プロジェクトシートをResource Managementプロジェクトに接続する

Smartsheetマニュアル｜Smartsheetプロジェクトシートをリソース管理とリンクして、効率的にリソースを計画する方法を説明します。

Resource ManagementのSmartsheetパネルを使用してリソースを管理するには、プロジェクト シートをResource Managementプロジェクト プランに接続する必要があります。

プラン

• Smartsheet

• Resource Management

プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

許可

プロジェクト シートをResource Managementプロジェクト プランに接続するには、ライセンスを持つユーザー、 Smartsheetシートの所有者または管理者、およびResource Managementポートフォリオ編集者、プロジェクト編集者、またはリソース管理者である必要があります。

この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

重要 プロジェクトを接続する前に、必ず接続を承認してください。

1. Smartsheetで、依存関係を有効にしたプロジェクト シートを作成するか開きます。依存関係を有効にし、先行ファイルを使用する方法を学びます。シートに次の必須列があることを確認してください: 開始日、終了日、割り当て先、および % 割り当て。

• プライマリ列のデータは、作業項目としてResource Managementに同期されます。

• 列の式は、 SmartsheetからResource Managementにのみ同期されるため、%割り当て列または割り当て列に追加できません。

2. パネルのメニュー アイコン > [プロジェクト設定の編集] > [プロジェクト設定を開く] を選択します。Resource Managementを有効にし、割り当てられたリソースと割り当て % 列をマップしていることを確認してください。プロジェクト設定を変更する方法を学びます。

3.Resource Managementアカウントを認証するには、右側のレールで[Resource Management]アイコンを選択し、 [Resource Managementへのログイン] を選択します。

4. パネルを使用して、新しいResource Managementプロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトに接続します。新しいプロジェクトの詳細を追加するか、既存のプロジェクトを選択したら、[接続] を選択します。

注記 Resource Managementを試用しているユーザーは、既存のSmartsheetアカウントを使用してResource Managementプロジェクト プランをSmartsheetプロジェクト シートに接続できます。