ワークフローでドキュメントを自動生成する
Smartsheetマニュアル｜注文や契約などのドキュメントを自動生成するためのSmartsheetワークフローを設定する方法を説明します。
この機能を使用して、注文書、患者受付フォーム、契約書、または作業プロセスの標準的なその他の文書を生成します。
プラン
Business
Enterprise
プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。
許可
ワークフローを作成するには、シートに対する 所有者 、管理者、または編集者レベルの権限を持つ、ライセンスを取得したSmartsheetユーザーである必要があります。編集者レベルの権限を持つユーザーは、自分自身を受信者としてアラートまたはリマインダーを作成、編集、または削除することのみできます。ワークフローの権限について学習します。
ワークフローを使用してドキュメントを自動的に生成するには、チームの少なくとも 1 人のメンバーが DocuSign ライセンスを持っている必要があります。
この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。
自動ドキュメント生成を設定する前に、入力可能な PDF または DocuSign マッピングが必要です。それを入手したら、以下の手順に従ってドキュメントを自動的に生成します。
画面の上部で、 [自動化] > [新しいワークフローを最初から…] を選択します。
ワークフローのトリガーを設定します。
[アクションの選択] ブロックで、[ドキュメントの生成] を選択します。
[マッピングの選択] ドロップダウンから、使用するマッピングを選択します。マッピングがない場合は、作成する必要があります。
ドキュメントを生成する前に、必要なワークフロー条件を追加します。
「保存」を選択します。
今後は、トリガーと条件が発生するたびに、 Smartsheetドキュメントが自動的に生成されます。
注記 無限承認ループを防ぐため、クロスシート数式またはセル リンクを含むセルは、シートを自動的に変更するオートメーション (行の移動、行のコピー、行の行、行の行解除、承認要求、日付の記録、人の割り当て、セルの変更) をトリガーしません。セルのクリア、ドキュメントの生成）。これを回避するには、時間ベースの自動化または繰り返しワークフローの使用を検討してください。