Smartsheet Control Center：インテークシートのセットアップ

Smartsheetマニュアル｜Smartsheet Control Centerのカスタマイズ可能なデータ収集シートセットアップガイドを使用して、プロジェクトの取り込みと作成を効率化できます。

インテークプロファイルデータを収集し、データ収集シートを使用してプロジェクトの作成を管理します。特定の列を使用してデータ収集シートを構成し、摂取プロセスを効率化します。

プランタイプと含まれる機能の詳細については、「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

Smartsheet Control Centerにアクセスするには、ライセンスを取得したユーザーである必要があります。

この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

データ収集シートは、収集されたデータを使用して、プロジェクトシートの概要セクション (またはプロファイルデータ) を自動的に入力します。

データ収集シートは、プロジェクトごとにプロファイルデータへのアクセスを標準化し、制限します。

予算やプロジェクトの期日などの項目をロックすると、チームメンバーが重要なデータポイントを変更できなくなります。

すべてのフィールドをロックする必要はありません。プロジェクトの作成時に手動でデータを入力できるようにすることもできます。

データ収集シートは需要の管理にも役立ちます。

一般的なワークフローの例を次に示します。

まず、 Smartsheetを開きます。

特定の列を使用してインテークシートを構成します。理想的には、インテークシートに次の列を作成します。

重要プロジェクト名列は常に必須です。

Project Name (Required) プロジェクト名 (必須)

この列に各プロジェクトの名前を入力します。プロジェクトを作成するとき、この情報はプロジェクト全体の名前になります。それを概要のプライマリー列に配置します。

Approval (Optional) 承認 (オプション)

「承認」列は、Control Centerで作成できるプロジェクトを制限します。「承認が必要」状態を使用すると、承認されたプロジェクトのみを作成できます。承認列がなければ、データ収集シート上の任意のプロジェクトをプロビジョニングできます。

列タイプのチェックボックスまたはドロップダウンを使用し、各プロジェクトが承認されたときに列を更新します。この方法では、承認されたプロジェクトのみをControl Centerで作成できます。

Project Created (Optional) プロジェクトが作成されました (オプション)

「プロジェクトが作成されました」列は、プロジェクトを単一のインスタンスに制限します。プロジェクトを作成済みとしてマークすると、新しいプロジェクトを作成するときにオプションとして表示されません。

列タイプのチェックボックスまたはドロップダウンを使用し、各プロジェクトが承認されたときに列を更新すると、プロジェクトの重複を防ぐことができます。

Project Link (Optional) プロジェクトリンク (オプション)

ブループリントビルダーの [インテーク設定]画面で [追加のインテークオプションを表示] を選択すると、プロジェクトリンクを追加するオプションが表示されます。

これは、データ収集シートに配置されているプロジェクト自体へのショートカットです。

Intake Profile Data (Optional) 摂取プロファイルデータ（オプション）

プロジェクトの作成時に追加の列にインテークプロファイルデータを自動的に入力できます。これらの列に、プロファイルデータで付けたのとまったく同じ名前を付けます。

ヒント権限の設定にプロファイルデータを使用する場合は、これを連絡先リスト列として構成します。