Salesforce QuipでライブSmartsheetデータを操作する
Smartsheetマニュアル｜SmartsheetデータをSalesforce Quipドキュメント内に安全かつ共同で統合して管理できます。
埋め込まれたシート、レポート、ダッシュボードを使用して、会話のコンテキストを Quip ドキュメントに直接入力します。たとえば、毎月の予算案の最新の見積もりのライブ データを含めるために、 Smartsheetのシートを Quip ワープロ ドキュメントに追加します。
プラン
Smartsheet
Pro
Business
Enterprise
プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。
重要 Quip 用Smartsheet Live アプリは、 Smartsheet公開機能を使用して、 Smartsheetアイテムを Quip ドキュメントに追加します。このため、機密データが社外に漏洩する可能性があります。より限定的な方法で情報を共有するには、以下で説明するように、より制限的な公開オプションを設定します。 Smartsheetでの公開の詳細については、 「Smartsheetアイテムの公開」のヘルプ記事を参照してください。
始める前に
Smartsheetと Quip を使用する場合は、 Smartsheetアイテム (シート、レポート、またはダッシュボード) の公開バージョンを使用します。 Smartsheetアイテムを Quip に接続する前に、 Smartsheetと Quip の両方で次の要件を満たしていることを確認してください。
Smartsheet共有権限の要件
Quip に追加するSmartsheetアイテムに対する所有者であるか、管理者レベルの共有権限を持っている必要があります。詳細については、 「共有機能許可レベル」の記事を参照してください。
Salesforce Quip の要件
この統合は、Quip のクラウド インスタンスでのみ利用できます (デスクトップ アプリケーションでは利用できません)。
現在、Quip 管理者のみがSmartsheet Live アプリを含む Quip 用 Live アプリをインストールできます。（このリンクhttps://www.quip.com/install-live-app?id=TJZAjAOwCDtを使用して Live App をインストールします。）Quip 管理者ではない場合は、Quip 管理者に連絡してインストールを依頼する必要があります。
Quip 管理者が誰であるかを判断するのにサポートが必要な場合は、Quip サポート (support@quip.com) に問い合わせて、アカウントでSmartsheet Live アプリを有効にするためのサポートを受けてください。
Smartsheet Live アプリを Quip ドキュメントに追加するには、(Quip 内から) Quip ドキュメントに共有される必要もあります。
Quip ドキュメントにSmartsheetアイテムを追加して操作する
シート、レポート、またはダッシュボードを Quip ドキュメントに追加するには:
Smartsheetアイテムを挿入するドキュメントの本文に「@ Smartsheet」と入力し、Enter (または Return) を押します。 ドキュメントにSmartsheet Live アプリ ウィンドウが表示され、 SmartsheetディレクトリまたはSmartsheetへのログインを求めるプロンプトが表示されます。
追加する項目を見つけて選択します。
希望の公開設定を選択します。
これは編集可能にする必要がありますか？ Quip ドキュメント内でシートを直接編集できるようにすることができます。 注: レポートとダッシュボードは編集可能として公開できないことに注意してください。
誰がアクセスできるようにすべきでしょうか？ アクセスをアカウント内のユーザーのみに制限するか、公開リンクまたは Quip ドキュメントにアクセスできるすべてのユーザーにその閲覧を許可します。
それでおしまい！ Smartsheetアイテムを Quip ドキュメントに追加すると、Quip の強力なコメント機能と @mention 機能をシート、レポート、ダッシュボードで使用できるようになります。
Quip ドキュメントからSmartsheetアイテムをコピーまたは削除する
その他のオプション (コピー、切り取り、削除、 Smartsheetで開く) を表示するには、Quip ドキュメント内で目的のSmartsheetアイテムを選択し、アイテムの上部にあるSmartsheetをクリックします。
Quip からSmartsheetアカウントにサインインします
Smartsheetアイテムを Quip ドキュメントに追加すると、 Smartsheetアカウントへのサインインを求められる場合があります。
Smartsheet Live アプリを Quip ドキュメントに追加するときに以下の画面が表示された場合は、[ログイン] をクリックします。
ログイン プロセス中に、Quip でSmartsheetの使用を認証するように求められます。 [許可] を選択して、Quip がSmartsheetアカウントに接続することを承認します。
最終更新
