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# HubSpot インテグレーション

ClickUp をHubSpot と統合してワークフローを自動化します。 取引ベースのトリガーを使用してClickUpでアイテムを作成し、HubSpot Automationsを設定してチームの効率を高めることができます。

### **必要なもの** <a href="#gjdgxs" id="gjdgxs"></a>

* HubSpot 統合は、[Unlimitedプラン以上](https://clickup.com/pricing)のワークスペースで利用できます。
* 統合を設定できるのは、ワークスペースの[オーナーと管理者のみ](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310033667223-User-Roles)です。
* [Guestsは](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310022323991-Guests-overview)HubSpot 統合を使用できません。
* Hubspot 統合は、 ClickUp統合設定でのみ接続できます。

### **HubSpot を認証する** <a href="#id-30j0zll" id="id-30j0zll"></a>

ClickUpで HubSpot を認証するには、ワークスペースの[所有者または管理者](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310033667223-User-roles)である必要があります。

HubSpot を認証するには：

1. 右上隅で、アバターの横にある[Quick Action Menu](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/8746698620567-Quick-Action-menu)をクリックします。
2. [**App Center**](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/12580135233559-App-Center-overview)を選択しま&#x3059;**。**
3. **HubSpot**を検索して選択します。
4. **\[Manage]**&#x3092;クリックします。
5. 下部にあ&#x308B;**\[Add to HubSpot]**&#x3092;クリックします。
6. 認証ポップアップウィンドウで、 ClickUpに接続する HubSpot アカウントを選択します。

### **取引ベースのトリガー** <a href="#id-1fob9te" id="id-1fob9te"></a>

HubSpot 統合は取引ベースのトリガーをサポートします。 HubSpot Automationsを使用すると、さらに多くのトリガーとアクションを利用できます。

カスタム フィールド マッピングは、HubSpot ワークフローではサポートされていません。

取引ベースの HubSpot トリガーからClickUpで次のアクションを開始できます。

* [スペースを作成する](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309390855319-How-to-Create-a-Space)
* [フォルダを作成する](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6308812667671-How-to-Create-a-Folder)
* [リストを作成する](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6311877646999-What-are-Lists-)
* [タスクを作成する](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309647350807-Create-a-Task)
* [テンプレートからタスクを作成する](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309647350807-Create-a-Task)

### **HubSpotを使用してClickUpタスクを作成する** <a href="#id-3znysh7" id="id-3znysh7"></a>

[タスク](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309944875671-Task-Overview)を作成するには：

1. HubSpot で、ワークフロー ページに移動します。
2. 右上隅にあ&#x308B;**\[Create workflow]**&#x3092;クリックします。
3. サイドバーで、**\[Deal-based]**&#x3092;クリックします。
4. 右上隅&#x306E;**「Next」**&#x3092;クリックします。
5. **\[Set up triggers]**&#x3092;クリックします。
6. **\[Filter type]**&#x306E;下&#x306E;**\[Deal]**&#x3092;選択します。
7. 利用可能なオプションからトリガーを選択します。
8. **\[Save]**&#x3092;クリックします。

   ![Screenshot of someone saving their HubSpot trigger choice.](/files/O5TAu3fhWsPTwxeOlGT2)
9. 画面中央&#x306E;**\[+]**&#x30A2;イコンをクリックします。<br>
   * 統合を初めて使用する場合は、右上隅&#x306E;**\[Connect an app]**&#x3092;クリックし、ClickUp を検索します。
10. 右側&#x306E;**\[Choose an action]**&#x30E1;ニューを使用して、ClickUpまで下にスクロールします。
11. **\[Create a task]**&#x3092;選択します。
12. タスクをカスタマイズします：
    * **Choose a Workspace**：ドロップダウン メニューからワークスペースを選択します。
    * **Choose or create a Space**：タスクを配置する[スペース](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309466958103-Spaces-overview)を選択するか、新しいスペースを作成します。
    * 取引用の既存のスペース、フォルダー、リストを使用して、[階層を整理し、簡単にナビゲートできるようにします。](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/13856392825367-The-Hierarchy-overview)
    * **Choose or create a Folder**：タスクを保存する[フォルダーを選択するか、新しいフォルダーを作成します。](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6308812667671-How-to-Create-a-Folder)
    * **Choose or create a List**：タスクを保存する[リストを選択するか、新しいリストを作成します。](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6311877646999-What-are-Lists-)
    * **Enter a task name**：タスクに名前を付けます。
    * **Enter a task description**：タスクの説明を入力します。
    * 取引名、取引タイプ、金額などのカスタム HubSpot データを含めるには、オプションの横にあ&#x308B;**\[Deal token]**&#x3092;クリックします。
13. 下部にあ&#x308B;**\[Save]**&#x3092;クリックします。
14. 右上隅にあ&#x308B;**\[Review and publish]**&#x3092;クリックします。
15. HubSpot から要求された質問に回答します。
16. 右上隅にあ&#x308B;**\[Turn on]**&#x3092;クリックします。

### **HubSpotのAutomationsを使用する** <a href="#id-2et92p0" id="id-2et92p0"></a>

[ClickUp Automations を使用して](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6312102752791-Automations-overview)、 ClickUpまたは HubSpot でアクションをトリガーできます。

HubSpotAutomationsから作成されたオブジェクトまたはアイテムは、他の HubSpotAutomationsをトリガーしません。 たとえば、オートメーション A がClickUpタスクを作成し、オートメーション B がClickUpタスクの作成によってトリガーされた場合、オートメーション A はオートメーション B をトリガーしません。

### **HubSpotフィールドをマップする** <a href="#tyjcwt" id="tyjcwt"></a>

[ClickUpカスタムフィールド](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6303536766231-Custom-Fields-overview)にのみマップできます。 たとえば、HubSpot のeメールフィールドは、 ClickUpの[Emailカスタムフィールド](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6303499162647-Custom-Field-types)にのみマップできます。 ドメイン フィールドは、Web サイトのカスタムフィールドにのみマップでき、電話番号フィールドは、電話のカスタムフィールドにのみマップできます。

自動化に必須の HubSpot フィールドがある場合は、まず、オプションを入力するための同等のClickUpカスタム フィールドを作成する必要があります。

### **HubSpotオートメーションを作成する** <a href="#id-3dy6vkm" id="id-3dy6vkm"></a>

ClickUpワークスペースで新しい HubSpot オートメーションを作成するには：

1. ワークスペースの所有者または管理者が[Automations ClickAppを有効](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6312102752791-Automations-overview#h_3aa08dc010)にしていることを確認します。
2. 自動化を適用する[スペース](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309466958103-Spaces-overview)、[フォルダー](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6311450560407-Learn-the-difference-between-Folders-and-Lists)、または[リスト](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6311450560407-Learn-the-difference-between-Folders-and-Lists)に移動します。
3. 右上隅にあ&#x308B;**\[Automate]**&#x3092;クリックします。
4. **\[+ Add Automation]**&#x3092;クリックします。
5. 左下隅にあ&#x308B;**\[HubSpot]**&#x3092;クリックします。
6. 自動化を選択します。
7. 自動化をカスタマイズし、**\[Create」**&#x3092;クリックして完了します。

![Screenshot of HubSpot Automations in ClickUp.](/files/SG26VWTF4pmfawY9IHPi)

### **ClickUpタスクをHubSpotにリンクする** <a href="#id-1t3h5sf" id="id-1t3h5sf"></a>

HubSpot オブジェクト作成トリガーClickUpClickUp**タスク作成**トリガーを使用して、ClickUp タスクを HubSpot にリンクできます。

#### **Hubspotトリガーの使用** <a href="#id-4d34og8" id="id-4d34og8"></a>

HubSpot オブジェクト作成トリガーと**タスク作成**アクションを組み合わせると、2 つのアイテムが作成されると自動的にリンクされます。

#### **ClickUpトリガーの使用** <a href="#id-2s8eyo1" id="id-2s8eyo1"></a>

**タスク作成トリガー**から新しい HubSpot 取引が作成されると、 [ClickBot](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6311154533783-ClickBot) はClickUpタスク内の 2 つをリンクする[コメント](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309646134295-Comments-overview)を自動的に作成します。

<img src="/files/9za9rg5j7AKyfIXSoh11" alt="Screenshot of ClickBot leaving a task comment with the HubSpot link via Automation." width="551">

Workspaceで[Relationships ClickApp](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304528030743-Relationships)が有効になっている場合は、ClickUp タスクの**Relationships**セクションに HubSpot URL へのリンクも表示されます。

HubSpotのURLをクリックアップタスクのコメントに貼り付けると、**\[Relationships]**&#x30BB;クションに表示されますが、両者はリンクされません。

### **HubSpotからClickUpへのトリガーとアクション** <a href="#id-17dp8vu" id="id-17dp8vu"></a>

HubSpot トリガーからClickUpアクションを開始します。

| タイプ              | 利用可能なオプション                                |
| ---------------- | ----------------------------------------- |
| **HubSpotトリガー**  | <ul><li>新たな契約</li></ul>                   |
| **ClickUpアクション** | <ul><li>タスクを作成</li><li>サブタスクを作成</li></ul> |

### **ClickUpからHubSpotのトリガーとアクションへ** <a href="#id-3rdcrjn" id="id-3rdcrjn"></a>

ClickUpトリガーからHubSpotアクションを開始します。

| タイプ              | 利用可能なオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **ClickUpトリガー**  | <ul><li>Statusの変更</li><li>優先順位の変更</li><li>期日の変更</li><li>開始日の変更</li><li>譲受人の変更</li><li>タスクが作成されました</li><li>既存のタスクがこの場所に追加されました</li><li>この場所に移動しました</li><li>タスクがリンクされました</li><li>追跡された時間</li><li>すべてのサブタスクが解決されました</li><li>すべてのチェックリストが解決されました</li><li>タスクのブロック解除</li><li>カスタムフィールドの変更</li><li>期日が到来</li><li>開始日の変更</li></ul> |
| **HubSpotアクション** | <ul><li>チケットを作成</li><li>連絡先を作成</li><li>取引を作成</li><li>会社を設立</li><li>明細項目を作成</li><li>製品を作成する</li><li>タスクを作成</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |

### **HubSpotからリンクされたClickUpタスクを更新する** <a href="#id-26in1rg" id="id-26in1rg"></a>

HubSpot：[リンクされたClickUpタスク](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304528030743-Relationships)を更新します。

| タイプ                    | 利用可能なオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **HubSpotトリガー**        | <ul><li><p>取引プロパティの変更。 プロパティには以下が含まれます：</p><ul><li>取引名</li><li>額</li><li>ディールステージ</li><li>パイプライン</li><li>終了日</li><li>日付を作成します</li><li>取引タイプ</li><li>説明</li><li>閉鎖された理由</li><li>クローズド\_ウォン\_理由</li><li>取引通貨コード</li><li>hs\_analytics\_ソース</li></ul></li><li>チケットプロパティの変更</li><li>会社の資産変更</li><li>連絡先プロパティの変更</li><li>製品プロパティの変更</li></ul>                         |
| **タスク関連のClickUpアクション** | <ul><li>Assigneesの変更</li><li>サブタスクを作成する</li><li>テンプレートを適用する</li><li>コメントを追加</li><li>タスクを削除</li><li>Archiveタスク</li><li>重複</li><li>時間を追跡する</li><li>タグを変更する</li><li>所要時間を見積もる</li><li>ウォッチャーの変更</li><li>ステータスを変更する</li><li>優先順位を変更する</li><li>Due Dateの変更</li><li>Start Dateの変更</li><li>リストに移動</li><li>カスタムフィールドを設定する</li><li>ウェブフックを呼び出す</li><li>リストに追加する</li></ul> |

### **ClickUpからリンクされたHubSpotオブジェクトを更新する** <a href="#lnxbz9" id="lnxbz9"></a>

ClickUpからリンクされた HubSpot オブジェクトを更新します。

| タイプ              | 利用可能なオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **ClickUpトリガー**  | <ul><li>Statusの変更</li><li>優先順位の変更</li><li>期日の変更</li><li>開始日の変更</li><li>譲受人の変更</li><li>譲受人が削除されました</li><li>既存のタスクがこの場所に追加されました</li><li>この場所に移動しました</li><li>タスクがリンクされました</li><li>追跡された時間</li><li>すべてのサブタスクが解決されました</li><li>すべてのチェックリストが解決されました</li><li>タスクのブロック解除</li><li>カスタムフィールドの変更</li><li>期日が到来</li><li>開始日の変更</li></ul> |
| **HubSpotアクション** | <ul><li>取引プロパティの更新</li><li>会社情報を更新</li><li>明細項目の更新</li><li>製品の更新</li><li>チケットの更新</li><li>連絡先の更新</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |

### **よくある質問** <a href="#id-35nkun2" id="id-35nkun2"></a>

**Q ：ワークフロー統合とAutomationsの違いは何ですか?**

**A** ：ワークフロー：この機能は取引ベースであり、HubSpot からClickUpに取引関連データを送信するために使用されます。

* この統合ではカスタム フィールドを送信することはできません。
* これを使用するには、ユーザーは HubSpot ワークフローにアクセスできる必要があります (HubSpot Professional 以上)。

Automations：複数のオブジェクトで使用されるアクションとトリガー


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