Control Centerのグローバルアップデート：プロファイルデータ
Smartsheetマニュアル｜Smartsheet Control Centerのプロファイルデータ機能を使用して、高レベルのプロジェクト情報を管理する方法を説明します。
プロジェクト プロファイル データは、ポートフォリオ内のプロジェクトの概要情報として機能します。
プラン
Smartsheet Advanceパッケージ
プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。
許可
Smartsheet Control Centerにアクセスするには、ライセンスを取得したユーザーである必要があります。
この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。
プロファイル データを使用して次のことを行います。
プロジェクト名、説明、所有者、予算、期日の値を使用してプロジェクトを定義します。
完了率、予測終了日、プロジェクトの健全性などの値を使用して、ステータス追跡メトリクスまたは KPI を作成します。
この機能を使用して、新しいプロファイル データをテンプレートと既存のプロジェクトに追加します。静的な値を指定することも、式を作成して特定のメトリックを追跡することもできます。たとえば、リスクのあるすべてのタスクを数える式を作成できます。
Control Centerポートフォリオに新しいプロファイル データを追加する
[Control Center] > [プログラムの管理] > [グローバル アップデート] に移動し、[プロファイル データの追加] を選択します。
アップデートに名前を付けて、使用するブループリントとテンプレートを選択します。
次のオプション設定を適用します。これらの設定はデフォルトで有効になっています。
プロファイル データをソース テンプレートと今後のすべてのプロジェクトに追加する: プロファイル データをベース テンプレートとブループリント設定に追加します。この更新後に作成されたすべてのプロジェクトには、新しいプロファイル データが含まれています。
不足しているプロファイル データを概要シートに追加する: 新しいプロファイル データを概要レポート シートのプロファイル データ列に追加します。概要シートに一致する列がない場合、Control Centerは自動的に新しい列を作成します。このオプションでは、プロジェクト シートのプロファイル データからサマリー シートのプロファイル データへのセル リンクも作成されます。
プロジェクト プロファイル データをインテーク シートからプロジェクト シートにリンクする: インテーク シートからプロファイル データ値を読み取り、プロジェクト シートに追加します。 「セルリンク」または「ワンタイム書き込み」を選択します。
セル リンクは、インテーク シートのプロファイル データ フィールド値からプロジェクト シートのプロファイル データ フィールドへのリンクを生成します。インテーク シートに加えた変更は、プロジェクト シートに自動的に表示されます。
1 回の書き込みでは、プロファイル データ値をインテーク シートから読み取り、それらの間にセル リンクを作成せずにプロジェクト シート内でそれを更新します。インテーク シートでこのフィールドを変更しても、プロジェクト シートは更新されません。
このオプションのチェックを外すと、プロジェクト シートにアクセスできるユーザーはテキスト値または数式を手動で入力できます。
グローバル アップデートを完了して、変更をテストして適用します。詳細については、変更をテストおよび検証する方法を参照してください。
注: 新しい更新をテストする場合、セル リンクは表示されません。表示される日付を入力し、値がテキストか数式かを指定します。
グローバル更新が完了すると、新しいプロファイル データ フィールドがプロジェクト シートと、それらのシートの概要階層のテンプレートに表示されます。プロファイル データ フィールドに対してグローバル更新の検索/置換を実行することもできます。