようになります。

  5. 「公開」を選択します。

Tableau でSmartsheetデータを更新する

Smartsheet をデータ ソースとして接続した後、シートまたはレポートから新しい変更を取得するには、次の操作を行うことができます。

  • データを手動で更新するか、

  • 更新スケジュールを設定します。

Tableau Desktop での手動更新

すべてのデータを更新し、 Smartsheetから新しい変更を取り込むには、上部のツールバーの [更新の実行] アイコンを選択します。

[更新の実行] アイコンが使用できない (グレー表示されている) 場合は、代わりに [データ] > [すべての抽出を更新] を選択して、すべてのデータ ソースを一度に更新します。

更新スケジュールを設定する

注記 これは Tableau Server のみに適用されます。

Smartsheet for Tableau Extracts に接続されたワークブックをパブリッシュするときに、カスタム更新スケジュールを作成することもできます。

パブリッシュされたワークブックが 14 日以内に更新されない場合は、再パブリッシュする必要があります。

Tableau に関するリソース

Tableau の使用方法に関する外部リソースをいくつか紹介します。

注記 Tableau の使用に関するご質問がある場合は、Tableau サポートにお問い合わせください。

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