Salesforce QuipでライブSmartsheetデータを操作する
Smartsheetマニュアル｜SmartsheetデータをSalesforce Quipドキュメント内に安全かつ共同で統合して管理できます。
最終更新
Smartsheet
Smartsheetマニュアル｜SmartsheetデータをSalesforce Quipドキュメント内に安全かつ共同で統合して管理できます。
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埋め込まれたシート、レポート、ダッシュボードを使用して、会話のコンテキストを Quip ドキュメントに直接入力します。たとえば、毎月の予算案の最新の見積もりのライブ データを含めるために、 Smartsheetのシートを Quip ワープロ ドキュメントに追加します。
Smartsheet
Pro
Business
Enterprise
プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「」ページを参照してください。
始める前に
Smartsheetと Quip を使用する場合は、 Smartsheetアイテム (シート、レポート、またはダッシュボード) の公開バージョンを使用します。 Smartsheetアイテムを Quip に接続する前に、 Smartsheetと Quip の両方で次の要件を満たしていることを確認してください。
Smartsheet共有権限の要件
Quip に追加するSmartsheetアイテムに対する所有者であるか、管理者レベルの共有権限を持っている必要があります。詳細については、 「共有機能許可レベル」の記事を参照してください。
Salesforce Quip の要件
この統合は、Quip のクラウド インスタンスでのみ利用できます (デスクトップ アプリケーションでは利用できません)。
現在、Quip 管理者のみがSmartsheet Live アプリを含む Quip 用 Live アプリをインストールできます。（このリンクを使用して Live App をインストールします。）Quip 管理者ではない場合は、Quip 管理者に連絡してインストールを依頼する必要があります。
Quip 管理者が誰であるかを判断するのにサポートが必要な場合は、Quip サポート (support@quip.com) に問い合わせて、アカウントでSmartsheet Live アプリを有効にするためのサポートを受けてください。
Smartsheet Live アプリを Quip ドキュメントに追加するには、(Quip 内から) Quip ドキュメントに共有される必要もあります。
シート、レポート、またはダッシュボードを Quip ドキュメントに追加するには:
Smartsheetアイテムを挿入するドキュメントの本文に「@ Smartsheet」と入力し、Enter (または Return) を押します。 ドキュメントにSmartsheet Live アプリ ウィンドウが表示され、 SmartsheetディレクトリまたはSmartsheetへのログインを求めるプロンプトが表示されます。
追加する項目を見つけて選択します。
希望の公開設定を選択します。
これは編集可能にする必要がありますか？ Quip ドキュメント内でシートを直接編集できるようにすることができます。 注: レポートとダッシュボードは編集可能として公開できないことに注意してください。
誰がアクセスできるようにすべきでしょうか？ アクセスをアカウント内のユーザーのみに制限するか、公開リンクまたは Quip ドキュメントにアクセスできるすべてのユーザーにその閲覧を許可します。
それでおしまい！ Smartsheetアイテムを Quip ドキュメントに追加すると、Quip の強力なコメント機能と @mention 機能をシート、レポート、ダッシュボードで使用できるようになります。
Quip ドキュメントからSmartsheetアイテムをコピーまたは削除する
その他のオプション (コピー、切り取り、削除、 Smartsheetで開く) を表示するには、Quip ドキュメント内で目的のSmartsheetアイテムを選択し、アイテムの上部にあるSmartsheetをクリックします。
Quip からSmartsheetアカウントにサインインします
Smartsheetアイテムを Quip ドキュメントに追加すると、 Smartsheetアカウントへのサインインを求められる場合があります。
Smartsheet Live アプリを Quip ドキュメントに追加するときに以下の画面が表示された場合は、[ログイン] をクリックします。
ログイン プロセス中に、Quip でSmartsheetの使用を認証するように求められます。 [許可] を選択して、Quip がSmartsheetアカウントに接続することを承認します。
