HubSpot インテグレーション
ClickUpマニュアル｜ClickUpとHubSpotを統合して取引ベースのタスクの作成と管理を行うことで、ワークフローを効率的に自動化します。
ClickUp をHubSpot と統合してワークフローを自動化します。 取引ベースのトリガーを使用してClickUpでアイテムを作成し、HubSpot Automationsを設定してチームの効率を高めることができます。
必要なもの
HubSpot 統合は、Unlimitedプラン以上のワークスペースで利用できます。
統合を設定できるのは、ワークスペースのオーナーと管理者のみです。
GuestsはHubSpot 統合を使用できません。
Hubspot 統合は、 ClickUp統合設定でのみ接続できます。
HubSpot を認証する
ClickUpで HubSpot を認証するには、ワークスペースの所有者または管理者である必要があります。
HubSpot を認証するには：
右上隅で、アバターの横にあるQuick Action Menuをクリックします。
App Centerを選択します。
HubSpotを検索して選択します。
[Manage]をクリックします。
下部にある[Add to HubSpot]をクリックします。
認証ポップアップウィンドウで、 ClickUpに接続する HubSpot アカウントを選択します。
取引ベースのトリガー
HubSpot 統合は取引ベースのトリガーをサポートします。 HubSpot Automationsを使用すると、さらに多くのトリガーとアクションを利用できます。
カスタム フィールド マッピングは、HubSpot ワークフローではサポートされていません。
取引ベースの HubSpot トリガーからClickUpで次のアクションを開始できます。
HubSpotを使用してClickUpタスクを作成する
タスクを作成するには：
HubSpot で、ワークフロー ページに移動します。
右上隅にある[Create workflow]をクリックします。
サイドバーで、[Deal-based]をクリックします。
右上隅の「Next」をクリックします。
[Set up triggers]をクリックします。
[Filter type]の下の[Deal]を選択します。
利用可能なオプションからトリガーを選択します。
[Save]をクリックします。
Screenshot of someone saving their HubSpot trigger choice. 画面中央の[+]アイコンをクリックします。
統合を初めて使用する場合は、右上隅の[Connect an app]をクリックし、ClickUp を検索します。
右側の[Choose an action]メニューを使用して、ClickUpまで下にスクロールします。
[Create a task]を選択します。
タスクをカスタマイズします：
Choose a Workspace：ドロップダウン メニューからワークスペースを選択します。
Choose or create a Space：タスクを配置するスペースを選択するか、新しいスペースを作成します。
取引用の既存のスペース、フォルダー、リストを使用して、階層を整理し、簡単にナビゲートできるようにします。
Choose or create a Folder：タスクを保存するフォルダーを選択するか、新しいフォルダーを作成します。
Choose or create a List：タスクを保存するリストを選択するか、新しいリストを作成します。
Enter a task name：タスクに名前を付けます。
Enter a task description：タスクの説明を入力します。
取引名、取引タイプ、金額などのカスタム HubSpot データを含めるには、オプションの横にある[Deal token]をクリックします。
下部にある[Save]をクリックします。
右上隅にある[Review and publish]をクリックします。
HubSpot から要求された質問に回答します。
右上隅にある[Turn on]をクリックします。
HubSpotのAutomationsを使用する
ClickUp Automations を使用して、 ClickUpまたは HubSpot でアクションをトリガーできます。
HubSpotAutomationsから作成されたオブジェクトまたはアイテムは、他の HubSpotAutomationsをトリガーしません。 たとえば、オートメーション A がClickUpタスクを作成し、オートメーション B がClickUpタスクの作成によってトリガーされた場合、オートメーション A はオートメーション B をトリガーしません。
HubSpotフィールドをマップする
ClickUpカスタムフィールドにのみマップできます。 たとえば、HubSpot のeメールフィールドは、 ClickUpのEmailカスタムフィールドにのみマップできます。 ドメイン フィールドは、Web サイトのカスタムフィールドにのみマップでき、電話番号フィールドは、電話のカスタムフィールドにのみマップできます。
自動化に必須の HubSpot フィールドがある場合は、まず、オプションを入力するための同等のClickUpカスタム フィールドを作成する必要があります。
HubSpotオートメーションを作成する
ClickUpワークスペースで新しい HubSpot オートメーションを作成するには：
ワークスペースの所有者または管理者がAutomations ClickAppを有効にしていることを確認します。
右上隅にある[Automate]をクリックします。
[+ Add Automation]をクリックします。
左下隅にある[HubSpot]をクリックします。
自動化を選択します。
自動化をカスタマイズし、[Create」をクリックして完了します。
ClickUpタスクをHubSpotにリンクする
HubSpot オブジェクト作成トリガーClickUpClickUpタスク作成トリガーを使用して、ClickUp タスクを HubSpot にリンクできます。
Hubspotトリガーの使用
HubSpot オブジェクト作成トリガーとタスク作成アクションを組み合わせると、2 つのアイテムが作成されると自動的にリンクされます。
ClickUpトリガーの使用
タスク作成トリガーから新しい HubSpot 取引が作成されると、 ClickBot はClickUpタスク内の 2 つをリンクするコメントを自動的に作成します。
WorkspaceでRelationships ClickAppが有効になっている場合は、ClickUp タスクのRelationshipsセクションに HubSpot URL へのリンクも表示されます。
HubSpotのURLをクリックアップタスクのコメントに貼り付けると、[Relationships]セクションに表示されますが、両者はリンクされません。
HubSpotからClickUpへのトリガーとアクション
HubSpot トリガーからClickUpアクションを開始します。
タイプ
利用可能なオプション
HubSpotトリガー
新たな契約
ClickUpアクション
タスクを作成
サブタスクを作成
ClickUpからHubSpotのトリガーとアクションへ
ClickUpトリガーからHubSpotアクションを開始します。
タイプ
利用可能なオプション
ClickUpトリガー
Statusの変更
優先順位の変更
期日の変更
開始日の変更
譲受人の変更
タスクが作成されました
既存のタスクがこの場所に追加されました
この場所に移動しました
タスクがリンクされました
追跡された時間
すべてのサブタスクが解決されました
すべてのチェックリストが解決されました
タスクのブロック解除
カスタムフィールドの変更
期日が到来
開始日の変更
HubSpotアクション
チケットを作成
連絡先を作成
取引を作成
会社を設立
明細項目を作成
製品を作成する
タスクを作成
HubSpotからリンクされたClickUpタスクを更新する
HubSpot：リンクされたClickUpタスクを更新します。
タイプ
利用可能なオプション
HubSpotトリガー
取引プロパティの変更。 プロパティには以下が含まれます：
取引名
額
ディールステージ
パイプライン
終了日
日付を作成します
取引タイプ
説明
閉鎖された理由
クローズド_ウォン_理由
取引通貨コード
hs_analytics_ソース
チケットプロパティの変更
会社の資産変更
連絡先プロパティの変更
製品プロパティの変更
タスク関連のClickUpアクション
Assigneesの変更
サブタスクを作成する
テンプレートを適用する
コメントを追加
タスクを削除
Archiveタスク
重複
時間を追跡する
タグを変更する
所要時間を見積もる
ウォッチャーの変更
ステータスを変更する
優先順位を変更する
Due Dateの変更
Start Dateの変更
リストに移動
カスタムフィールドを設定する
ウェブフックを呼び出す
リストに追加する
ClickUpからリンクされたHubSpotオブジェクトを更新する
ClickUpからリンクされた HubSpot オブジェクトを更新します。
タイプ
利用可能なオプション
ClickUpトリガー
Statusの変更
優先順位の変更
期日の変更
開始日の変更
譲受人の変更
譲受人が削除されました
既存のタスクがこの場所に追加されました
この場所に移動しました
タスクがリンクされました
追跡された時間
すべてのサブタスクが解決されました
すべてのチェックリストが解決されました
タスクのブロック解除
カスタムフィールドの変更
期日が到来
開始日の変更
HubSpotアクション
取引プロパティの更新
会社情報を更新
明細項目の更新
製品の更新
チケットの更新
連絡先の更新
よくある質問
Q ：ワークフロー統合とAutomationsの違いは何ですか?
A ：ワークフロー：この機能は取引ベースであり、HubSpot からClickUpに取引関連データを送信するために使用されます。
この統合ではカスタム フィールドを送信することはできません。
これを使用するには、ユーザーは HubSpot ワークフローにアクセスできる必要があります (HubSpot Professional 以上)。
Automations：複数のオブジェクトで使用されるアクションとトリガー
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