Smartsheet Control Center：ブループリントソースフォルダーの概要

Smartsheetマニュアル｜Smartsheet Control Centerのブループリントソースフォルダーには、プロジェクトの一貫性を保つための標準化されたテンプレートが入っています。

ブループリントソースフォルダーには、プロジェクトを追加するたびに作成されるシート、レポート、ダッシュボードのテンプレートが含まれています。テンプレートは、すべてのプロジェクトで実行されるビジネスプロセスを標準化し、実行とレポートの一貫性を維持するのに役立ちます。

プランタイプと含まれる機能の詳細については、「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

Smartsheet Control Centerにアクセスするには、ライセンスを取得したユーザーである必要があります。

この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

テンプレートは、ブループリントの構成要素です。ブループリントソースフォルダーには少なくとも 1 つのテンプレートが必要です。

複数のシート、レポート、ダッシュボードを含むブループリントを連携して、強力なビジネスプロセスを実装できます。セルリンク、クロスシート数式、ハイパーリンクを使用して情報を共有し、統合されたテンプレートのセットを作成します。

ブループリントソースフォルダーに、追跡するビジネスプロセスにちなんだ名前を付けます (例としては、設置、IT プロジェクト、開店、顧客アカウントなど)。ブループリントからプロジェクトフォルダーを作成すると、フォルダー名が継承され、同じプロジェクト固有のプレフィックスまたはサフィックスが追加されます。
機能に基づいて個々のテンプレートに名前を付けます (例としては、タスク、予算、ダッシュボード、マイルストーンレポートなど)。プロジェクトを作成するときに、それらをより適切に識別するためにプレフィックスまたはサフィックスを追加できます。

テンプレートを表示するソースブループリントフォルダー。

プロジェクト固有のシートを含むプロジェクトフォルダー。

次のヒントに留意してください。

シートテンプレートには、ブループリントを使用するたびに維持される構造が含まれています。

サマリーセクション (プロファイルデータ)

簡単なタスクシート

プロファイルデータは、テンプレートシートの上部の [サマリー] という親行の下に表示されます。この情報はインテークシートから入力されます。「サマリー」セクションは、プロファイルデータのルールに従う必要があります。

ヒントサマリーデータ行を書式設定して、プロファイルデータを強調表示できます。これを行うには、新しいプロジェクトを作成する前に、テンプレートで書式設定を設定します。

画像内の <<jane doe>> など、摂取プロファイルデータのプレースホルダー値を作成します。プロジェクトを作成するときは、これらを正しい値で更新してください。プレースホルダーは、ブループリントの作成時にエラーや欠落を見つけるのに役立ちます。

重要ブループリントテンプレートをSmartsheetテンプレートではなくシートとして保存します。

クイックリンク

オプションのリンクを使用すると、ユーザーはプロジェクト内の項目をすばやく切り替えることができます。

タスク

タスクセクションは作業が行われる場所です。シートは柔軟です。必要な数の行または列を ( Smartsheet の制限内で) 作成します。

ビジネスプロセスは、プロファイルデータセクションの後に表示されます。プロセスは、スケジュールを含むタスクリスト、問題追跡ツール、または予算である場合があります。実際のタスクは、ニーズと望ましい最終目標によって異なります。

プロファイルデータを使用してタスクをカスタマイズできます。セルにビジネス名を付けたり、シートのビジネスプロセスセクションで予算項目を追跡したりすることができます。

レポートテンプレート

レポートは、 1 つまたは複数のシートのデータを単一の焦点を絞ったビューで表示します。レポートテンプレートを作成すると、そのブループリントから大規模に作成されるレポートの各インスタンスに同じ基準が使用されるようになります。

たとえば、ブループリントから生成されたすべてのシートにわたって、誰かに割り当てられたすべてのタスクを表示するレポートテンプレートを作成できます。

ダッシュボードテンプレート

ダッシュボードはプロジェクトのサマリーを提供し、最も重要な項目を関係者に示すスナップショットです。ダッシュボードは、プロジェクトのフロントページとして機能し、重要な情報を 1 か所に表示し、重要なシートやレポートへのリンクを提供することもできます。

ダッシュボードテンプレートは、ブループリントソースフォルダー内のシートから情報を取得します。テンプレートでプレースホルダーデータを使用すると、デザインとレイアウトに役立ちます。

ブループリントソースフォルダー内のダッシュボードテンプレートに加えた変更は、すべての既存のプロジェクトに反映されます。グローバル更新機能を使用して行われた更新は、既存のダッシュボードを変更しません。

ブループリントソースフォルダーでダッシュボードテンプレートを追加、削除、または名前変更する場合は、必ずブループリントビルダーを更新してください。

次のヒントに留意してください。

タイトル、リッチテキスト、画像ウィジェットは、すべてのプロジェクトで同一であることがわかっている場合にのみ使用してください (たとえば、説明やグラフィックに使用する)。
メトリックウィジェットを使用して、テンプレートシート上のプロファイルデータセルを参照します。 (メトリックウィジェットを使用しない場合は、プロジェクトの作成後にウィジェットを手動で更新する必要があります)。