シート概要レポートを含むポートフォリオビューを作成する
Smartsheetマニュアル｜複数のシートの概要からデータを集計して、Smartsheetポートフォリオビューを作成する方法を説明します。
ポートフォリオ ビューは、複数のシートの概要からデータを取得します。
プラン
Smartsheet
Pro
Business
Enterprise
プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。
ポートフォリオビューを作成する
まず、シート概要レポートを作成し、次に何が含まれるかを定義する必要があります。
シート概要レポートを作成する
左側のメニュー バーで、[作成] (プラス アイコン) を選択します。
[新規作成] > [レポート] を選択します。
レポートの名前を入力し、 [シートサマリーレポート] を選択します。
「OK」を選択します。
レポートを開いてソース シートを選択します。
レポートに表示する内容を定義する
レポート ツールバーの設定を使用して、ポートフォリオ ビューを調整します。
このタブを使用します | これをする |
ソースシート | このレポートにどのシートとサマリーを取り込むかを指定します。 ワークスペースを選択すると、そのワークスペース内のすべてのシートが取得されます。シートがワークスペースに追加またはワークスペースから削除されると、レポートが更新されます。フォルダーを選択すると、フォルダー内にシートが追加されるだけであることに注意してください。フォルダーの内容が変更されても、フォルダーの概要は自動的に更新されません。 |
表示する列 | このレポートの概要フィールドまたはシステム列を選択します。 |
フィルタ基準 | レポートに表示される概要情報のパラメータを定義します。 |
グループ | 類似した値をグループに結合して、行を論理的なカテゴリまたは分類に整理します。 |
要約 | 完了したプロジェクトの数などの重要な情報をレポートから抽出します。 |
選別 | レポート内で概要情報を並べ替える方法を定義します。 |
各設定を構成したら、[保存] を選択して選択内容を確認します。定義された基準を満たす概要データがレポートに表示されます。
これらの各構成オプションがどのように機能するかについて詳しくは、「レポート ビルダーを使用して行レポートを作成する」を参照してください。
ポートフォリオ ビュー レポートのカスタム シート概要フィールドを編集する
ポートフォリオ ビュー レポートに含まれるフィールドの書式設定をレポート内で直接編集できます。変更を加えるために、基になるシートの概要フィールドに戻る必要はありません。
「編集」を選択します。シートサマリーフォームが開きます。それ以外の場合は、「このシートにはカスタム集計フィールドが定義されていません」というメッセージが表示されます。
変更を入力し、「保存」をクリックします。
ポートフォリオビューを構築するためのヒント:
すべてのフィールド名がシート間で一貫していることを確認してください。
同じデータ型を収集するために使用されるすべての集計フィールドで同じフィールド型を使用します。たとえば、予算情報を集計している場合は、含まれるすべてのシートのすべての列に予算が通貨として書式設定されていることを確認してください。通貨と数値など、異なるフィールド タイプがある場合は、フィールド タイプごとに列が取得されます。
重要 シートサマリーレポートはプレミアム アプリでは利用できません。たとえば、シートサマリータイプのレポートをDynamic Viewのソースとして使用することはできません。
