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Automationsの管理

ClickUpマニュアル｜さまざまなプラン制限を使用して、ClickUpワークスペースでオートメーションを効率的に管理、編集、フィルター処理します。

ワークスペースでAutomationsを管理します。

[Automationsの管理] から、Automationsの編集、フィルタによるAutomationsの検索、ワークスペースの場所の切り替え、新しいオートメーションの作成、その場所のアクティブなオートメーションと非アクティブなAutomationsの表示を行うことができます。

必要なもの

  • ワークスペース管理者または所有者は、オートメーションClickAppを有効にする必要があります。

  • GuestsはAutomationsを設定できません。

  • ワークスペースに含めることができるアクティブなAutomationsの合計数は、プランによって異なります。

    • Free Forever：合計 50 個のアクティブなAutomations。

    • Unlimited：合計 500 個のアクティブなAutomations。

    • Business以上：アクティブなAutomationsの総数はUnlimited。

  • 1 か月あたりに完了できるアクションの数は、プランによって異なります。

    • Free Forever： 100 アクション/月。

    • Unlimited： 1,000 アクション/月。

    • Business： 10,000 アクション/月。

    • Business Plus： 25,000 アクション/月。

    • Enterprise： 250,000 アクション/月。

  • アクション制限は毎月 1 日 (PST：太平洋標準時) にリセットされます。

  • Automationsの使用率が 90% になった場合、および使用率が 100% を超えた場合、使用状況アラートeメールがワークスペースの所有者と管理者に送信されます。

  • Business PlusおよびEnterpriseプランでは、さらに多くの自動化アクションを購入できます。

  • Webhook アクションと自動化の統合は、Businessプラン以上で利用できます。

Automationsへのアクセス管理

[Everything]ビューからはAutomationsにアクセスできません。

「Automationsの管理」モーダルにアクセスするには：

  1. 右上隅にある[Automations]をクリックします。

  2. [Automations]モーダルから、[管理] タブを選択します。

Automationsの編集

[管理] タブから、次の方法で各オートメーションを編集できます。

  • 説明の追加：左下隅に説明を追加して、オートメーションの動作を人々に知らせます。

  • 複製：既存のオートメーションに基づいて新しいオートメーションを作成します。

    • 現在の場所に複製：同じスペース、フォルダー、またはリストに複製オートメーションを作成します。

    • 別の場所に複製：既存のものに基づいて、ワークスペース内の別のスペース、フォルダー、またはリストに新しいオートメーションを作成します。

  • Edit：オートメーションの右端にマウスを置きます。鉛筆アイコンを使用して各オートメーションを編集します。

  • 削除：オートメーションの右上隅にマウスを置きます。オートメーションを削除するには、ゴミ箱アイコンを使用します。

  • 有効化/無効化：オートメーションの右上隅にあるトグルを使用して、オートメーションをオフまたはオンにします。

  • 更新者：オートメーションを最後に編集した人を確認します。名前の上にマウスを置くと、オートメーションを最後に更新した日時が表示されます。

別の場所に複製する

オートメーションを別の場所に複製するには、「管理」ページから次の手順を実行します。

  1. オートメーションを参照します。

  2. オートメーションの右端にマウスを置きます。

  3. 複製アイコンをクリックし、「別の場所に複製」を選択します。

  4. 新しいオートメーションを作成するスペース、フォルダー、またはリストを選択します。

  5. 「オートメーションの複製」をクリックします。

  6. オートメーション マネージャーは自動的に新しい場所に切り替わり、新しいオートメーションを作成します。

  7. 新しい自動化を確認します。 元のオートメーションで使用されていたオプションが新しい場所で使用できない場合、新しいオートメーションはデフォルトのトリガー、条件、およびアクションを使用します。 たとえば、プロジェクトと呼ばれるリスト上のオートメーションは、プロジェクト リストにのみ追加されている予算カスタム フィールドへの変更によってトリガーされます。 オートメーションをレビュー リストに複製すると、新しいオートメーションのトリガーはデフォルトでStatus変更になります。

  8. 「複製」をクリックします。

  9. 新しいオートメーションが新しい場所に作成されました。

スイッチの位置

[管理] ページの右上隅にある場所のドロップダウンをクリックして、他の場所に切り替えます。

アクティブなオートメーションと非アクティブなAutomations

「管理」ページの場所スイッチャーの下で、「アクティブ」タブを開いて次の操作を行います。

    • Automationsの説明を入力します。

    • 右端のトグルをクリックしてオートメーションを非アクティブにします。

「管理」ページの場所スイッチャーの下で、「非アクティブ」タブを開いて次の操作を行います。

  • オートメーションを削除、複製、または編集します。

  • 右端のトグルをクリックしてオートメーションをアクティブにします。

フィルターをかけてAutomationsを見つける

「トリガー」、「条件」、「アクション」、および「更新者」フィルターには、現在の場所のAutomations設定に基づいたオプションが表示されます。

たとえば、リストのAutomationsがStatus変更トリガーのみを使用する場合、トリガー フィルターの下に表示される唯一のオプションはStatus変更になります。

アクティブな各フィルターが強調表示されます。フィルターを追加および削除したり、条件を設定したりすると、「すべて選択」、「すべて選択解除」、「すべてクリア」のオプションが表示されます。

次のドロップダウンを使用してAutomationsをフィルタリングします。

  • トリガー： 1 つ以上のオートメーション トリガーを選択します。

  • 条件： 1 つ以上の自動化条件を選択します。

  • アクション： 1 つ以上のオートメーション アクションを選択します。

  • 更新者：もう 1 人のユーザーを選択します。

複数のオートメーションフィルターを組み合わせる

オートメーション モーダルの管理タブで利用可能なフィルターを組み合わせることができます。フィルターでは、各フィルター内で OR 演算子を使用し、フィルター間で AND 演算子を使用します。

たとえば、Statusの：とカスタム フィールドの変更の 2 つのトリガー フィルターを選択します。これにより、Statusの変更またはカスタム フィールドの変更をトリガーとして使用するAutomationsが表示されます。

次に、アクション フィルターを追加して、コメントを追加するAutomationsを表示しましょう。

これにより、Statusの変更またはカスタムフィールドの変更によってトリガーされ、コメント追加アクションを使用するAutomationsが表示されます。

アクティブな各フィルターの横に基準の数が表示されます。

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