Automationsテンプレートを使用する
ClickUpマニュアル｜50を超えるプリセットのAutomationsテンプレートを探索して、チームのワークフローを合理化し、効率を向上させます。
Automationsテンプレートを参照して、チームにとって効率的なプロセスを簡単に作成する方法を見つけてください。これらのテンプレートは、タスクが作成されるたびにステータスを変更するなどの繰り返し作業を自動化するためにそのまま使用できる事前設定されたトリガーとアクションであり、カスタマイズすることもできます。
任意のスペース、フォルダー、またはリストに適用できるオートメーション テンプレートが 50 を超えています。
注
スペース、フォルダー、またはリストからタスクにAssigneesまたは監視者を自動的に設定する必要がある場合は、最初に自動化ショートカット メニューをチェックしてください。
必要なもの
ワークスペース管理者または所有者は、オートメーションClickAppを有効にする必要があります。
ワークスペースに含めることができるアクティブなAutomationsの合計数は、プランによって異なります。
Free Forever：合計 50 個のアクティブなAutomations。
Unlimited：合計 500 個のアクティブなAutomations。
Business以上：アクティブなAutomationsの総数はUnlimited。
1 か月あたりに完了できるアクションの数は、プランによって異なります。
Free Forever： 100 アクション/月。
Unlimited： 1,000 アクション/月。
Business： 10,000 アクション/月。
Business Plus： 25,000 アクション/月。
Enterprise： 250,000 アクション/月。
アクション制限は毎月 1 日 (PST：太平洋標準時) にリセットされます。
Automationsの使用率が 90% になった場合、および使用率が 100% を超えた場合、使用状況アラートeメールがワークスペースの所有者と管理者に送信されます。
Business PlusおよびEnterpriseプランでは、さらに多くの自動化アクションを購入できます。
テンプレートを参照する
Automationsチームとワークフローをより効率的にする方法については、自動化テンプレートを参照してください。Templatesは[Automations]メニューに保存され、移動、ステータス、作成などのカテゴリにグループ化されています。
Automationsはスペース、フォルダー、リストに適用できます。Automationsは、その場所内のすべてのタスクとサブタスクに適用されます。
Sidebarのスペース、フォルダー、またはリストをクリックして、その場所を開きます。
次のいずれかの方法でAutomationsにアクセスします。
右上隅の「Automations」をクリックします。
[Settings]メニューから[Automations]を選択します。
「オートメーションの追加」をクリックしてAutomationsモーダルを開きます
カテゴリをクリックして、そのテンプレートのグループを参照します。
ヒント
何を自動化したいか知っていますか?カスタム オートメーションを作成して、必要なトリガー、条件、アクションを設定することもできます。
Automationsテンプレートを設定する
適切なテンプレートが見つかったら、トリガーとアクションを設定します。
Automationsモーダルの左側のメニューからカテゴリを選択します。
テンプレートをクリックします。
自動化を有効にするために必要な情報をすべて入力します。
「作成」をクリックします。
この例では、Automationsテンプレート「この場所に移動したとき、ステータスを変更する」を選択しました。
ここでは「保留中」ステータスを選択しました。
これで、この場所に移動されたすべてのタスクのステータスが「保留中」になります。