HubSpot インテグレーション

ClickUpマニュアル｜ClickUpとHubSpotを統合して取引ベースのタスクの作成と管理を行うことで、ワークフローを効率的に自動化します。

ClickUp をHubSpot と統合してワークフローを自動化します。 取引ベースのトリガーを使用してClickUpでアイテムを作成し、HubSpot Automationsを設定してチームの効率を高めることができます。

必要なもの

• HubSpot 統合は、Unlimitedプラン以上のワークスペースで利用できます。

• 統合を設定できるのは、ワークスペースのオーナーと管理者のみです。

• GuestsはHubSpot 統合を使用できません。

• Hubspot 統合は、 ClickUp統合設定でのみ接続できます。

HubSpot を認証する

ClickUpで HubSpot を認証するには、ワークスペースの所有者または管理者である必要があります。

HubSpot を認証するには：

1. 右上隅で、アバターの横にあるQuick Action Menuをクリックします。

2. App Centerを選択します。

3. HubSpotを検索して選択します。

4. [Manage]をクリックします。

5. 下部にある[Add to HubSpot]をクリックします。

6. 認証ポップアップウィンドウで、 ClickUpに接続する HubSpot アカウントを選択します。

取引ベースのトリガー

HubSpot 統合は取引ベースのトリガーをサポートします。 HubSpot Automationsを使用すると、さらに多くのトリガーとアクションを利用できます。

カスタム フィールド マッピングは、HubSpot ワークフローではサポートされていません。

取引ベースの HubSpot トリガーからClickUpで次のアクションを開始できます。

• スペースを作成する

• フォルダを作成する

• リストを作成する

• タスクを作成する

• テンプレートからタスクを作成する

HubSpotを使用してClickUpタスクを作成する

タスクを作成するには：

1. HubSpot で、ワークフロー ページに移動します。

2. 右上隅にある[Create workflow]をクリックします。

3. サイドバーで、[Deal-based]をクリックします。

4. 右上隅の「Next」をクリックします。

5. [Set up triggers]をクリックします。

6. [Filter type]の下の[Deal]を選択します。

7. 利用可能なオプションからトリガーを選択します。

8. [Save]をクリックします。

   

   Screenshot of someone saving their HubSpot trigger choice.
9. 画面中央の[+]アイコンをクリックします。

   • 統合を初めて使用する場合は、右上隅の[Connect an app]をクリックし、ClickUp を検索します。

10. 右側の[Choose an action]メニューを使用して、ClickUpまで下にスクロールします。

11. [Create a task]を選択します。

12. タスクをカスタマイズします：

    • Choose a Workspace：ドロップダウン メニューからワークスペースを選択します。

    • Choose or create a Space：タスクを配置するスペースを選択するか、新しいスペースを作成します。

    • 取引用の既存のスペース、フォルダー、リストを使用して、階層を整理し、簡単にナビゲートできるようにします。

    • Choose or create a Folder：タスクを保存するフォルダーを選択するか、新しいフォルダーを作成します。

    • Choose or create a List：タスクを保存するリストを選択するか、新しいリストを作成します。

    • Enter a task name：タスクに名前を付けます。

    • Enter a task description：タスクの説明を入力します。

    • 取引名、取引タイプ、金額などのカスタム HubSpot データを含めるには、オプションの横にある[Deal token]をクリックします。

13. 下部にある[Save]をクリックします。

14. 右上隅にある[Review and publish]をクリックします。

15. HubSpot から要求された質問に回答します。

16. 右上隅にある[Turn on]をクリックします。

HubSpotのAutomationsを使用する

ClickUp Automations を使用して、 ClickUpまたは HubSpot でアクションをトリガーできます。

HubSpotAutomationsから作成されたオブジェクトまたはアイテムは、他の HubSpotAutomationsをトリガーしません。 たとえば、オートメーション A がClickUpタスクを作成し、オートメーション B がClickUpタスクの作成によってトリガーされた場合、オートメーション A はオートメーション B をトリガーしません。

HubSpotフィールドをマップする

ClickUpカスタムフィールドにのみマップできます。 たとえば、HubSpot のeメールフィールドは、 ClickUpのEmailカスタムフィールドにのみマップできます。 ドメイン フィールドは、Web サイトのカスタムフィールドにのみマップでき、電話番号フィールドは、電話のカスタムフィールドにのみマップできます。

自動化に必須の HubSpot フィールドがある場合は、まず、オプションを入力するための同等のClickUpカスタム フィールドを作成する必要があります。

HubSpotオートメーションを作成する

ClickUpワークスペースで新しい HubSpot オートメーションを作成するには：

1. ワークスペースの所有者または管理者がAutomations ClickAppを有効にしていることを確認します。

2. 自動化を適用するスペース、フォルダー、またはリストに移動します。

3. 右上隅にある[Automate]をクリックします。

4. [+ Add Automation]をクリックします。

5. 左下隅にある[HubSpot]をクリックします。

6. 自動化を選択します。

7. 自動化をカスタマイズし、[Create」をクリックして完了します。

Screenshot of HubSpot Automations in ClickUp.

ClickUpタスクをHubSpotにリンクする

HubSpot オブジェクト作成トリガーClickUpClickUpタスク作成トリガーを使用して、ClickUp タスクを HubSpot にリンクできます。

Hubspotトリガーの使用

HubSpot オブジェクト作成トリガーとタスク作成アクションを組み合わせると、2 つのアイテムが作成されると自動的にリンクされます。

ClickUpトリガーの使用

タスク作成トリガーから新しい HubSpot 取引が作成されると、 ClickBot はClickUpタスク内の 2 つをリンクするコメントを自動的に作成します。

Screenshot of ClickBot leaving a task comment with the HubSpot link via Automation.

WorkspaceでRelationships ClickAppが有効になっている場合は、ClickUp タスクのRelationshipsセクションに HubSpot URL へのリンクも表示されます。

HubSpotのURLをクリックアップタスクのコメントに貼り付けると、[Relationships]セクションに表示されますが、両者はリンクされません。

HubSpotからClickUpへのトリガーとアクション

HubSpot トリガーからClickUpアクションを開始します。

タイプ	利用可能なオプション
HubSpotトリガー	新たな契約
ClickUpアクション	タスクを作成 サブタスクを作成

ClickUpからHubSpotのトリガーとアクションへ

ClickUpトリガーからHubSpotアクションを開始します。

タイプ	利用可能なオプション
ClickUpトリガー	Statusの変更 優先順位の変更 期日の変更 開始日の変更 譲受人の変更 タスクが作成されました 既存のタスクがこの場所に追加されました この場所に移動しました タスクがリンクされました 追跡された時間 すべてのサブタスクが解決されました すべてのチェックリストが解決されました タスクのブロック解除 カスタムフィールドの変更 期日が到来 開始日の変更
HubSpotアクション	チケットを作成 連絡先を作成 取引を作成 会社を設立 明細項目を作成 製品を作成する タスクを作成

HubSpotからリンクされたClickUpタスクを更新する

HubSpot：リンクされたClickUpタスクを更新します。

タイプ	利用可能なオプション
HubSpotトリガー	取引プロパティの変更。 プロパティには以下が含まれます： 取引名 額 ディールステージ パイプライン 終了日 日付を作成します 取引タイプ 説明 閉鎖された理由 クローズド_ウォン_理由 取引通貨コード hs_analytics_ソース チケットプロパティの変更 会社の資産変更 連絡先プロパティの変更 製品プロパティの変更
タスク関連のClickUpアクション	Assigneesの変更 サブタスクを作成する テンプレートを適用する コメントを追加 タスクを削除 Archiveタスク 重複 時間を追跡する タグを変更する 所要時間を見積もる ウォッチャーの変更 ステータスを変更する 優先順位を変更する Due Dateの変更 Start Dateの変更 リストに移動 カスタムフィールドを設定する ウェブフックを呼び出す リストに追加する

ClickUpからリンクされたHubSpotオブジェクトを更新する

ClickUpからリンクされた HubSpot オブジェクトを更新します。

タイプ	利用可能なオプション
ClickUpトリガー	Statusの変更 優先順位の変更 期日の変更 開始日の変更 譲受人の変更 譲受人が削除されました 既存のタスクがこの場所に追加されました この場所に移動しました タスクがリンクされました 追跡された時間 すべてのサブタスクが解決されました すべてのチェックリストが解決されました タスクのブロック解除 カスタムフィールドの変更 期日が到来 開始日の変更
HubSpotアクション	取引プロパティの更新 会社情報を更新 明細項目の更新 製品の更新 チケットの更新 連絡先の更新

よくある質問

Q ：ワークフロー統合とAutomationsの違いは何ですか?

A ：ワークフロー：この機能は取引ベースであり、HubSpot からClickUpに取引関連データを送信するために使用されます。

• この統合ではカスタム フィールドを送信することはできません。

• これを使用するには、ユーザーは HubSpot ワークフローにアクセスできる必要があります (HubSpot Professional 以上)。

Automations：複数のオブジェクトで使用されるアクションとトリガー