Salesforce Marketing Cloud Audience Syncの統合

Optimizelyマニュアル｜Salesforce Marketing Cloud Audience SyncとOptimizely Data Platformをセグメント同期用に設定する方法を説明します。

Salesforce Audience Sync 統合を使用して、Optimizely Data Platform (ODP) から Salesforce Marketing Cloud (SFMC) データエクステンションにセグメントを同期します。 これを定期的な同期または1 回限りの同期にすることができます。 この統合により、 EmailAddress が主キーとして自動的に送信されます。

統合を構成して有効にする

ODP と SFMC の間で定期的または 1 回限りのデータ同期を設定する前に、 SFMC でこの統合用の新しいパッケージを作成する必要があります。 それが完了したら、アプリをインストールし、ODP での統合の設定を完了する必要があります。

SFMC で ODP Audience Sync パッケージを作成する

SFMC アカウントで

1. [セットアップ] > [アプリ] > [インストールされたパッケージ]に移動します。

2. 「新規」をクリックします。

3. 新しいパッケージに「ODP Audience Sync」という名前を付けて、 「保存」をクリックします。

4. [コンポーネント]で、 [コンポーネントの追加]をクリックします。

5. 「API 統合」を選択し、 「次へ」をクリックします。

6. 統合タイプとして[サーバー間]を選択し、 [次へ]をクリックします。

7. [スコープ アクセス]内で、次の選択を行います。

   • データExtensions– 読み取り、書き込み

   • アカウント– 読む

8. 「保存」をクリックします。

9. [アクセス]タブをクリックし、アプリが ODP アカウントの対象とするビジネス ユニットを有効にします。

10. 「保存」をクリックします。

11. 「詳細」セクションに戻り、ODP の次のステップでこのウィンドウからの情報が必要になるため、このウィンドウを開いたままにしておきます。

ODP での統合を有効にする

ODP で SFMC 統合を有効にするには

1. App ディレクトリに移動します。

2. Salesforce Audience Syncアプリケーションを選択します。

3. [アプリのインストール]をクリックします。

4. 「設定」タブをクリックします。

5. 次のフィールドに入力します。

   • サブドメイン– SFMC からの認証ベース URIを入力します (ステップ 11を参照)。

   • クライアント ID – SFMC からのクライアント IDを入力します (ステップ 11を参照)。

   • クライアント シークレット– SFMC からクライアント シークレットを入力します (ステップ 11を参照)。

   • AccountID – SFMC で、アカウント名のドロップダウン リストを展開します。 アカウント ID は、アカウント名の後に表示される番号です (ステップ 11を参照)。

6. 「確認」をクリックします。

統合が有効になったので、 ODP セグメントの SFMC への同期を開始するには、定期的または1 回限りのデータ同期を設定する必要があります。

定期的な同期

ODP と SFMC の間で定期的な同期を構成するには、まず SFMC でデータエクステンションを作成する必要があります。このデータエクステンションは、ODP から新しいセグメントメンバーを取得するために 1 日に 1 回自身をクリアします。 次に、ODP で毎日の定期的なキャンペーンを作成し、データを SFMC に同期します。

SFMC で定期的な同期用のデータエクステンションを作成する

Salesforce Marketing Cloud でターゲットデータエクステンションを作成するには:

1. Email Studio > 電子メール > 購読者 > データExtensionsに移動します。

2. 「作成」をクリックします。
3. [標準データ拡張子]を選択し、 [OK]をクリックします。

4. データエクステンションの名前を入力し、「送信可能ですか?」を選択します。チェックボックス。

5. 「次へ」をクリックします。

6. 保持設定をオンに切り替えて、次の設定を完了します。

   1. [削除]セクションで、 [すべてのレコード]を選択します。

   2. [期間]セクションで、 [1 日後]に設定し、 [インポート時に期間をリセット]チェックボックスをオンにします。

7. 「次へ」をクリックします。

8. この統合の主キーとして電子メール アドレスを設定します。

   1. 名前– 希望の名前を入力します (電子メールなど)。

   2. データ型– EmailAddressを選択します。

   3. 主キー– このチェックボックスをオンにします。

9. (オプション) 同期するデータ拡張フィールドを最大 4 つ追加します (名、姓など)。

10. [送信関係]ドロップダウン リストを展開し、 [電子メール]を選択します。

11. 「作成」をクリックします。

ODP で定期的なキャンペーンを作成する

次に、行動キャンペーンを作成し、ODP で定期的な同期を構成します。

1. [アクティベーション] > [エンゲージ]に移動します。

2. [新しいキャンペーンの作成]をクリックします。

3. [動作]をクリックします。

4. 「最初から作成」をクリックします。

5. SFMC に同期するデータを表すキャンペーンの名前を入力します (VIP 顧客など)。
6. 希望のセグメントを選択して「適用」をクリックするか、「新規セグメントの作成」をクリックして希望のセグメント条件を選択し、「保存」をクリックします。

7. [登録ルール]を展開し、 [過去 7 日間にこのキャンペーンと一致してはなりません]設定をオフに切り替えます。

8. を展開します。

9. タッチポイント 1をクリックして編集し、 [Salesforce Audience Sync]を選択します。

10. 「構成」セクションの次のフィールドに入力します。

    • ビジネスユニット– 対象となるビジネスを選択します。

    • データエクステンション– 最近作成したターゲットデータエクステンションを選択します。

    • 主キー– デフォルトは{{customer.email}}です。

    • 追加フィールドの数– (オプション) 同期する追加の SFMC データ フィールドの数を選択します (最大 4)。 注記

選択した追加フィールドの数に応じて、ドロップダウン リストと入力フィールドが表示されます。 各フィールド #ドロップダウン リストで、入力する SFMC フィールドを選択します。 対応する各フィールド # 値に、選択した SFMC フィールドに送信する ODP 顧客属性を入力します。 たとえば、 [フィールド #]ドロップダウン リストから[名]を選択した場合は、対応する[フィールド # 値] に「{{customer.first_name}}」と入力します。

1. [保存]をクリックし、ページ上部のパンくずリストにあるキャンペーン名をクリックします。
2. [開始時刻とスケジュールを選択]をクリックします。
3. [繰り返し]を選択し、希望の開始日とタイミングを設定します。 注記

End のデフォルトはNeverです。 SFMC 統合を特定の日付に終了したい場合は、ここで設定します。 [繰り返し]が[毎日]に設定され、 [繰り返し]が1 日に設定され、[配信戦略]が[スケジュールされた時刻にすべて送信]に設定されていることを確認します。

1. 「適用」をクリックします。

2. [保存]をクリックし、 [ライブ配信]をクリックします。 同期は、指定した開始日/時刻に開始されます。 注記

データエクステンションにレコードを表示するには、SFMC ウィンドウを更新する必要がある場合があります。

ワンタイム同期

ODP セグメントの SFMC データエクステンションへのワンタイム同期を設定するには、まず SFMC でデータエクステンションを作成する必要があります。 次に、ODP で 1 回限りのキャンペーンを作成し、データを SFMC に同期します。

SFMC でワンタイム同期用のデータ拡張機能を作成する

Salesforce Marketing Cloud でターゲットデータエクステンションを作成するには

1. [Email Studio] > [電子メール] > [購読者] > [データExtensions]に移動します。

2. 「作成」をクリックします。
3. [標準データ拡張子]を選択し、 [OK]をクリックします。

4. データエクステンションの名前を入力し、「送信可能ですか?」を選択します。チェックボックス。

5. 「次へ」をクリックします。

6. 保持設定がオフになっていることを確認します。

7. 「次へ」をクリックします。

8. この統合の主キーとして電子メール アドレスを設定します。

   • 名前– 希望の名前を入力します (電子メールなど)。

   • データ型– EmailAddressを選択します。

   • 主キー– このチェックボックスをオンにします。

9. (オプション) 同期するデータ拡張フィールドを最大 4 つ追加します (名、姓など)。

10. [送信関係]ドロップダウン リストを展開し、 [電子メール]を選択します。

11. 「作成」をクリックします。

ODP で 1 回限りのキャンペーンを作成する

ここで、1 回限りのキャンペーンを作成し、ODP で同期を構成します。

1. [キャンペーン] > [参加]に移動します。

2. [新しいキャンペーンの作成]をクリックします。 注記

[キャンペーン]ページにアクセスできない場合は、カスタマー サクセス マネージャーにお問い合わせください。

1. [ワンタイム]をクリックします。

2. 「最初から作成」をクリックします。

3. SFMC に同期するデータを表すキャンペーンの名前を入力します (VIP 顧客など)。
4. 希望のセグメントを選択して「適用」をクリックするか、「新規セグメントの作成」をクリックして希望のセグメント条件を選択し、「保存」をクリックします。

5. [登録ルール]を展開し、 [過去 7 日間にこのキャンペーンと一致してはなりません]設定をオフに切り替えます。 注記

これは 1 回限りのキャンペーンには影響しませんが、この設定をオフにすると、このキャンペーンを再実行する場合に問題が発生しなくなります。

1. を展開します。

2. タッチポイント 1をクリックして編集し、 [Salesforce Audience Sync]を選択します。

3. 次のフィールドに入力します。

   • ビジネスユニット– 対象となるビジネスを選択します。

   • データエクステンション– 最近作成したターゲットデータエクステンションを選択します。

   • 主キー– デフォルトは{{customer.email}}です。

   • 追加フィールドの数– (オプション) 同期する追加の SFMC データ フィールドの数を選択します (最大 4)。 注記

選択した追加フィールドの数に応じて、ドロップダウン リストと入力フィールドが表示されます。 各フィールド #ドロップダウン リストで、入力する SFMC フィールドを選択します。 対応する各フィールド # 値に、選択した SFMC フィールドに送信する ODP 顧客属性を入力します。 たとえば、 [フィールド #]ドロップダウン リストから[名]を選択した場合は、対応する[フィールド # 値] に「{{customer.first_name}}」と入力します。

1. [保存]をクリックし、ページ上部のパンくずリストにあるキャンペーン名をクリックします。
2. [開始時刻とスケジュールを選択]をクリックします。
3. 送信日と送信時刻を入力します。 注記

[配信戦略] が [スケジュールされた時刻にすべて送信]に設定されていることを確認します。

1. 「適用」をクリックします。

2. [保存]をクリックし、 [ライブ配信]をクリックします。 同期は、指定した開始日/時刻に開始されます。 注記

同期が完了したら、データエクステンションにレコードを表示するには、SFMC ウィンドウを更新する必要がある場合があります。