ZapierでZapを作成する

Smartsheetマニュアル｜行の追加やSlackメッセージの送信など、Zapを使用してSmartsheetタスクを自動化する方法を説明します。

Zapier は、Web アプリケーション (Salesforce、Basecamp、OneNote、Gmail、そしてもちろんSmartsheetなど) 間のタスクを自動化するのに役立つツールです。 Zapier で作成できるオートメーションは Zaps と呼ばれます。

プラン

• Smartsheet

• Pro

• Business

• Enterprise

プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

Zapはトリガーとアクションで構成されます。一方のアプリでトリガーが発生すると、Zapier はもう一方のアプリでアクションを自動的に実行します。さらに一般的な情報については、Smartsheet と Zapier の統合に関する記事を参照してください。

以下に、次のZapを作成するための詳しい手順を示します。

• Smartsheetの他の場所で更新が行われたときにシートに新しい行を追加します

• Smartsheetのあるシートから別のシートに情報を送信する

• 新しいSmartsheet行について Slack でメッセージを送信する

これらは、Zapier を使用してSmartsheetワークフローを自動化する無限の可能性のほんの一例です (完全なリストはこちらで確認してください)。作成できる Zap の種類について質問がある場合、または Zap の設定に関するサポートが必要な場合は、Zapier のサポート チームにお問い合わせください。

シートに新しい行を追加する

この Zap は、別のシートで行が更新されたときに、指定したシートに新しい行を自動的に挿入します。新しいデータを受信したときに複数のシートを更新する必要がある場合、この Zap を使用するとワークフローが大幅に効率化されます。

1. Zapier で Zap を起動し、[この Zap を使用する] を選択します。

2. [これを使用するか、新しいアカウントに接続する] をクリックして、アカウントのリストからSmartsheetアカウントを選択します。

3. 追加された行を監視するシートを選択します。

4. [これを使用するか、新しいアカウントに接続する] をクリックして、アカウントのリストからSmartsheetアカウントを選択します。使用する 2 つのアカウントは異なっていてもかまいません。

5. 行を追加するシートを選択し、行をシートの上部に追加するか下部に追加するかを決定します。

6. 追加のフィールド オプションを表示するには、[詳細オプションを表示] を選択します。

7. 「保存して終了」を選択してください。Zapを完了します。

8. Zap をテストして、機能することを確認します。結果に満足したら、別のシートに入力された更新された行ごとに新しい行がシートに追加されます。

注記 この統合を変更したい場合は、Zapier ダッシュボードに移動して、必要な部分を微調整してください。

シート間で情報を送信する

この Zap は、新しい行が別のシートに挿入されると、自動的に新しい行を 1 つのシートに挿入するため、共同作業が容易になります。

1. Zapier で Zap を起動し、[この Zap を使用する] を選択します。

2. [これを使用するか、新しいアカウントに接続する] を選択して、アカウントのリストからSmartsheetアカウントを選択します。

3. 追加された行を監視するシートを選択します。

4. [これを使用するか、新しいアカウントに接続する] を選択して、アカウントのリストからSmartsheetアカウントを選択します。使用する 2 つのアカウントは異なっていてもかまいません。

5. 行を追加するシートを選択し、行をシートの上部に追加するか下部に追加するかを決定します。

6. 追加のフィールド オプションを表示するには、[詳細オプションを表示] を選択します。

7. 「保存して終了」を選択してください。Zapを完了します。

8. Zap をテストして機能することを確認します。結果に満足したら、別のシートに新しい行が挿入されるたびに、新しい行がシートに追加されます。

注記 この統合を変更したい場合は、Zapier ダッシュボードに移動して、必要な部分を微調整してください。

新しいSmartsheet行について Slack でメッセージを送信する

Smartsheetのシートに新しい行が追加されると、Slack チャネルにメッセージを自動的に送信できます。

重要 このZapを使用するには、Slack アカウントとチャネルが必要です。

1. Zapier で Zap を起動し、[この Zap を使用する] をクリックします。

2. [これを使用するか、新しいアカウントに接続する] をクリックして、アカウントのリストからSmartsheetアカウントを選択します。

3. 追加された行を監視するシートを選択します。

4. [これを使用するか、新しいアカウントに接続する] をクリックして、アカウントのリストから Slack アカウントを選択します。

5. 投稿先のチャネルを選択し、[フィールドの挿入] を選択してSmartsheetのフィールドを使用してメッセージ テキストを書式設定します。

6. 追加のフィールド オプションを表示するには、[詳細オプションを表示] を選択します。

7. 「保存して終了」を選択してください。Zapを完了します。

8. Zap をテストして、機能することを確認します。結果に満足したら、シートに新しい行が追加されたときにメッセージが Slack に投稿されます。

注記 この Slack とSmartsheet の統合を変更したい場合は、Zapier ダッシュボードにアクセスして、必要な部分を微調整してください。