Salesforce CRM Syncの統合
Optimizelyマニュアル｜Salesforce CRMデータをOptimizely Data Platformと統合および同期して、顧客の洞察とセグメンテーションを強化する方法を説明します。
データ プラットフォーム統合のための Salesforce CRM 同期はベータ版です。 Optimizely ベータ版のサインアップ ページから申し込むか、カスタマー サクセス マネージャーにお問い合わせください。
Salesforce CRM データを Optimizely Data Platform (ODP) に同期して、顧客プロファイルを強化し、セグメンテーション、AI、レポートを強化します。 この統合を設定した後、ODP アクティベーションを設定して、ODP から Salesforce CRM にデータを同期できます。
以下の構成を完了するとデータが同期され、その後も毎晩同期され続けます。
統合を構成する
ODP アカウントのApp ディレクトリに移動します。
Salesforce CRM Syncアプリを選択します。
[アプリのインストール]をクリックします。
「設定」タブをクリックします。
Salesforceインスタンスの URLを入力し、 「承認」をクリックします。 これにより、Salesforce にリダイレクトされます。 ODP にリダイレクトされるまでプロンプトを完了します。 注記
Salesforce インスタンスの URL を見つける方法については、 Salesforce のヘルプ記事を参照してください。
「同期」セクションを展開し、ODP に同期する Salesforce オブジェクトを有効にして、 「保存」をクリックします。
(オプション) 履歴データを同期する場合は、 「Fire Historical Import Job」をクリックします。
(オプション) 追加のフィールドマッピングを作成します。
Contacts 、 Accounts 、 Opportunities 、およびLeadsの各セクションには、デフォルトで ODP に同期する Salesforce フィールドをリストする表が含まれています。 表にリストされていない追加フィールドを同期する場合は、それぞれのフィールド マッピングを作成できます。
フィールド マッピングを作成するセクション ( Contacts 、 Accounts 、 Opportunities 、またはLeads )を展開します。
テーブルの下の最初のドロップダウン リストから Salesforce フィールドを選択します。
2 番目のドロップダウン リストから、Salesforce フィールドをマッピングする ODP フィールドを選択します。
[フィールド マップの保存]をクリックします。
各フィールド タイプ セクションに追加するフィールド マッピングごとにこれらの手順を繰り返します。
注記
ODP に対応するフィールドがない Salesforce フィールドがある場合は、まずODP でそのカスタム フィールドを作成する必要があります。 次に、上記の手順を使用して、カスタムフィールドを目的の Salesforce フィールドにマッピングできます。
(オプション) カスタムフィールドマッピングの削除
削除するフィールド マッピングが定義されているセクション ( Contacts 、 Accounts 、 Opportunities 、またはLeads )を展開します。
[フィールド マップ]ドロップダウン リストからそのマッピングを選択します。
[フィールド マップの削除]をクリックします。
各フィールド タイプ セクションで削除するフィールド マッピングごとにこれらの手順を繰り返します。
ODP で Salesforce データを使用する
Salesforce データが ODP に同期すると、対応する顧客プロファイルが作成されます。 その後、セグメントを作成して、Salesforce CRM データに基づいて顧客プロファイルを取得できます。 たとえば、セグメントを作成して、顧客をSalesforce のリードまたは取引先責任者として区別したり、関連付けられている Salesforce アカウントのステージや商談に基づいて顧客を引き出したりします。
Salesforce リードのセグメントを作成する
[顧客] > [セグメント] > [+ セグメント]に移動します。
「新規セグメントの作成」をクリックし、以下を選択します。
誰が？– 特定の属性を持つ顧客
属性あり– Salesforce CRM Sync がリード
Salesforce CRM Sync がリード– Is および True
「完了」をクリックします。
「および」をクリックし、以下を選択します。
誰が？– 特定の属性を持つ顧客
属性あり– Salesforce CRM Sync が変換されます
Salesforce CRM 同期は変換されます– 「Is」と「False」
「完了」をクリックします。
セグメントの名前 ( 「Salesforce Leads 」 など) を入力し、 「保存」をクリックします。
Salesforce 連絡先のセグメントを作成する
[顧客] > [セグメント] > [+ セグメント]に移動します。
「新規セグメントの作成」をクリックし、以下を選択します。
誰が？– 特定の属性を持つ顧客
属性あり– Salesforce CRM Sync がリード
Salesforce CRM Sync がリード– Is および True
「完了」をクリックします。
「および」をクリックし、以下を選択します。
誰が？– 特定の属性を持つ顧客
属性あり– Salesforce CRM Sync が変換されます
Salesforce CRM 同期が変換される– Is および True
「完了」をクリックします。
セグメントの名前 ( Salesforce Contactsなど) を入力し、 [保存]をクリックします。
Salesforce アカウントステージのセグメントを作成する
[顧客] > [セグメント] > [+ セグメント]に移動します。
「新規セグメントの作成」をクリックし、以下を選択します。
誰が？– 特定の属性を持つ顧客
属性あり–Accountステージ
Account段階– アクティブな顧客
「完了」をクリックします。
セグメントの名前 (「 All Active Salesforce Customers 」 など) を入力し、 「Save」をクリックします。
ODP から Salesforce CRM にデータを同期する
まず、 ODP セグメントとデータを Salesforce CRM に 1 回限りまたは定期的に同期するためのアクティベーションを作成します。 次に、そのキャンペーン内に、チャネルとして Salesforce CRM Sync を使用するタッチポイントを追加します。 そのタッチポイントを Salesforce の取引先責任者またはリードと同期するように設定します。
アクティベーションを作成する
[アクティベーション] > [エンゲージ]に移動します。
[新しいキャンペーンの作成]をクリックします。
セグメントとデータを 1 回同期するには、 [ワンタイム]をクリックします。 自動化された定期的な同期を設定するには、 [動作]をクリックします。
「最初から作成」をクリックします。
Salesforce に同期するデータを表すアクティベーションの名前を入力します (例: 2H 2023 Opps )。
[登録ルール]を展開し、[過去 7 日間にこのキャンペーンと一致していないこと]をオフに切り替えます。 注記
これは 1 回限りのキャンペーンには影響しませんが、この設定をオフにすると、このキャンペーンを再実行する場合に問題が発生しなくなります。
タッチポイントを追加する
アクティベーション内で、 [タッチポイント]を展開します。
タッチポイント 1をクリックして編集し、 [Salesforce CRM Sync]を選択します。
「構成」セクションの次のフィールドに入力します。
オブジェクトの作成/更新– ContactまたはLeadを選択します。 これにより、アクティベーションで Salesforce 連絡先と Salesforce リードのどちらを同期するかが決まります。
必須フィールド– ODP はこれらのフィールドに自動的に値を入力します。 これらは編集できません。
追加フィールドの数– (オプション) 同期する追加の Salesforce CRM データ フィールドの数を選択します (最大 20)。 注記
「保存」をクリックし、パンくずリスト内のアクティベーション名をクリックします。
[タッチポイント] セクションで、 [開始時刻とスケジュールを選択]をクリックします。
定期的な同期 (行動キャンペーン) の場合は、次の設定を完了し、 [適用]をクリックします。
定期的または継続的– [定期的]を選択します。
開始日– Salesforce CRM にデータを送信する日付を入力します。
終了– デフォルトはNeverです。 Salesforce CRM データの同期を特定の日付に終了する場合は、ここで設定します。
繰り返し-毎日に設定します。
[繰り返し] – 1 日に設定します。
タイミング– Salesforce CRM にデータを送信する時間を入力します。
タイムゾーン– このデータを送信するタイムゾーンを選択します。
1 回限りの同期 (1 回限りのキャンペーン) の場合は、次の設定を完了し、 [適用]をクリックします。
送信日– データを Salesforce CRM に送信する日付を入力します。
送信時刻– Salesforce CRM にデータを送信する時刻を入力します。
タイムゾーン– このデータを送信するタイムゾーンを選択します。
配信戦略–スケジュールされた時刻にすべて送信するように設定します。
[保存]をクリックし、 [ライブ配信]をクリックします。 同期は、指定した開始日/時刻に開始されます。
