シートサマリーのヒントとベストプラクティス

Smartsheetマニュアル｜Smartsheetの概要フィールド、数式、検索タグ、シンボルの凡例を使用して、プロジェクト管理を最大限に活用できます。

プランタイプと含まれる機能の詳細については、「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

シートサマリーを利用して、プロジェクト全体のメトリクスを表示したり、シートにカスタムメタデータをタグ付けして検索を改善したりできます。

数式またはシンボル列を使用して主要なプロジェクトの詳細を描写する

シートサマリーの多くの用途の 1 つは、シートの健全性を描写することです。たとえば、プロジェクト計画上のプロジェクトの健全性が挙げられます。これは、 [シートサマリー]フィールドに数式を配置することで実現でき、自動的に更新することもできます。

集計フィールドに数式を挿入し、グリッドまたは別の集計フィールドのデータを参照して、重要な情報を自動的に計算します。

グリッドをクリックしてドラッグすることでグリッドのセルとセル範囲を選択し、数式をすばやく作成できます。数式の作成中に、数式で参照されているセルが強調表示されます。

…を参照する場合

この構文を使用してください

計算式の例

...他の集計フィールド (同じシート)

[Field name]#

=SUM([Budget 2016]#, [Budget 2017]#)

...グリッド内のセル (同じシート)

[Column name]<row number>

=SUM(Expenses1:Expenses3)

...グリッド内のセル (別のシートから)

{クロスシート参照名}

=COUNT({Warehouse B Inventory})

シートを分類して検索を容易にする

簡単に検索できるキー値を含むシートサマリーフィールドを作成できます。この例としては、次のようなものが挙げられます。

検索機能の詳細については、「Smartsheetでの検索」をご覧ください。

記号の使用方法を説明する凡例を作成する

シートサマリーに凡例を作成して、シート上の各アイコンまたは記号の意味を説明します。凡例を作成するには:

凡例の説明を含むテキスト/数値フィールドをシートサマリーの上部に追加します。
シンボルごとに 1 つずつ、シンボルフィールドをシートサマリーに追加します。フィールドの名前に、シンボルの目的を入力します。シート上で個々のフィールドごとに使用されているシンボルのグループを必ず選択してください。
各シンボルフィールドで、説明に一致するアイコンを設定します。

最終更新 4 時間前