Smartsheet Control Center：ブループリントの概要シートをセットアップする
Smartsheetマニュアル｜プロジェクトの指標とポートフォリオの概要を追跡するためのSmartsheetブループリントサマリー シートの作成方法を説明します。
ブループリント サマリー シートを使用して、プロジェクトに関するポートフォリオ レベルのメトリクスを作成および表示します。
プラン
Smartsheet Advanceパッケージ
プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。
許可
Smartsheet Control Centerにアクセスするには、ライセンスを取得したユーザーである必要があります。
この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。
ブループリントの概要シートでは、以下を追跡することもできます。
特定のフェーズのプロジェクトの総数
すべてのプロジェクトの合計予算
各プロジェクトの健全性と完了予測日
この機能は、すべてのプロジェクトの (オプションの) 概要を 1 か所で作成するのに役立ちます。
ブループリント概要シートを作成する
ブループリント ビルダーを実行する前に、ブループリント サマリー シートを作成します。
ブループリント サマリー シートを設定するときは、含めるプロファイル データ要素ごとに列を作成する必要があります。これを行う際に留意すべき点がいくつかあります。
列名は、ソース テンプレートのプロファイル データ要素と同じ名前である必要があります。
各列について、プロファイル データ要素のタイプ (テキスト/番号、連絡先リスト、日付、ドロップダウン リスト、チェックボックス、記号、自動番号/システム) に一致するタイプを選択します。
ドロップダウン、連絡先リスト、またはシンボルのシート列プロパティで [特定の値のみに制限する] オプションを有効にしないでください。これによりエラーが発生する可能性があります。
ヒント ブループリントの概要シートには、プロファイル データに存在しない列が含まれる場合があります。これは、複数のデータ要素を使用するメトリクスを作成する場合に便利です。
ブループリントの概要を整理する
ブループリントの概要シートを、ブループリント ソース フォルダーではなく、管理者ワークスペースに配置します。
次の注意事項に留意してください。
ブループリントの概要をブループリント ソース フォルダーに配置した場合、新しいプロジェクトを作成するたびに、システムによってその新しいコピーが自動的に作成されます。
プライマリ リードはブループリントの概要シートを所有する必要があります。閲覧者レベルの権限で閲覧する必要がある他の関係者と共有します。
必要なプロファイル データ要素を選択します
ソース テンプレートのプロファイル データ要素のすべてをブループリント サマリー シートに含める必要がない場合があります。
要素がメトリクスの計算に使用される場合、または重要なプロジェクト データを表示する場合は、それをブループリント サマリー シートに含めます。
ブループリントの概要シートを編集する
ブループリントの概要シートを編集する方法は、何をしたいかによって異なります。
プロファイル データ列を追加するには、ブループリント ビルダーを実行します。
プロファイル データに関連しない列を追加するには、それらの列をブループリント サマリー シートに直接追加します。
列を削除または名前変更するには、ブループリントの概要シートを編集します。
ヒント ブループリント ソース テンプレート内のプロファイル データ要素の名前を変更する場合は、サマリー シートでも手動で変更する必要があります。
ブループリント概要シートにプロジェクトを追加する
新しいプロジェクトを作成します。作成した各プロジェクトは、関連するブループリントの概要に自動的に追加されます。プロジェクト シートのプロファイル データ値は、ブループリント サマリー シート内の一致する列にセルでリンクされます。
プロジェクトを階層的に整理する
サマリー シートで階層を作成し、(Control Centerアプリで) ブループリントを構成して、選択した見出しの下に新しいプロジェクトを追加できます。
これを行うには、概要シートに親行を追加します。この親プロファイル データ要素は、ブループリント ビルダーの階層セクションに追加できます。
注記 親行には、子プロジェクトのメトリクスを計算するための式を含めることができます。
複数の概要シートを使用して作業する
ブループリントを複数のサマリー シートに接続できます。
異なるプロファイル データ列を含む複数の概要シートを作成できます。各シートは異なる聴衆に向けて提供される可能性があります。複数のサマリー シートはシートの制限を管理するのに役立ちます。これは、多数のプロジェクトを作成する場合に便利です。
サマリーシートを修復する
セル リンクまたは行がサマリー シートから誤って削除された場合は、プロジェクトをサマリー シートに接続しているセル リンクを修復できます。
サマリーシートを修復するには:
Control Centerで、右上隅のドロップダウンから [アクティブなプロジェクト] を選択します。
修復が必要なプロジェクトを選択します。
画面の下部にある「レポートの更新」をクリックします。
アップデートが完了すると、確認メッセージが表示されます。
ダッシュボードに高レベルのデータを表示する
ブループリントの概要シートには、特定のブループリントを使用しているすべてのプロジェクトに関する生データが含まれています。より高度なビューについては、次のようにします。
ポートフォリオ指標用の 2 番目のシートを作成し、クロスシート数式を使用してプロジェクトに関する指標を計算します。
メトリクス ウィジェットを使用して、ブループリントの概要とポートフォリオのメトリクスの両方のデータをダッシュボードに追加し、プログラムに関する重要な情報を確認します。
