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Smartsheet Control Center：プロジェクトのグローバル更新

Smartsheetマニュアル｜Smartsheet Control Centerを使用して、Smartsheetプロジェクトポートフォリオ全体で更新を効率的に管理し、カスケードできます。

グローバル アップデートを使用すると、ビジネス ユーザーはプロジェクト テンプレートを簡単にアップデートし、それらの変更を既存のプロジェクトと新しいプロジェクトに自動的にカスケードできます。

プラン

  • Smartsheet Advanceパッケージ

プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

許可

グローバルアップデートを行うには、プロジェクト リーダーがSmartsheet Control Centerにアクセスできる必要があります。リード アクセスの詳細については、「Access Smartsheet Control Center」を参照してください。

この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

プロジェクトが進行するにつれて、プロジェクトをスムーズに実行し続けるために追加情報が必要になる場合があります。たとえば、「危険」列を追加して、ユーザーが期限に間に合わない可能性のあるタスクにフラグを立てられるようにすることができます。グローバル アップデートを使用すると、この変更を加えてプロジェクト ポートフォリオ全体に展開することができます。

この記事では、Control Centerポートフォリオでグローバル アップデートを作成およびテストする方法を含め、利用可能なグローバル アップデートの種類の概要を説明します。

グローバルアップデートの種類

グローバル アップデートを作成して実行する前に、利用可能なグローバル アップデートの種類とその機能をよく理解してください。グローバル アップデートには次のオプションがあります。

  • 新しい列の追加：プロジェクト シートとテンプレートに新しい列を追加します。

  • 既存の列を変更：プロジェクト シートおよびテンプレートの既存の列を調整します。

  • プロファイル データの追加：プロジェクト内の 1 つ以上のテンプレートの概要セクションに新しいプロファイル データ行を追加します。

  • 検索/置換: プロジェクトおよびテンプレート内の値を検索および置換します。

  • レポートのアップデート：プロビジョニングされたプロジェクトのレポートとレポート テンプレートを変更します。

  • ダッシュボードのアップデート：プロビジョニングされたプロジェクトのダッシュボードとダッシュボード テンプレートを変更します。

重要 グローバルアップデートは、 Smartsheetアイテムにリンクするタイトル ウィジェットには適用されません。この変更を実装するには、個々のダッシュボードを編集する必要があります。

新しいグローバルアップデートを作成する

開始してアップデートを指定する

  1. ログインするには、 Smartsheetのアプリ ランチャーからControl Centerを選択するか、https://smartsheet.controlcenter.smartsheetapps.comにアクセスします。

  3. 左上隅にある「プログラムの管理」をクリックします。

  4. 「グローバルアップデート」を選択し、「新規アップデート」をクリックします。

  5. アップデートを選択します。アップデートを選択すると、タイルのプラス記号がチェックマークに変わります。

  6. 「次へ」をクリックしてアップデートの詳細を入力します。

  7. 右下隅にある「作成して実行」をクリックします。

変更をテストして検証する

テストが必要です。

「作成して実行」をクリックして、提案されたアップデートをアクティブなプロジェクトおよびシートに対してテストおよび検証します。テストではプロジェクトの一時コピーが作成され、変更が必要であると確信するまでは変更をコミットしないようにします。

  1. 「グローバルアップデートのテスト」ページでプロジェクトを選択し、ページの下部にある「テストの適用」をクリックします。 テスト コピーの準備が完了すると、[グローバルアップデートのテスト] ページの [ステータス] 列が [新規] から [成功] に変わります。

  2. [テストを開く] をクリックしてテスト シート、レポート、またはダッシュボードを確認し、テストが期待どおりにアップデートされていることを確認します。 注: アップデートを編集するには、「閉じる」をクリックしてテストを閉じ、変更を加えてテストを再度実行します。詳細については、「グローバル アップデートの編集」を参照してください。 ヒント: 追加のプロジェクトでアップデートをテストするには、「閉じる」をクリックして「アップデートの概要」ページに戻ります。 「アップデートのテスト」をクリックし、テストするプロジェクトを選択します。変更内容に確信が持てるまで、これを何度でも繰り返します。

  3. アップデートが期待どおりに機能することを確認したら、テストを閉じて、「グローバル アップデートのテスト」ページに戻ります。

  4. 「確認」をクリックして「アップデートの概要」ページに移動します。

結果を確認してアップデートを適用する

提案された変更を確認して確認し、アップデートを適用する場所を選択する最後のチャンスがあります。

  1. [アップデートの概要] ページを確認し、アップデートが意図したとおりであることを確認します。

  2. 「アップデートを適用」をクリックします。

  3. [アップデートの適用] ページで、アップデートするプロジェクトを選択します。 注: テンプレートをアップデートする場合は、「基本プロジェクト テンプレートにアップデートを適用」にチェックを入れます。

  4. 「適用」をクリックします。変更が永続的であることを示す通知が表示されます。[はい] をクリックしてアップデートを完了します。

グローバル アップデートは [グローバル アップデート] ページに残ります。いつでも好きなときに実行できます。アップデートを選択し、上記のように実行します。

既存のグローバルアップデートを編集する

既存のグローバル アップデートをアップデートするには:

  1. ログインするには、 Smartsheetのアプリ ランチャーからControl Centerを選択するか、https://smartsheet.controlcenter.smartsheetapps.comにアクセスしてください。

  3. 左上隅にある「プログラムの管理」をクリックします。

  4. 「グローバルアップデート」を選択し、「新規アップデート」をクリックします。

  5. 変更するグローバル アップデートを見つけて、3 点アイコン (アップデート名の左側) の上にマウスを置き、[編集] を選択します。

  6. 変更を加えてから、「アップデートして実行」を選択して変更をテストおよび検証します。詳細については、「変更のテストと検証」を参照してください。

グローバル アップデートとSmartsheet Control Centerに関連する一般的な質問への回答については、 「Smartsheet Control Center FAQ」を参照してください。

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