テンプレートをカスタマイズする

ClickUpマニュアル｜任意のプランのタスク、ドキュメントなどを選択して設定してClickUpテンプレートをカスタマイズする方法を説明します。

テンプレートセンターでテンプレートを見つけたら、完成させましょう。

デフォルトでは、元のテンプレートを適用すると、その設定が含まれます。スペース、フォルダー、リスト、タスク、チェックリストのテンプレートを更新または適用する場合は、必要な設定のみを選択できます。

テンプレートの作成と適用は、更新とは少し異なります。既存のテンプレートを更新する場合、含まれる項目をカスタマイズするとテンプレートが上書きされます。

注

テンプレート項目に応じて、次のオプションの一部が異なります。ドキュメント、ビュー、チェックリスト、またはホワイトボードのテンプレートをカスタマイズする方法を学びます。

スペース、フォルダー、リスト、またはタスクテンプレートをカスタマイズするには：

アイテムの横にある省略記号... をクリックするか、開いているタスクからクリックします。
- ドキュメントとChecklistのテンプレートには、別の方法でアクセスできます。
[テンプレートセンター] を選択し、[既存のテンプレートを更新] を選択します。
設定を更新します。

[すべてインポート] または [インポート項目をCustomize]を選択することで、テンプレートを必要なだけ保持するか、必要なだけ保持するかを選択できます。

[インポート項目をCustomize] を選択した場合は、インポートする項目にチェックを入れるか、チェックを外します。テンプレートを作成、更新、または適用すると、デフォルトですべてのオプション、プロジェクトの日付、およびアーカイブされたタスクが複製に含まれます。

タスク内のプロジェクトの開始日と終了日を維持することも、すべてのプロジェクトを再マップすることもできます。

日付を再マッピングすると、日付が週末にならないようにすることができます。

テンプレート内のタスクをインポートしても、すべてのタスクを[Closed]ではなく [Open] ステータスに再度変更できます。

アーカイブされたタスクを含めたい場合は、アーカイブしたままにしておくことができます。チームがタスクを再度使用する必要がある場合は、新しい場所でタスクをアーカイブしないことを選択します。