テンプレート: 独自に作成するか、ソリューションセンターのものを使用する

Smartsheetマニュアル｜効率的なプロジェクト管理と一貫した書式設定のためのSmartsheetのテンプレートオプションを調べてください。

標準化とカスタマイズのためのSmartsheetテンプレートの使用と作成

プラン

• Smartsheet

• Pro

• Business

• Enterprise

プランタイプと含まれる機能の詳細については、「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

テンプレートからプロジェクトを開始すると時間を節約でき、列名、列タイプ、条件付き書式設定ルールなどの標準要素間の一貫性を維持するのに役立ちます。このように標準を守ると、複数のシートからロールアップレポートやダッシュボードを作成するときに役立ちます。

ヒント

ビジネスケースに大規模に対応するソリューションの使用を計画している場合は、ソリューションサービスチームとの連携を検討してください。彼らはあなたの状況を評価し、それに対処するためのソリューションを具体的に設計できます。

事前に作られたテンプレートを使う

Smartsheetアプリケーションのソリューションセンターには、事前に作られたテンプレートが何百も用意されています。

Solutions Center

これらの作成済みのテンプレートは、シートを編集するのと同じ方法でカスタマイズできます。例えば必要に応じてセル データを編集したり、列の種類を変更したり、独自の添付ファイルを含めたりできます。

シート名はテンプレート名と同じになります。必要に応じて名前を変更できます。 シートの名前を変更する方法については、 「シートの作成と名前変更」を参照してください。

ヒント

一部のテンプレートには、コメント、セルの例、数式など、特定の機能に慣れるためのサンプル データが含まれている場合があります。テンプレートから例を削除するには、「新規として保存...」を使用し、「データと書式設定」環境設定を選択します。 詳細については、「[新規として保存] を使用してシートをコピーする」を参照してください。

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Smartsheetでソリューションセンターを見つける

左側のナビゲーションバーにあるソリューションセンターアイコン（プラス記号）をクリックします。

独自のテンプレートを作成する

既存のシートからテンプレートを作成できます。列と条件付き書式設定ルールは常にテンプレートに保存されます。通知設定や、行データ、手動書式設定、添付ファイル、ディスカッション、フォームなどの特定のデータおよび書式設定オプションを含めることも選択できます。

1. テンプレートとして保存したいシートを開きます。

2. [ファイル] > [テンプレートとして保存...] をクリックして、「テンプレートとして保存」ウィンドウを開きます。

3. テンプレートの名前と説明を入力します。

4. [自動化されたワークフローとアラートのオプション]と[データと書式設定のオプション]をクリックして、テンプレートに保存するオプションを指定します。

   列の名前とタイプのみを保持するには、「シートのデータと書式設定のオプション」のチェックを外します。

5. [保存]をクリックします。

テンプレートは、元のシートが保存されているのと同じフォルダーかワークスペースに保存されます。必要に応じて、[参照]から他のフォルダーまたはワークスペースにドラッグできます。

注記

作成したテンプレートはプライベートであり、公開のソリューションセンターには表示されず、直接編集することもできません。テンプレートを変更するには、ソース シートを更新し、新しいテンプレートとして保存します。共有機能は、テンプレート共有の選択を通じて可能です。この記事の「テンプレートの共有」セクションを参照してください。テンプレートでは、自動化されたワークフローにより特定のeメールアドレスが除外されます。テンプレートから派生した新しいシートにそれらを再入力します。

作成したテンプレートを使用する

独自のテンプレートから新しいシートを作成するには：

1. テンプレートを見つけます。 作成したテンプレートは、元のシートが保存されているのと同じフォルダーまたはワークスペースに保存されます。これらを見つけるには、ナビゲーションバーの[参照] をクリックします。[参照]から、左側のパネルでフォルダーまたはワークスペース名をクリックします。

2. テンプレートの名前をクリックします。 テンプレートのプレビューが表示されます。

3. ウィンドウの右下隅にある[テンプレートの使用]ボタンをクリックして、「テンプレートの使用」ウィンドウを表示します。

4. シートに名前を付け、最初にテンプレートに保存した全機能（データと書式設定、添付ファイル、ディスカッション、フォームなど）を含めるかどうかを決定します。 シートを別のフォルダーまたはワークスペースに保存することも選択できます。

5. [保存]をクリックします。

テンプレートを共有する

テンプレートを個別に共有することはできませんが、共有ワークスペースに移動することはできます。管理者アクセス権を持つワークスペースに共有されているユーザーは、その人がSmartsheetのライセンスを持つユーザーである限り、テンプレートから新しいシートを作成できます。

詳細については、「ワークスペース内のアイテムの管理 (追加、移動、削除)」の「ワークスペースへの既存のアイテムの移動」を参照してください。