標準セグメントの作成

Optimizelyマニュアル｜詳細な手順と例を使用して、Optimizely Data Platformで標準顧客セグメントを作成、適用、管理する方法を説明します。

セグメントは、顧客が誰であるか、または顧客が何をしたかによって説明される顧客のサブセットです。次の原則は、標準セグメントを構築するのに役立ちます。

• 顧客とは誰ですか? – 顧客は、電子メール、注文の可能性、取得元など、顧客が誰であるかを示す特定の属性、洞察、および観察を持つことができます。

• 顧客は過去に何をしましたか? – 顧客は、注文、電子メールの開封、Web サイトへの訪問など、ビジネスに対してさまざまな関与 (行動と呼ばれます) を行うことができます。

• 顧客は別のセグメントまたはリストに属していますか? – 作成したセグメントまたはリストは再利用できます。

• 顧客は既存のフィルターに一致しますか? – 既存のフィルターを参照できます。

標準セグメントは、28 日以上前の顧客データにアクセスでき、ODP レポートや 1 回限りの行動キャンペーンでもアクセスできます。

注記

より新しいデータにアクセスし、Web キャンペーンや他の Optimizely 製品でセグメントを使用したい場合は、[顧客] > [リアルタイム セグメント] ページでリアルタイム セグメントを使用します (「ODP でのリアルタイム セグメントの構築」を参照)。

標準セグメントを作成する

1. [顧客] > [セグメント] > [+ セグメント] > [新しいセグメントの作成] に移動します。

2. 「無題セグメント」フィールドにセグメントの名前を入力します。

3. 「選択」をクリックして、セグメントに含めるユーザーを選択します。
4. 「選択」をクリックして、顧客に実行してもらいたいことを選択します。
5. [少なくとも 1 回] をクリックし、顧客がアクションを実行する回数を選択します。
6. [過去 7 日間] をクリックし、顧客のアクションが発生する時期を選択します。
7. 「完了」をクリックします。
8. 「保存」をクリックしてセグメントを保存します。

サンプルセグメントを再作成する

セグメントを作成するときに、And 演算子と Or 演算子を使用して、セグメントをより複雑かつ対象を絞ったものにすることができます。次の例では、これらのオプションを相互に構築してより堅牢なセグメントを作成する方法を確認します。

注記

編集後、「プレビュー」を選択してセグメントの現在のサイズと情報を更新します。セグメントを編集しても、この情報は自動的には更新されません。

最初のセグメント式により、顧客のサブセットの基礎を確立できます。この例では、小規模のブティック小売業者がボストンで特別イベントを開催してホリデーを祝うことにしました。最も高いレベルで、小売業者はボストンの顧客をターゲットにしたいと考えています。

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And 演算子を使用すると、複数のルールを使用できます。この例では、小売業者は最も熱心なボストンの顧客、つまり過去 3 か月以内にメールを開いた顧客に連絡したいと考えています。また、小売業者は販売に関するキャンペーンをすべて削除し、Where フィルターを「顧客ルール」に適用します。

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Or 演算子は、完全に別のルールを提供します。この例では、小売業者の聴衆が少なすぎてイベントを経済的に実行できないため、対象聴衆をマサチューセッツ州のすべての熱心な顧客に拡大します。

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セグメントをプレビューまたは保存すると、セグメント メトリックが更新されます。次の例は、少なくとも 1 つの注文のメトリクスを示しています。

segment-metrics.png

• 匿名顧客と既知の顧客を含む到達可能なセグメント サイズの合計 – セグメント基準を満たすすべてのユーザー。この数には、連絡先情報のない顧客、匿名の Web サイト購入者、またはマーケティング コミュニケーションを受信できない連絡不能またはオプトアウトされた顧客が含まれる可能性があります。

• チャネル別の到達可能な顧客 – 今送信した場合に各チャネルを通じてメッセージを受信するセグメント内の顧客の数。顧客は、連絡可能 (物理的にメッセージを取得できる) であり、(暗黙的または明示的に) 同意/オプトインしている必要があります。顧客は複数のチャネルで代表されるか、これらの方法で連絡できない場合はまったく代表されない可能性があります。

標準セグメントを適用する

標準セグメントを保存した後、それをキャンペーン、プロファイル、ライフサイクル、レポートに適用できます。

キャンペーン

1. [アクティベーション] > [エンゲージ] に移動し、新しいワンタイム キャンペーンまたは行動キャンペーンを作成するか、既存のキャンペーンを編集します。
2. キャンペーンを選択するか (これを変更して独自のキャンペーンを作成できます)、「最初から作成」をクリックします。
3. Enrollmentを開きます。

   1. セグメントをカスタマイズする場合は「編集」をクリックし、完了したら「保存」をクリックします。
   2. 登録ルールを変更する場合は、「登録ルール」を展開します。
4. [タッチポイント] を展開して既存のタッチポイントを編集するか、新しいタッチポイントを追加してメッセージをカスタマイズします。 注記

ブレッドクラムを使用して、セグメントの編集に戻ります。

1. 「保存」をクリックして、キャンペーンをライブに移行します。

プロフィール

1. [顧客] > [プロフィール] > [+ セグメント] に移動します。

2. 必要なセグメントを選択します。
3. 「適用」をクリックします。セグメントに含まれる顧客のプロフィールが表示されます。

ライフサイクル

1. [顧客] > [ライフサイクル] > [任意のセグメント] に移動します。

2. セグメント検索でセグメントを選択します。 情報更新が表示されます。

レポート

1. [会社] > [レポート] に移動します。

2. [新しいレポート] をクリックします (または既存のレポートを編集します)。

3. [+ セグメント] をクリックし、必要なセグメントを選択します。
4. 「適用」をクリックしてレポートを表示します。 (この例では、新しい日付範囲が選択されています。) レポートの情報が更新されます。

5. 今後のレビューのためにこのバージョンのレポートを保存したい場合は、「保存」をクリックします。

標準セグメントを編集する

1. [顧客] > [セグメント] に移動します。

2. 編集するセグメントをクリックします。

3. 「編集」をクリックします。

4. 変更を加えて「保存」をクリックします。

標準セグメントを削除する

1. [顧客] > [セグメント] に移動します。

2. 削除するセグメントをクリックします。

3. オプション メニュー (...) > [削除] を選択します。

4. 「はい、削除します」をクリックして確認します。