カードビューを使用してプロジェクトを視覚化する

Smartsheetマニュアル｜Smartsheetのカードビューを使用してタスクを整理および管理し、プロジェクトの視覚化と追跡を効率的に行うことができます。

カードビューを使用して、タスク、作業項目、またはアイデアを実行可能なものに整理します。

プラン

Smartsheet
Pro
Business
Enterprise

プランタイプと含まれる機能の詳細については、「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

許可

カードビューでできることは、シートでの共有権限レベルによって異なります。カードビューで実行できる特定のアクションの詳細については、この表を確認してください。

この機能がSmartsheet RegionalsまたはSmartsheet Govに含まれているかどうかを確認してください。

カードビューは、いくつかのプロジェクト管理方法論 (アジャイルを含む) に適応させることができ、スクラムやカンバンと同様の方法で機能します。

カードビューは、シートに少なくとも 1 つのドロップダウン (単一選択) 列または連絡先リスト列が含まれていれば、どのシートでも機能します。

重要

カードビューでは、個々のカードのみを印刷できます。

カードビューで作業する

ツールバーで、「表示」リストを選択します。
[カードビュー]を選択します。
オプション: ツールバーの右側の領域で、次を選択します。
- コンパクトビュー - カードタイトルのみを表示します。
- フルビュー - 各カードで選択したフィールドを表示します。

カード、フィールドを操作します。

レーン:グリッドビューの列に指定された値がレーンになります。これらはカードビューウィンドウの上部にあります。カードビューには最大 64 レーンが表示されます。
カード: レーン内に表示されるタスクまたは作業項目。グリッドビューでは、各カードが個別の行として表示されます。
フィールド: カードに表示されるアイテム。値に関連付けられたフィールド名を表示するには、カード内の値の上にマウスを置きます。

Brandfolder画像

カードビューレーンの操作

レーンは、グリッドビューのドロップダウン、連絡先リスト、またはシンボル列の値に相当します。カードビューに切り替えると、列の値がカードビューレーンの見出しになります。

カードビューに表示される内容を変更できるため、カードを自由に整理できます。ただし、これらの列タイプをカードビューでレーンとして表示することはできません。

ドロップダウン (複数選択)
複数の連絡先を許可する連絡先リスト列

レーンの編集

ツールバーで、「表示方法」リストを選択します。このリストには、グリッドビューのドロップダウン列タイプが入力されます。
切り替え先のグループを選択します。
- たとえば、タスク所有者に従ってレーンを配置するには、 [割り当て先に表示] を選択します。

[表示方法] 設定はあなたに固有のものです。別の [表示方法] オプションを選択しても、シートを表示する他のユーザーには影響しません。シートにアクセスできる人は誰でも、設定によって別のビューを選択できます。

未分類レーンのカードを修正する

Smartsheet は、次のいずれかの動作を検出した場合、カードを [未分類] レーンに追加します。

レーンを表示または非表示にする

カードビューでレーンを折りたたんだり展開したりして、選択したカードグループに焦点を当てます。非表示にするレーンの見出しで、[レーンを折りたたむ] アイコンを選択します。
折りたたまれたレーンを展開するには、展開するレーンで [レーンの展開] アイコンを選択します。

レーンを並べ替える

レーンをドラッグして希望の順序に並べます。レーンをドラッグすると、レーンに関連付けられているドロップダウン列の値の順序も変更されます。

重要

レーンを編集または並べ替えるには、シートの所有者または管理者である必要があります。適切な権限がない場合は、レーンをドラッグできません。

レーンを追加する

一番右のレーンで、「レーンの追加」を選択します。
レーンの名前を入力します。
Enter キーを押すか、画面の任意の部分を選択します。

表示方法の設定に応じて、ドロップダウンまたは連絡先リスト列を使用して新しいレーンに名前を付けることができます。

ドロップダウン列: ドロップダウン列で表示中にレーンを追加すると、 Smartsheet は新しいレーンの名前を値としてドロップダウンリストに追加します。
- たとえば、[表示方法] が [ステータス] に設定されているときにレーンを追加すると、新しいレーン名がグリッドビューおよびガントビューの [ステータス] 列のドロップダウンリストの項目として追加されます。
連絡先リスト列: 連絡先列で表示中にレーンを追加する場合 (例: [割り当て先] )、新しいレーンの名前として連絡先の名前を入力します。連絡先名を入力すると、ドロップダウンリストが表示されます。そこから、連絡先リスト列に追加するユーザーを選択できます。

レーンの名前を変更する

レーン名をダブルクリックします。
新しい名前を入力します。
「入力」を選択します。

注記

シンボルレーンの名前を変更したり、順序を変更したりすることはできません。

接触レーンをマージする

[表示方法] で連絡先リストの列を選択すると、1 人にカードが割り当てられた複数のレーンが表示される場合があります。たとえば、Sally Smart という名前の複数のレーンがある場合 (Sally が複数の電子メールアドレスを持つカードに割り当てられている場合)、または Sally という名前のレーンと Sally Smart という名前の別のレーンがある場合があります。連絡先の名前と電子メールアドレスの両方が一致する必要があるため、複数のレーンが存在します。一致しない場合、連絡先は独自のレーンを持つ別の人として扱われます。

車線を結合して連絡先を一致させるには

別の車線と結合する車線の名前を変更します。
表示されるダイアログで、「マージ」を選択してレーンを結合します。
- 変更を元に戻してレーンを分離したままにするには、[キャンセル] を選択します。

リソースの超過割り当てを表示する

リソース管理を有効にすると、リソースの過剰割り当てが表示されます。

カードを他の人に再割り当てするには

カードビューでは、連絡先リスト列ごとにカードを表示します。
割り当て超過のカードを別のレーン/連絡先にドラッグします。

ヒント

割り当て超過のリソースを特定するには、カードの左下隅にある赤いシルエットアイコンを探します。

シンボルレーンでタスクのステータスを視覚化

シンボルごとにレーンを表示してカードを確認し、目的のシンボルカテゴリに簡単に移動できます。たとえば、カードを赤色のレーンから黄色のレーンに移動して、タスクのステータスを変更できます。

シンボルごとにレーンを表示するときは、次の点に注意してください。

テキストラベルはビジュアルシンボルの右側に表示されます。
旗や星のシンボルをレーンとして表示することはできません。
シンボルレーンは、グリッドビューに表示されるシンボル列オプションの順序に従います。赤のオプションがグリッドビューのシンボルリストの最初のオプションである場合、カードビューでは最初のレーンとして表示されます。

カードを移動する

カードを移動するには、カードをレーンにドラッグするか、レーンを越えてドラッグします。

レーン内でカードを上下に移動しても、その内容には影響しません。対照的に、カードをあるレーンから別のレーンに移動すると、カードを移動したレーンの値を反映するようにフィールドの値が更新されます。

たとえば、カードを [Client Summary] レーンから [Pending Sale] レーンに移動したとします。「State」フィールドの値が「Client Summary」から「Pending Sale」に変わります。この変更は、カードを開いて編集するか、グリッドビューに切り替えると確認できます。

サブタスクでカードを整理する

タスク間の関係を定義し、親タスクを使用してサブタスクを整理します。グリッドビューとカードビューの両方でサブタスクを追加できます。

グリッドビュー: 親の下の行をインデントして階層関係を作成します。
カードビュー: サブタスクを別のカードに直接追加します
- サブタスクを追加するカードの上にマウスを置きます。
- [エキスパンダー] アイコン > [サブタスクの追加] を選択します。サブタスクを追加するもう 1 つの方法は、[メニュー] > [サブタスクの追加] を選択することです。
- タスクを入力します。