Smartsheet for Microsoft Dynamics 365コネクタ：管理者のセットアップ

Smartsheetマニュアル｜Smartsheet-Dynamics 365コネクタをセットアップし、ワークフローの作成とデータ同期を有効にするためのガイドをご覧ください。

Smartsheetと Microsoft Dynamics 365 インスタンスの間で情報を同期するワークフローを作成します。

プランタイプと含まれる機能の詳細については、「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365コネクタを使用して、 Smartsheetと Microsoft Dynamics 365 インスタンスの間で情報を同期するワークフローを作成します。

注記 Smartsheet for Microsoft Dynamics 365コネクタはプレミアムオファリングであり、購入できます。価格と購入の詳細については、当社の営業チームにお問い合わせください。

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365コネクタを購入した後、次の URL を使用してサインインし、コネクタで同期ワークフローを作成します。https://connectors.smartsheet.com/c/plugin/Dynamics/login

一度に設定できる Dynamics 365 への接続は 1 つだけです。

コネクタを設定するには、次の権限が必要です。

注記 Smartsheet for Microsoft Dynamics CRM はクラウドインスタンスのみをサポートしており、現時点ではセルフホスト (オンプレミス) サーバーはサポートしていません。

コネクタのログインページに移動します。
[Smartsheetでログイン] を選択します。
「許可」を選択します。
- [Smartsheetでログイン] を選択すると、プロンプトが表示されます。このプロンプトにより、コネクタがSmartsheetアカウントにアクセスできるようにするための同意が得られます。
In the upper-left area of the page, select . ページの左上領域で、を選択します。
[アカウント管理者]を選択します。
[新しい Dynamic 組織の登録] を選択します。
[新しい組織の登録] フォームに、次の詳細を追加します。
- Dynamics 365 接続の名前
- Dynamics 365 インスタンスのホームページ
  - 例: https://yourdomain.crm.dynamics.com
- Dynamics インスタンスに使用される API URL
  - 例: https://yourdomain.api.crm.dynamics.com
Sign in to your Microsoft Dynamics 365 account (if you’re not already logged in). Microsoft Dynamics 365 アカウントにサインインします (まだログインしていない場合)。

それでおしまい！これで、コネクタのアカウント管理者ページが表示されるはずです。

コネクタダッシュボードに移動すると

Smartsheetと Microsoft Dynamics 365 インスタンス間のワークフローを作成および管理するために必要なすべてのツールにアクセスできます。ダッシュボードに移動するには:

Smartsheet for Microsoft Dynamics Connector から、ライセンスを取得したすべてのユーザーは次のことを行うことができます。

ライセンスを付与されたユーザーは次のことを行うことはできません。

コネクタがデータを処理する方法は、Microsoft Dynamics 365 およびSmartsheetでのアクセス許可によって異なります。

たとえば、コネクタでワークフローを作成したとします。ただし、Dynamics 365 アプリケーションで特定のエンティティデータを編集する権限がありません。この場合、作成したワークフローはコネクタを介してそのエンティティのデータを編集できません。