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Salesforce CRM Syncの統合

Optimizelyマニュアル｜Salesforce CRMデータをOptimizely Data Platformと統合および同期して、顧客の洞察とセグメンテーションを強化する方法を説明します。

データ プラットフォーム統合のための Salesforce CRM 同期はベータ版です。 Optimizely ベータ版のサインアップ ページarrow-up-rightから申し込むか、カスタマー サクセス マネージャーにお問い合わせください。

Salesforce CRM データを Optimizely Data Platform (ODP) に同期して、顧客プロファイルを強化し、セグメンテーション、AI、レポートを強化します。 この統合を設定した後、ODP アクティベーションを設定して、ODP から Salesforce CRM にデータを同期できます。

以下の構成を完了するとデータが同期され、その後も毎晩同期され続けます。

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統合を構成する

  1. ODP アカウントのApp ディレクトリに移動します。

  2. Salesforce CRM Syncアプリを選択します。

  3. [アプリのインストール]をクリックします。

  4. 「設定」タブをクリックします。

  5. Salesforceインスタンスの URLを入力し、 「承認」をクリックします。 これにより、Salesforce にリダイレクトされます。 ODP にリダイレクトされるまでプロンプトを完了します。 注記

Salesforce インスタンスの URL を見つける方法については、 Salesforce のヘルプ記事を参照してくださいarrow-up-right。

  1. 「同期」セクションを展開し、ODP に同期する Salesforce オブジェクトを有効にして、 「保存」をクリックします。

  2. (オプション) 履歴データを同期する場合は、 「Fire Historical Import Job」をクリックします。

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(オプション) 追加のフィールドマッピングを作成します。

Contacts 、 Accounts 、 Opportunities 、およびLeadsの各セクションには、デフォルトで ODP に同期する Salesforce フィールドをリストする表が含まれています。 表にリストされていない追加フィールドを同期する場合は、それぞれのフィールド マッピングを作成できます。

  1. フィールド マッピングを作成するセクション ( Contacts 、 Accounts 、 Opportunities 、またはLeads )を展開します。

  2. テーブルの下の最初のドロップダウン リストから Salesforce フィールドを選択します。

  3. 2 番目のドロップダウン リストから、Salesforce フィールドをマッピングする ODP フィールドを選択します。

  4. [フィールド マップの保存]をクリックします。

各フィールド タイプ セクションに追加するフィールド マッピングごとにこれらの手順を繰り返します。

注記

ODP に対応するフィールドがない Salesforce フィールドがある場合は、まずODP でそのカスタム フィールドを作成する必要がありますarrow-up-right。 次に、上記の手順を使用して、カスタムフィールドを目的の Salesforce フィールドにマッピングできます。

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(オプション) カスタムフィールドマッピングの削除

  1. 削除するフィールド マッピングが定義されているセクション ( Contacts 、 Accounts 、 Opportunities 、またはLeads )を展開します。

  2. [フィールド マップ]ドロップダウン リストからそのマッピングを選択します。

  3. [フィールド マップの削除]をクリックします。

各フィールド タイプ セクションで削除するフィールド マッピングごとにこれらの手順を繰り返します。

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ODP で Salesforce データを使用する

Salesforce データが ODP に同期すると、対応する顧客プロファイルが作成されます。 その後、セグメントを作成して、Salesforce CRM データに基づいて顧客プロファイルを取得できます。 たとえば、セグメントを作成して、顧客をSalesforce のリードまたは取引先責任者として区別しarrow-up-rightたり、関連付けられている Salesforce アカウントのステージや商談に基づいて顧客を引き出したりします。

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Salesforce リードのセグメントを作成する

  1. [顧客] > [セグメント] > [+ セグメント]に移動します。

  2. 「新規セグメントの作成」をクリックし、以下を選択します。

    • 誰が？– 特定の属性を持つ顧客

    • 属性あり– Salesforce CRM Sync がリード

    • Salesforce CRM Sync がリード– Is および True

  3. 「完了」をクリックします。

  4. 「および」をクリックし、以下を選択します。

    • 誰が？– 特定の属性を持つ顧客

    • 属性あり– Salesforce CRM Sync が変換されます

    • Salesforce CRM 同期は変換されます– 「Is」と「False」

  5. 「完了」をクリックします。

  6. セグメントの名前 ( 「Salesforce Leads 」 など) を入力し、 「保存」をクリックします。

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Salesforce 連絡先のセグメントを作成する

  1. [顧客] > [セグメント] > [+ セグメント]に移動します。

  2. 「新規セグメントの作成」をクリックし、以下を選択します。

    • 誰が？– 特定の属性を持つ顧客

    • 属性あり– Salesforce CRM Sync がリード

    • Salesforce CRM Sync がリード– Is および True

  3. 「完了」をクリックします。

  4. 「および」をクリックし、以下を選択します。

    • 誰が？– 特定の属性を持つ顧客

    • 属性あり– Salesforce CRM Sync が変換されます

    • Salesforce CRM 同期が変換される– Is および True

  5. 「完了」をクリックします。

  6. セグメントの名前 ( Salesforce Contactsなど) を入力し、 [保存]をクリックします。

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Salesforce アカウントステージのセグメントを作成する

  1. [顧客] > [セグメント] > [+ セグメント]に移動します。

  2. 「新規セグメントの作成」をクリックし、以下を選択します。

    • 誰が？– 特定の属性を持つ顧客

    • 属性あり–Accountステージ

    • Account段階– アクティブな顧客

  3. 「完了」をクリックします。

  4. セグメントの名前 (「 All Active Salesforce Customers 」 など) を入力し、 「Save」をクリックします。

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ODP から Salesforce CRM にデータを同期する

まず、 ODP セグメントとデータを Salesforce CRM に 1 回限りまたは定期的に同期するためのアクティベーションを作成します。 arrow-up-right次に、そのキャンペーン内に、チャネルとして Salesforce CRM Sync を使用するタッチポイントを追加します。 arrow-up-rightそのタッチポイントを Salesforce の取引先責任者またはリードと同期するように設定します。

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アクティベーションを作成する

  1. [アクティベーション] > [エンゲージ]に移動します。

  2. [新しいキャンペーンの作成]をクリックします。

  3. セグメントとデータを 1 回同期するには、 [ワンタイム]をクリックします。 自動化された定期的な同期を設定するには、 [動作]をクリックします。

  4. 「最初から作成」をクリックします。

  5. Salesforce に同期するデータを表すアクティベーションの名前を入力します (例: 2H 2023 Opps )。

  6. 希望のセグメントを選択して「適用」をクリックするか、「新規セグメントの作成」をクリックして希望のセグメント条件を選択し、「保存」をクリックします。

  7. [登録ルール]を展開し、[過去 7 日間にこのキャンペーンと一致していないこと]をオフに切り替えます。 注記

これは 1 回限りのキャンペーンには影響しませんが、この設定をオフにすると、このキャンペーンを再実行する場合に問題が発生しなくなります。

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タッチポイントを追加する

  1. アクティベーション内で、 [タッチポイント]を展開します。

  2. タッチポイント 1をクリックして編集し、 [Salesforce CRM Sync]を選択します。

  3. 「構成」セクションの次のフィールドに入力します。

    • オブジェクトの作成/更新– ContactまたはLeadを選択します。 これにより、アクティベーションで Salesforce 連絡先と Salesforce リードのどちらを同期するかが決まります。

    • 必須フィールド– ODP はこれらのフィールドに自動的に値を入力します。 これらは編集できません。

    • 追加フィールドの数– (オプション) 同期する追加の Salesforce CRM データ フィールドの数を選択します (最大 20)。 注記

選択した追加フィールドの数に応じて、ドロップダウン リストと入力フィールドが表示されます。 各フィールド #ドロップダウン リストで、入力する Salesforce CRM フィールドを選択します。 対応する各フィールド # 値に、選択した Salesforce CRM フィールドに送信する ODP 顧客属性を入力します。 たとえば、[フィールド # ]ドロップダウン リストから[ジョブ関数 [文字列]]を選択した場合は、対応する [フィールド # 値] に「{{customer.job_function}}」と入力します。

  1. 「保存」をクリックし、パンくずリスト内のアクティベーション名をクリックします。

  2. [タッチポイント] セクションで、 [開始時刻とスケジュールを選択]をクリックします。

  3. 定期的な同期 (行動キャンペーン) の場合は、次の設定を完了し、 [適用]をクリックします。

    • 定期的または継続的– [定期的]を選択します。

    • 開始日– Salesforce CRM にデータを送信する日付を入力します。

    • 終了– デフォルトはNeverです。 Salesforce CRM データの同期を特定の日付に終了する場合は、ここで設定します。

    • 繰り返し-毎日に設定します。

    • [繰り返し] – 1 日に設定します。

    • タイミング– Salesforce CRM にデータを送信する時間を入力します。

    • タイムゾーン– このデータを送信するタイムゾーンを選択します。

    • 配信戦略–スケジュールされた時刻にすべて送信するように設定します。 「適用」をクリックします。

  4. 1 回限りの同期 (1 回限りのキャンペーン) の場合は、次の設定を完了し、 [適用]をクリックします。

    • 送信日– データを Salesforce CRM に送信する日付を入力します。

    • 送信時刻– Salesforce CRM にデータを送信する時刻を入力します。

    • タイムゾーン– このデータを送信するタイムゾーンを選択します。

    • 配信戦略–スケジュールされた時刻にすべて送信するように設定します。

    • 「適用」をクリックします。

  5. [保存]をクリックし、 [ライブ配信]をクリックします。 同期は、指定した開始日/時刻に開始されます。

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