カスタムAutomationsを作成する

ClickUpマニュアル｜計画に基づいてトリガー、条件、アクションを使用して、ClickUpでタスクとサブタスクのカスタムAutomationsを作成する方法を説明します。

オートメーション テンプレートで探しているものが見つかりませんか?ユースケースに合わせてカスタムAutomationsを作成できます。

スペース、フォルダー、またはリスト内のタスク、サブタスク、またはその両方にカスタムAutomationsを適用します。

利用可能なトリガーとアクション (カスタムフィールドを含む) を参照します。

必要なもの

• ワークスペース管理者または所有者は、オートメーションClickAppを有効にする必要があります。

• GuestsはAutomationsを設定できません。

• ワークスペースに含めることができるアクティブなAutomationsの合計数は、プランによって異なります。

  • Free Forever：合計 50 個のアクティブなAutomations。

  • Unlimited：合計 500 個のアクティブなAutomations。

  • Business以上：アクティブなAutomationsの総数はUnlimited。

• 1 か月あたりに完了できるアクションの数は、プランによって異なります。

  • Free Forever： 100 アクション/月。

  • Unlimited： 1,000 アクション/月。

  • Business： 10,000 アクション/月。

  • Business Plus： 25,000 アクション/月。

  • Enterprise： 250,000 アクション/月。

• アクション制限は毎月 1 日 (PST：太平洋標準時) にリセットされます。

• Automationsの使用率が 90% になった場合、および使用率が 100% を超えた場合、使用状況アラートeメールがワークスペースの所有者と管理者に送信されます。

• Business PlusおよびEnterpriseプランでは、さらに多くの自動化アクションを購入できます。

• Webhook アクションと自動化の統合は、Businessプラン以上で利用できます。

トリガー、条件、アクション、および複数のアクションを使用する

トリガー、条件、および 1 つ以上のアクションをSet up、カスタム オートメーションを作成します。

Screenshot of an Automation with a Trigger, Condition, and muliple Actions.

トリガーは、オートメーションを開始するイベントです。タスク、サブタスク、またはその両方に適用するトリガーを設定できます。

条件は、オートメーションを起動するために満たす必要がある基準です。

アクションは、オートメーションがトリガーされた後に開始されるイベントです。

カスタムオートメーションを作成する

カスタム オートメーションを作成するには：

1. オートメーションを適用するスペース、フォルダー、またはリストを開きます。

2. 右上隅にある[Automations]をクリックします。

3. 左側のドロップダウン メニューからトリガーを選択します。

4. 「条件の追加」をクリックして、1 つ以上のオプションの条件を追加します。

5. 右側のドロップダウン メニューからアクションを選択します。

6. さらにアクションを追加するには、+ ボタンをクリックします。

7. 「作成」をクリックします。

たとえば、プロジェクト管理チームには、開始前に運営委員会のレビューを受けるタスクのリストがあります。リード プロジェクト マネージャーは、プロジェクトが承認されたときに関係者に通知するオートメーションを作成します。

• トリガー：Statusが保留中から承認済みに変わったとき

• 条件：期限が今日と等しい場合

• アクション：次に、ウォッチャーに通知するコメントを追加します。

Screnshot of a custom Automation for a project management team.

リード プロジェクト マネージャーは、別のアクションを追加して、プロジェクト マネージャーが承認されたプロジェクトを計画して開始するためのタスクを別のリストに作成します。

Screenshot of a create task Action.