ダイナミックレポートのスコープについて
Smartsheetマニュアル｜テンプレートの組み込みや自動更新など、プロジェクト全体にわたるポートフォリオレベルのレポートのSmartsheet動的レポートスコープを管理する方法を説明します。
プロジェクトが同じワークスペースにない場合でも、プロジェクト ポートフォリオ全体のデータをレポートします。ダイナミックレポート スコープを使用して、各プロジェクトに特定のテンプレートを含めたり除外したりできます。
プラン
Smartsheet Advanceパッケージ
プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。
許可
Smartsheet Control Centerにアクセスするには、ライセンスを取得したユーザーである必要があります。
この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。
レポートのスコープがダイナミックに更新され、すでに作成したアクティブなプロジェクトと後で作成するすべてのアクティブなプロジェクトに指定されたテンプレートが含まれます。
ダイナミックなレポートスコープを作成する
ダイナミックレポート範囲を構成する前に、更新するポートフォリオ レポートを作成する必要があります。ダイナミックレポート スコープは既存のレポートに対してのみ機能し、それを使用して新しいレポートを作成することはできません。
注記 レポートは、すべてのプロジェクトにわたる単一のポートフォリオ レベルのレポートである必要があります。レポートをブループリントの一部にすることはできません。ポートフォリオ レポートには、[マイ タスク]、[未割り当てのタスク]、または [エンジニアリング タスク] が含まれます。
レポートを作成したら、次の手順を使用してダイナミックレポート範囲を構成します。
Control Centerで、 [プログラムの管理] に移動し、作業するブループリントを編集します。
クリックして [ブループリント コンポーネント] 画面に移動し、ダイナミックレポート スコープを有効にします。
ブループリント ビルダーをクリックして、ダイナミックレポート スコープ設定ページに移動します。
検索を使用して、変更するレポートを検索して選択します。
ヒント 新しく作成されたレポートが表示されない場合は、[更新] を選択します。
レポートを追加するときは、次の点に注意してください。
最大 50 個のレポートを追加できます。 [+ レポートの追加] を選択して構成を追加します。
構成を削除するには、[x レポートの削除] を選択します。
ポートフォリオレベルのレポートのみを使用してください。ブループリント ソース フォルダーにあるレポートは使用しないでください。
注意: レポートが存在しない場合は、ダイナミックレポート スコープを使用する前に、ポートフォリオ レベルのワークスペースでレポートを作成してください。
各プロジェクトから含めるテンプレート シートを選択します。
ブループリント ビルダーを参照して最後の画面まで移動し、変更を保存します。ブループリント ビルダーを途中で終了すると、変更は保存されません。
ダイナミックレポート スコープを作成すると、プロビジョニング、アーカイブ、または削除時にポートフォリオ レベルのレポートが自動的に更新されます。ダイナミックスコープ レポートを設定する前にすでにプロビジョニングされているプロジェクトについては、次回プロジェクトをプロビジョニング、アーカイブ、または削除するときにそれらのプロジェクトを追加する必要があります。
ダイナミックスコープ レポートを使用する場合は、次のことに留意してください。
ダイナミックレポート スコープを使用する場合、ターゲット レポート基準に対して手動で行った変更は、ダイナミックレポートが更新されるときに上書きされます。
プロジェクトをプロビジョニング、アーカイブ、または削除した後、変更がレポートに反映されるまでに最大 2 分かかる場合があります。
ダイナミック スコープ レポートには、レポートあたり 20,000 シートの制限があります。選択した内容がこの制限を超える場合は、複数のレポートの使用を検討してください。
プログラムごとに固有のレポートを作成します。そうしないと、レポート内のデータが、プロビジョニングされた最新のプロジェクトのデータで上書きされます。
ダイナミックレポート範囲を編集する
含まれているテンプレートを調整するか、ダイナミックレポート範囲設定でレポートを追加/削除する必要がある場合があります。これを行うには、ブループリント ビルダーのダイナミックレポート スコープ設定に移動し、必要な変更を加えて保存します。
変更は、次回プロジェクトをプロビジョニング、アーカイブ、または削除するときに適用されます。
ダイナミックレポートを修復する
最新の設定を反映するために、または最新のプロジェクトがすべて確実に含まれるようにダイナミックレポートを更新する必要がある場合は、レポートの更新ツールを使用します。
レポートを更新するには:
Control Centerにログインし、更新が必要なプロジェクトを含むプログラムを開きます。
プロジェクト行の右端にある鉛筆アイコンを選択します。
「レポートの更新」を選択します。
一度に更新できるプロジェクトは 1 つだけです。
ダイナミックレポートのスコープからプロジェクトを削除する
プロジェクトがライフサイクルの終わりに達すると、レポートからプロジェクトを削除することができます。ダイナミックスコープ レポートでこれを行うには、プロジェクトをアーカイブするときにプロジェクトを削除するようにアーカイブ ワークフローのオプションを構成します。
新しいアーカイブ ワークフローを作成するか、既存のワークフローを編集します。
クリックして「プロジェクトのフィルターとアクション」セクションまで進みます。
[ダイナミックレポートからプロジェクト シートを削除] チェックボックスをオンにします。
Control Centerで削除したプロジェクトは、ダイナミックレポートの一部として表示されなくなります。