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Smartsheet for Microsoft Dynamics 365コネクタ：管理者のセットアップ

Smartsheetマニュアル｜Smartsheet-Dynamics 365コネクタをセットアップし、ワークフローの作成とデータ同期を有効にするためのガイドをご覧ください。

Smartsheetと Microsoft Dynamics 365 インスタンスの間で情報を同期するワークフローを作成します。

プラン

  • Smartsheet Advanceパッケージ

プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365コネクタを使用して、 Smartsheetと Microsoft Dynamics 365 インスタンスの間で情報を同期するワークフローを作成します。

注記 Smartsheet for Microsoft Dynamics 365コネクタ はプレミアム オファリングであり、購入できます。価格と購入の詳細については、当社の営業チームにお問い合わせください。

コネクタにサインインする

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365コネクタを購入した後、次の URL を使用してサインインし、コネクタで同期ワークフローを作成します。https://connectors.smartsheet.com/c/plugin/Dynamics/login

始める前に: 要件

一度に設定できる Dynamics 365 への接続は 1 つだけです。

コネクタを設定するには、次の権限が必要です。

注記 Smartsheet for Microsoft Dynamics CRM はクラウド インスタンスのみをサポートしており、現時点ではセルフホスト (オンプレミス) サーバーはサポートしていません。

Microsoft Dynamics 365 とSmartsheetを接続する

  1. コネクタのログイン ページに移動します。

  2. [Smartsheetでログイン] を選択します。

  3. 「許可」を選択します。

    • [Smartsheetでログイン] を選択すると、プロンプトが表示されます。このプロンプトにより、コネクタがSmartsheetアカウントにアクセスできるようにするための同意が得られます。

  5. [アカウント管理者]を選択します。

  6. [新しい Dynamic 組織の登録] を選択します。

  7. [新しい組織の登録] フォームに、次の詳細を追加します。

    • Dynamics 365 接続の名前

    • Dynamics 365 インスタンスのホームページ

      • 例: https://yourdomain.crm.dynamics.com

    • Dynamics インスタンスに使用される API URL

      • 例: https://yourdomain.api.crm.dynamics.com

  8. Sign in to your Microsoft Dynamics 365 account (if you’re not already logged in). Microsoft Dynamics 365 アカウントにサインインします (まだログインしていない場合)。

それでおしまい！これで、コネクタのアカウント管理者ページが表示されるはずです。

コネクタ ダッシュボードに移動すると

Smartsheetと Microsoft Dynamics 365 インスタンス間のワークフローを作成および管理するために必要なすべてのツールにアクセスできます。ダッシュボードに移動するには:

  • コネクタの上部で、 Smartsheet + Microsoft ロゴを選択します。

Microsoft Dynamics 365コネクタの権限

Smartsheet for Microsoft Dynamics Connector から、ライセンスを取得したすべてのユーザーは次のことを行うことができます。

  • ワークフローの作成

  • 独自のワークフローを編集する

  • みんなのワークフローを見る

  • 全員のワークフローを無効にする

ライセンスを付与されたユーザーは次のことを行うことはできません。

  • 他の人のワークフローを編集する

  • 他のユーザーのワークフローを有効化または実行する

コネクタのワークフローはアプリケーション固有の権限に従います

コネクタがデータを処理する方法は、Microsoft Dynamics 365 およびSmartsheetでのアクセス許可によって異なります。

たとえば、コネクタでワークフローを作成したとします。ただし、Dynamics 365 アプリケーションで特定のエンティティ データを編集する権限がありません。この場合、作成したワークフローはコネクタを介してそのエンティティのデータを編集できません。

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