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カスタムのようこそメッセージ、ヘルプページ、またはアップグレード画面を作成する

Smartsheetマニュアル｜Smartsheetのカスタムようこそ／ヘルプ／アップグレード画面を使用して企業ユーザーをガイドし、オンボーディングを改善できます。

プラン

  • Smartsheet

  • Enterprise

プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

許可

カスタムのウェルカム メッセージを作成するには、エンタープライズ プランのシステム管理者である必要があります。

この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

チームがSmartsheetの使用に慣れるのに役立つカスタム コンテンツを作成するには、複数の方法があります。

  • ユーザーが初めてログインするときにメッセージを表示するウェルカム画面

  • Smartsheetの使用方法についてチーム メンバーをガイドするヘルプ画面

  • ユーザーのオンボーディング プロセスを支援するアップグレード画面。

カスタムのようこそ画面を作成する

ようこそ画面は、ユーザー管理を通じてエンタープライズに招待したすべての新規ユーザーが初めてSmartsheetにログインするときに表示され、既存のユーザーには次回ログイン時に表示されます。ようこそ画面を使用して、内部利用規約をユーザーに表示し、続行する前に利用規約に同意するよう要求できます。

注記 モバイル アプリケーションやモバイル ブラウザーではなく、コンピューター ブラウザーでSmartsheetを使用する場合は、利用規約に同意する必要があります。その後、コンピューターのブラウザーから利用規約に同意した後、モバイル アプリケーションを通常どおり使用できるようになります。

  1. Smartsheetの左下隅で、 [アカウント] > [プランと請求情報] > [アカウント設定]をクリックします。 [アカウント設定]フォームが表示されます。

  2. 「カスタムようこそ画面」​​の下にある「編集」をクリックします。 カスタムようこそ画面フォームが表示されます

  3. [カスタム コンテンツを有効にする] ボックスを選択して、ユーザーの設定をオンにします。

  4. カスタム コンテンツが存在する安全な (https://) URL を入力します。 注: セキュリティで保護されていない (http://) リンクと内部ファイルへのリンクはサポートされていません。リンクは Web からアクセスでき、埋め込み可能である必要があります。リンクが埋め込み可能でない場合は、ドメインが接続を拒否したことを示すエラーが発生します。

  5. 必要に応じて、ユーザーに「同意する」をクリックするよう要求するボックスを選択します。これを選択すると、ユーザーはSmartsheetに進む前に、ようこそ画面の情報を読んで理解したことを示すボックスにチェックを入れる必要があります。 ヒント: [ユーザー管理] 画面からユーザー リストをダウンロードして、どのユーザーが規約に同意したかを確認できます。

  6. 「リセット」をクリックすると、過去に以前のバージョンをレビューしたかどうかに関係なく、次回ログイン時にすべてのユーザーにようこそ画面が表示されます。

  7. 「プレビュー」ボタンをクリックして、ようこそ画面がどのように表示されるかをプレビューします。

  8. 「OK」をクリックして変更を保存します。

内部ヘルプ画面をカスタマイズする

Enterprise アカウントのユーザーがSmartsheetの左下隅にある [ヘルプ] をクリックすると、内部ヘルプ画面がドロップダウン リストのオプションとして表示されます。ヘルプ画面を使用して、どのシートがどのチームに関連するか、ワークフローへの参加方法、支援が必要な場合の連絡先をユーザーに指示できます。

  1. 左下隅の [アカウント] > [アカウント管理者] > [アカウント設定]をクリックします。 [アカウント設定]フォームが表示されます。

  2. カスタム ヘルプ画面の下にある [編集] ボタンをクリックします。 カスタム ヘルプ画面フォームが表示されます。

  3. [カスタム リソースのヘルプ リンクを有効にする] ボックスを選択して、ユーザーの設定をオンにします。

  4. [ヘルプ リンク テキスト] フィールドに、ヘルプ画面の名前または簡単な説明を入力します。このテキストは、ユーザーが左下隅の [ヘルプ] をクリックすると、ドロップダウン リストに表示されます。

  5. ヘルプ コンテンツが存在する URL を入力します。リンクには Web からアクセスできる必要があります。

  6. 新しいブラウザタブで起動するかどうかを選択します。選択を解除すると、カスタム コンテンツはSmartsheetインターフェイス内にポップアップする iFrame に表示されます。選択すると、新しいブラウザー タブが開き、コンテンツが表示されます。 注: セキュリティで保護されていない ( <a href="http://">http://</a> ) URL を使用する場合は、[新しいブラウザー タブで起動] を選択する必要があります。

  7. [プレビュー] ボタンをクリックして、内部ヘルプ画面がどのように表示されるかをプレビューします。

  8. 「OK」をクリックして変更を保存します。

カスタムアップグレード画面の作成

アップグレード画面をカスタマイズして、ユーザーがリクエストをどのように進めるかに関する詳細情報を要求または提供する内部ページを表示したり、ユーザーにライセンスをプロビジョニングするかどうかを決定するために必要なSmartsheetに関する詳細情報を収集するフォームを表示したりすることができます。 。

  1. 左下隅の [アカウント] > [アカウント管理者] > [アカウント設定]をクリックします。 [アカウント設定]フォームが表示されます。 注: この機能はシステム管理者のみが利用できます。あなたがシステム管理者であり、アカウント管理者フォームにアカウント設定のオプションが表示されない場合は、サポート チームにお問い合わせください。

  2. [カスタム アップグレード] 画面の下にある [編集] ボタンをクリックします。 [カスタム アップグレード画面] フォームが表示されます。

  3. [カスタム アップグレード画面を有効にする] ボックスを選択して、ユーザーの設定をオンにします。

  4. カスタム コンテンツが存在する URL を入力します。リンクには Web からアクセスできる必要があります。

  5. 新しいブラウザタブで起動するかどうかを選択します。選択を解除すると、カスタム コンテンツはSmartsheetインターフェイス内にポップアップする iFrame に表示されます。選択すると、新しいブラウザー タブが開き、コンテンツが表示されます。 注: セキュリティで保護されていない ( <a href="http://">http://</a> ) URL を使用する場合は、[新しいブラウザー タブで起動] を選択する必要があります。

  6. 「プレビュー」ボタンをクリックして、アップグレード画面がどのように表示されるかをプレビューします。

  7. 「OK」をクリックして変更を保存します。

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