アクションブロック:どの自動化をトリガーするかを指定する

Smartsheetマニュアル|アラート、リクエスト、シート変更などのカスタムワークフロー自動化のためにSmartsheetアクションブロックを構成する方法を説明します。

アクション ブロックを使用して、ワークフローがトリガーされたときに実行する自動化のタイプを選択します。

プラン

  • Smartsheet

  • Pro

  • Business

  • Enterprise

プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

許可

ワークフローを作成するには、シートに対するライセンスを付与された 所有者 、管理者、または 編集者 レベルの権限が必要です。

編集者レベルの権限を持つユーザーは、自分自身を受信者としてアラートまたはリマインダーを作成、編集、または削除することのみできます。

ワークフローの権限について学びます。

この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

ワークフローには 4 つのタイプがあり、各タイプには異なるアクション タイプがあります。ワークフロー アクション タイプの参考として次の表を使用してください。

通知アクションのタイプ

更新および承認リクエストのアクション タイプ

シート変更アクションタイプ

シート間のワークフローのアクション タイプ

選択したアクションを変更するには、ブロックの右上隅にあるメニュー アイコンに移動します。

注記

無限承認ループを防ぐため、クロスシート数式またはセル リンクを含むセルでは、シートを自動的に変更するオートメーション (行の移動、行のコピー、行の行、行解除、承認要求、日付の記録、人の割り当て、セルの変更、セルのクリア、ドキュメントの生成)。これを回避するには、時間ベースの自動化または繰り返しワークフローを使用します。

受信者を選択してください

アクション ブロックを構成して、特定の作業項目に関係する人にアラートとリクエストが確実に送信されるようにします。それらを次の宛先に送信するように設定できます。

  • その行の連絡先フィールドの人物 (例: 担当者)

  • 全員がシートを共有しました

  • 手動で指定した人

  • Slack や Microsoft Teams などのサードパーティ アプリのチャネルのメンバー

警告メッセージをカスタマイズする

受信者が知る必要がある情報のみを取得できるように、アラート メッセージをカスタマイズできます。 [メッセージのカスタマイズ] セクションでは、表示するフィールドを制御し、件名とメッセージを編集できます。

自分用に設定したアラートを受信しませんでした

シートの通知がオフになっている可能性があります。これを修正するには、シート変更の通知をオンにします。やり方がわからないですか? 「変更を加えて自動化されたワークフローをトリガーする」の記事をお読みください。