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# Salesforce CRM Syncの統合
**データ プラットフォーム統合のための Salesforce CRM 同期**はベータ版です。 [Optimizely ベータ版のサインアップ ページ](https://www.optimizely.com/beta/)から申し込むか、カスタマー サクセス マネージャーにお問い合わせください。
Salesforce CRM データを Optimizely Data Platform (ODP) に同期して、顧客プロファイルを強化し、セグメンテーション、AI、レポートを強化します。 この統合を設定した後、ODP アクティベーションを設定して、ODP から Salesforce CRM にデータを同期できます。
以下の構成を完了するとデータが同期され、その後も毎晩同期され続けます。
### 統合を構成する
1. ODP アカウントの**App ディレクトリ**に移動します。
2. **Salesforce CRM Syncアプリ**を選択します。
3. **\[アプリのインストール]**をクリックします。
4. **「設定」タブ**をクリックします。
5. Salesforce**インスタンスの URLを入力し**、 **「承認」をクリックします**。 これにより、Salesforce にリダイレクトされます。 ODP にリダイレクトされるまでプロンプトを完了します。\
注記
Salesforce インスタンスの URL を見つける方法については、 [Salesforce のヘルプ記事を参照してください](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000384755\&type=1)。
1. **「同期」セクション**を展開し、ODP に同期する Salesforce オブジェクトを有効にして、 **「保存」をクリックします**。
2. (オプション) 履歴データを同期する場合は、 **「Fire Historical Import Job」をクリックします**。
#### **(オプション) 追加のフィールドマッピングを作成します。**
Contacts 、 **Accounts** 、 **Opportunities** 、および**Leadsの**各セクションには、デフォルトで ODP に同期する Salesforce フィールドをリストする表が含まれています。 表にリストされていない追加フィールドを同期する場合は、それぞれのフィールド マッピングを作成できます。
1. フィールド マッピングを作成するセクション ( **Contacts** 、 **Accounts** 、 **Opportunities** 、または**Leads )を展開します**。
2. テーブルの下の最初のドロップダウン リストから Salesforce フィールドを選択します。
3. 2 番目のドロップダウン リストから、Salesforce フィールドをマッピングする ODP フィールドを選択します。
4. **\[フィールド マップの保存]**をクリックします。
各フィールド タイプ セクションに追加するフィールド マッピングごとにこれらの手順を繰り返します。
注記
ODP に対応するフィールドがない Salesforce フィールドがある場合は、まず[ODP でそのカスタム フィールドを作成する必要があります](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407269395341)。 次に、上記の手順を使用して、カスタムフィールドを目的の Salesforce フィールドにマッピングできます。
#### **(オプション) カスタムフィールドマッピングの削除**
1. 削除するフィールド マッピングが定義されているセクション ( **Contacts** 、 **Accounts** 、 **Opportunities** 、または**Leads )を展開します**。
2. **\[フィールド マップ]**ドロップダウン リストからそのマッピングを選択します。
3. **\[フィールド マップの削除]**をクリックします。
各フィールド タイプ セクションで削除するフィールド マッピングごとにこれらの手順を繰り返します。
### ODP で Salesforce データを使用する
Salesforce データが ODP に同期すると、対応する顧客プロファイルが作成されます。 その後、セグメントを作成して、Salesforce CRM データに基づいて顧客プロファイルを取得できます。 たとえば、セグメントを作成して、顧客を[Salesforce のリードまたは取引先責任者として区別し](https://www.coastalconsulting.co/blog/salesforce-leads-vs.-contacts-understanding-salesforce#:~:text=Essentially%2C%20Salesforce%20Leads%20represent%20any,to%20pursue%20a%20sales%20opportunity.)たり、関連付けられている Salesforce アカウントのステージや商談に基づいて顧客を引き出したりします。
#### **Salesforce リードのセグメントを作成する**
1. **\[顧客] > \[セグメント] > \[+ セグメント]**に移動します。
2. **「新規セグメントの作成」**をクリックし、以下を選択します。
* **誰が？**– 特定の属性を持つ顧客
* **属性あり**– Salesforce CRM Sync がリード
* **Salesforce CRM Sync がリード**– Is および True
3. **「完了」**をクリックします。
4. **「および」**をクリックし、以下を選択します。
* **誰が？**– 特定の属性を持つ顧客
* **属性あり**– Salesforce CRM Sync が変換されます
* **Salesforce CRM 同期は変換されます**– 「Is」と「False」
5. **「完了」**をクリックします。
6. セグメントの名前 ( *「Salesforce Leads 」 など*) を入力し、 **「保存」をクリックします**。
#### **Salesforce 連絡先のセグメントを作成する**
1. **\[顧客] > \[セグメント] > \[+ セグメント]**に移動します。
2. **「新規セグメントの作成」**をクリックし、以下を選択します。
* **誰が？**– 特定の属性を持つ顧客
* **属性あり**– Salesforce CRM Sync がリード
* **Salesforce CRM Sync がリード**– Is および True
3. **「完了」**をクリックします。
4. **「および」**をクリックし、以下を選択します。
* **誰が？**– 特定の属性を持つ顧客
* **属性あり**– Salesforce CRM Sync が変換されます
* **Salesforce CRM 同期が変換される**– Is および True
5. **「完了」**をクリックします。
6. セグメントの名前 ( *Salesforce Contactsなど*) を入力し、 **\[保存]をクリックします**。
#### **Salesforce アカウントステージのセグメントを作成する**
1. **\[顧客] > \[セグメント] > \[+ セグメント]**に移動します。
2. **「新規セグメントの作成」**をクリックし、以下を選択します。
* **誰が？**– 特定の属性を持つ顧客
* **属性あり**–Accountステージ
* **Account段階**– アクティブな顧客
3. **「完了」**をクリックします。
4. セグメントの名前 (「 *All Active Salesforce Customers 」 など*) を入力し、 **「Save」をクリックします**。
### ODP から Salesforce CRM にデータを同期する
まず、 ODP セグメントとデータを Salesforce CRM に 1 回限りまたは定期的に同期するための[アクティベーションを作成します。 ](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/17540933540877-Integrate-Salesforce-CRM-Sync#h_01HHFFW4QBPXRJMW841PPD3NKY)次に、そのキャンペーン内に、チャネルとして Salesforce CRM Sync を使用する[タッチポイントを追加します。 ](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/17540933540877-Integrate-Salesforce-CRM-Sync#h_01GQQG8P7BZM4FT07202P42VJ9)そのタッチポイントを Salesforce の取引先責任者またはリードと同期するように設定します。
#### **アクティベーションを作成する**
1. **\[アクティベーション] > \[エンゲージ]**に移動します。
2. **\[新しいキャンペーンの作成]**をクリックします。
3. セグメントとデータを 1 回同期するには、 **\[ワンタイム]をクリックします**。 自動化された定期的な同期を設定するには、 **\[動作]をクリックします**。
4. **「最初から作成」**をクリックします。
5. Salesforce に同期するデータを表すアクティベーションの名前を入力します (例: *2H 2023 Opps* )。
6. 希望のセグメントを選択して**「適用」をクリックする**か、「**新規セグメントの作成」をクリックし**て希望のセグメント条件を選択し、「**保存」をクリックします**。\
7. **\[登録ルール]**を展開し、\[**過去 7 日間にこのキャンペーンと一致していないこと]を**オフに切り替えます。\
注記
これは 1 回限りのキャンペーンには影響しませんが、この設定をオフにすると、このキャンペーンを再実行する場合に問題が発生しなくなります。
#### **タッチポイントを追加する**
1. アクティベーション内で、 **\[タッチポイント]を展開します**。
2. **タッチポイント 1**をクリックして編集し、 **\[Salesforce CRM Sync]を選択します**。
3. **「構成」セクション**の次のフィールドに入力します。
* **オブジェクトの作成/更新**– **Contact**または**Leadを選択します**。 これにより、アクティベーションで Salesforce 連絡先と Salesforce リードのどちらを同期するかが決まります。
* **必須フィールド**– ODP はこれらのフィールドに自動的に値を入力します。 これらは編集できません。
* **追加フィールドの数**– (オプション) 同期する追加の Salesforce CRM データ フィールドの数を選択します (最大 20)。\
注記
選択した追加フィールドの数に応じて、ドロップダウン リストと入力フィールドが表示されます。 各**フィールド #**ドロップダウン リストで、入力する Salesforce CRM フィールドを選択します。 対応する各**フィールド # 値に**、選択した Salesforce CRM フィールドに送信する ODP 顧客属性を入力します。 たとえば、\[**フィールド # ]**ドロップダウン リストから**\[ジョブ関数 \[文字列]]を選択した場合は、**対応する \[**フィールド # 値] に**「{{customer.job\_function}}」と入力します。\
1. **「保存」**をクリックし、パンくずリスト内のアクティベーション名をクリックします。
2. \[タッチポイント] セクションで、 **\[開始時刻とスケジュールを選択]をクリックします**。
3. 定期的な同期 (行動キャンペーン) の場合は、次の設定を完了し、 **\[適用]をクリックします**。
* **定期的または継続的**– **\[定期的]を選択します**。
* **開始日**– Salesforce CRM にデータを送信する日付を入力します。
* **終了**– デフォルトは**Neverです**。 Salesforce CRM データの同期を特定の日付に終了する場合は、ここで設定します。
* **繰り返し**-**毎日に設定します**。
* **\[繰り返し] – 1 日**に設定します。
* **タイミング**– Salesforce CRM にデータを送信する時間を入力します。
* **タイムゾーン**– このデータを送信するタイムゾーンを選択します。
* **配信戦略**–**スケジュールされた時刻にすべて送信するように設定します**。 **「適用」**をクリックします。\
4. 1 回限りの同期 (1 回限りのキャンペーン) の場合は、次の設定を完了し、 **\[適用]をクリックします**。
* **送信日**– データを Salesforce CRM に送信する日付を入力します。
* **送信時刻**– Salesforce CRM にデータを送信する時刻を入力します。
* **タイムゾーン**– このデータを送信するタイムゾーンを選択します。
* **配信戦略**–**スケジュールされた時刻にすべて送信するように設定します**。
* **「適用」**をクリックします。\
5. **\[保存]**をクリックし、 **\[ライブ配信]をクリックします**。 同期は、指定した開始日/時刻に開始されます。
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