ドキュメントビルダー：シートの列を入力可能なPDFにマップする

Smartsheetマニュアル｜ドキュメントビルダーを使用してSmartsheet列を入力可能なPDFにマッピングすることで、ドキュメントを効率的に作成できます。

ドキュメントビルダーは、 Smartsheetのデータと入力可能な PDF を使用してドキュメントを生成します。

プランタイプと含まれる機能の詳細については、「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

ライセンスを取得したユーザーはドキュメントビルダーを使用できます。

所有者と管理者は、他の人が作成したマッピングを含む、シート上のすべてのマッピングを編集できます。

所有者、編集者、および管理者は、マッピングを作成したり、独自のマッピングを編集したりできます。

閲覧者はマッピングを確認し、ダウンロードするドキュメントを作成できますが、ドキュメントを行に添付することはできません。

この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

前提条件:

シートを準備します。
入力可能な PDF を作成します。入力可能な PDF テンプレートを作成する方法はたくさんあります。ここでは、たとえば Adobe Acrobat で入力可能な PDF を作成する方法を説明しますが、使いやすいツールであればどれでも使用できます。

注記マッピングを作成し、DocuSign から署名用の文書を送信するには、「DocuSign マッピングまたは構成の作成と編集」を参照してください。

シート内のデータを含む行を右クリックして行メニューを開き、[ドキュメントの生成] を選択します。ドキュメントビルダーが開きます。シート内の列は、ドキュメントビルダーの左側にフィールドとして表示されます。
入力可能な PDF をアップロードするには、PDF アイコンを選択します (または、ドラッグアンドドロップ PDF アップロードオプションを使用します)。 PDF がドキュメントビルダーの右側に表示されます。
左側のシート列タイトルを右側の DocuSign フィールドにドラッグアンドドロップします。ヒント: 静的な値を入力するには、入力可能なフィールドに入力します。入力した値は、生成されたすべてのドキュメントのフィールドに表示されます。
フィールドのマッピングが完了したら、マッピングに名前を付けて、「保存」または「生成」を選択します。

これで、行データを使用してドキュメントを生成できるようになりました。ドキュメントを .zip ファイルとしてデバイスにダウンロードすることも、各ドキュメントをシート内の関連する行に添付することもできます。

マッピングへの変更を破棄するには、ページを更新するか、ブラウザの戻るボタンを押します。
テンプレートのフィールドが空であることを確認してください。 PDF テンプレート内の入力可能なフィールドまたは値は、マッピングの作成時に新しい値で上書きされます。
スマートリマッピングは既存のドキュメントマッピングを再利用します。既存のドキュメントテンプレートに変更を加え、ドキュメント生成機能を使用してマッピングを編集すると、以前にマップされたフィールドが認識されます。新しいフィールドまたは変更されたフィールドをマップするだけで済みます。
デフォルトでは、マッピングには、マッピングで使用される入力可能な PDF のファイル名に基づいて名前が付けられます。マッピングの名前を変更するには、鉛筆アイコンを選択してマッピングエディターを開き、ページの上部にある [出力ドキュメント名] フィールドに希望の名前を入力します。
ファイル名列を作成し、マッピングを作成するときに、その列を使用してドキュメントに名前を付けます。数式を使用して、姓と口座番号などを組み合わせたカスタムファイル名を生成できます。