フォームで情報を収集する

Smartsheetマニュアル｜Smartsheetフォームを作成、共有、管理し、さまざまな目的でデータを効率的に収集および整理できます。

フォームを作成して共有し、 Smartsheet内で情報を収集および整理します。たとえば、アンケート回答の収集、プロジェクトリクエストの受け付け、製品注文のシート内での収集などを行います。

プランタイプと含まれる機能の詳細については、「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

シートの所有者と管理者はフォームを作成および編集できます。

フォームにアクセスできる人は誰でも、フォームにエントリを送信できます。フォームの作成と編集にはライセンスが必要です。 Smartsheetの試用版を使用している場合は、フォームを作成できますが、それらのフォームを共有することはできません。

この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

フォームを作成して共有すると、各フォーム送信はシートの上部または下部に新しい行として追加されます。

フォームにアクセスできる人は誰でも、それを使用してシートに情報を送信できます。

ヒント誰かに既存の行を編集できるようにしたい場合は、その人に更新リクエストを送信します。詳細については、「自動化されたワークフローで時間を節約し、作業を高速化する」を参照してください。

モバイルデバイスからフォームを送信するときに最適なエクスペリエンスを得るには、モバイルアプリ (iOS または Android) でフォームを開きます。

フォームを添付するシートを開きます。
シートの左上で、 [フォーム] > [フォームの作成] を選択します。
新しいフォームが作成されると、シートのすべての列 (システム列を除く) が自動的にフォームに追加されます。各フィールドは、それぞれの列タイプと同様に機能します。
連絡先リストとドロップダウンリストの場合、これには [リスト値のみに制限する] チェックボックスが含まれます。このボックスをオンにすると、フォームに送信するユーザーは、列の値にリストされた値からのみ選択できます。
デフォルトでは、フォームのタイトルはシート名に対応し、フォーム上のフィールドは関連するシート列の名前に対応します。
中央のフォームプレビューから要素を選択して、右側のパネルに表示される設定を編集します。フィールド設定の詳細については、「フォーム内のフィールドの編集または削除」を参照してください。
フォームビルダーの上部にある[設定]を使用して、フォームレベルの設定を調整します。詳細については、「フォームの表示および送信オプションの管理」を参照してください。
フォームの設定が完了したら、右上の [保存] を選択して変更を保存します。

この表は、フォームで使用できるフィールドの制限 (ある場合) を示しています。

[フォームを開く] を選択してフォームをプレビューし、正しく構成されていることを確認します。フォームをプレビューした後、フォームが開いているブラウザータブを閉じることができます。
[フォームの共有] を選択して、 Smartsheetからフォームを直接電子メールで送信するか、フォームリンクをコピーするか、ダッシュボードまたは Web ページに埋め込みます。
フォームエディターの左上隅にある戻る矢印を選択してフォームエディターを閉じ、シートに戻ります。

作成したフォームの名前はフォームマネージャーに表示され、フォームの配布、そのプロパティの表示などを行うことができます。

フォームを共有すると、他のユーザーはそれを使用してシートに情報を追加できるようになります。

重要フォームを編集しても、フォームへのリンクは変わりません。加えた変更は、保存するとフォームに表示されます。