自動化トリガーを使用する
ClickUpマニュアル｜ClickUpのタスクとサブタスクのオートメーショントリガーを使用してワークフローを合理化し、効率と制御を強化します。
トリガーとアクションは、オートメーションの 2 つの重要な部分です。トリガーはオートメーションを開始し、その結果アクションが発生します。アクションは自動化したい変更です。
条件は、精度と制御を追加するAutomationsのオプションの部分です。
トリガーを使用してクリック数を節約するAutomationsを作成する方法を学びましょう。
必要なもの
ワークスペース管理者または所有者は、オートメーションClickAppを有効にする必要があります。
ワークスペースに含めることができるアクティブなAutomationsの合計数は、プランによって異なります。
Free Forever：合計 50 個のアクティブなAutomations。
Unlimited：合計 500 個のアクティブなAutomations。
Business以上：アクティブなAutomationsの総数はUnlimited。
1 か月あたりに完了できるアクションの数は、プランによって異なります。
Free Forever： 100 アクション/月。
Unlimited： 1,000 アクション/月。
Business： 10,000 アクション/月。
Business Plus： 25,000 アクション/月。
Enterprise： 250,000 アクション/月。
アクション制限は毎月 1 日 (PST：太平洋標準時) にリセットされます。
Automationsの使用率が 90% になった場合、および使用率が 100% を超えた場合、使用状況アラートeメールがワークスペースの所有者と管理者に送信されます。
Business PlusおよびEnterpriseプランでは、さらに多くの自動化アクションを購入できます。
トリガーの仕組み
トリガーはAutomationsを開始します。これらは、特定のスペース、フォルダー、またはリスト内のタスク、サブタスク、またはその両方に適用できます。
トリガーに条件を追加して、オートメーションを開始するタスクをフィルターできます。Automationsをトリガーするには、タスクにすべての条件を設定する必要があります。
同じトリガーを持つ複数のAutomationsがある場合、それらは同時に起動します。
タスクまたはサブタスクのトリガー
デフォルトでは、Automationsはタスクとサブタスクの両方によってトリガーされます。Automationsをタスクによってのみトリガーするか、サブタスクによってのみトリガーするかを選択することもできます。
Automationsがサブタスクによってトリガーされると、ネストされたサブタスクによってもトリガーされます。
サブタスクを作成するアクションは、オートメーションをトリガーするサブタスクが最下位のサブタスクではない場合にのみ機能します。
たとえば、 7 レベルのネストされたサブタスクを使用し、他の 6 つのタスクの下にネストされたサブタスクがトリガーと条件を満たす場合、オートメーションはサブタスクを作成しません。
サブタスクまたはネストされたサブタスクがリストに移動アクションをトリガーすると、最上位の親タスクとすべてのサブタスクおよびネストされたサブタスクが移動されます。
注
期日として「今日」を選択すると動的であり、特定の時間が指定されない限り、期日は午前 4 時にトリガーされます。
利用可能なトリガー
次の表に、使用可能なオートメーション トリガーを示します。
注
日付によってトリガーされるAutomationsは、オートメーションを作成した人に設定されているタイムゾーンを使用します。日付に時間が含まれていない場合、オートメーションは現地時間の午前 4 時にトリガーされます。
自動化トリガー | 説明 | オプション |
譲受人が追加されました | タスクの担当者が追加されると、アクションが実行されます。複数の担当者が選択されている場合、単一の担当者を追加すると自動化がトリガーされます。 注 タスク作成メニューから担当者を追加しても、この自動化はトリガーされません。 | 担当者が追加される場合：リストにアクセスできる人を選択します |
譲受人が削除されました | タスクの担当者が削除されると、アクションが発生します。 | 担当者が削除された場合：リストにアクセスできる人を選択します |
Commentが追加されました | 新しいコメントがタスクに追加されると、アクションが発生します。 | |
カスタムフィールドの変更 | 関連する変更がカスタムフィールドで発生すると、アクションが発生します。オプションで、特定の値から来るか、特定の値に変化する場合にのみトリガーするように制限します 注 テンプレートの適用時にカスタム フィールドが変更されても、Automationsはトリガーされません。 | カスタム フィールドが次から変更される場合：選択したカスタム フィールドのオプションから選択します。 新しく作成したタスク、既存のタスクの更新、またはその両方にオートメーションを適用する場合は、[詳細設定] を開きます。 |
解決されたチェックリスト | タスクに関するすべてのチェックリストが解決されると、アクションが実行されます | |
期限が来る | 期限が来るとアクションが発生します 注 このトリガーによるAutomationsは、期限の現地時間午前 4 時に起動されます。 | |
締切日の変更 | 期日が変更されるとアクションが発生します | |
既存のタスクまたはサブタスクがこの場所に追加されます | 既存のタスクまたはサブタスクが特定の場所に追加されると、アクションが実行されます | |
優先順位の変更 | タスクの優先度が変更されると、アクションが実行されます。オプションで、特定の優先度から発生するか、特定の優先度に変更される場合にのみトリガーするように制限できます。 | 優先度が から変更される場合：優先度なしを含む、任意の優先度レベルから選択します。 |
このリストに移動 | タスクが自動化しているリストに移動されると、アクションが実行されます | |
Start日が到来 | タスクの開始日が来ると、アクションが実行されます | |
Start日の変更 | 開始日が変更されるとアクションが発生します | |
Statusの変化 | タスクのステータスが変化すると、アクションが発生します。オプションで、特定のステータスに移行するか、特定のステータスに変化する場合にのみトリガーするように制限します。個別のステータスを指定するには、そのステータス グループの右側にあるキャレット アイコンをクリックします。 | ステータスが次から変更されるとき：リスト内のアクティブ、完了、またはクローズのステータスから選択します。 To ：リスト内のアクティブ、完了、またはクローズのステータスから選択します。 |
解決されたサブタスク | タスクのすべてのサブタスクが解決されると、アクションが実行されます。 注 このトリガーは、親タスクの直下のサブタスクのみを解決します。 | |
タグが追加されました | 選択したタグのいずれかがタスクに追加されると、アクションが実行されます オートメーションをトリガーするために 2 つ以上のタグを必要とする場合は、このトリガーと条件を組み合わせることができます。 タグはタスクに順番に適用する必要があります。条件内のタグは、このトリガーに設定されたタグより前にタスクに適用する必要があります。 | |
タグが削除されました | 選択したタグのいずれかがタスクから削除されると、アクションが実行されます。 | |
Taskまたはサブタスクが作成されました | タスクまたはサブタスクがリストに作成されると、アクションが実行されます | デフォルトでは、作成されたタスクまたはサブタスクはオートメーションをトリガーします。チェックボックスを使用して、特定の方法で作成されたタスクをフィルタリングします。 |
リンクされたTaskまたはサブタスク | タスクまたはサブタスクがリスト内でリンクされると、アクションが実行されます | |
追跡された時間 | タスク内の特定の人によって時間が追跡されると、アクションが発生します。 | ユーザー：リストにアクセスできるユーザーを選択します |
Taskタイプの変更 | タスクの種類が変更されると、アクションが実行されます。 | |
Taskまたはサブタスクのブロックが解除されました | タスクまたはサブタスクのブロックが解除されると、アクションが実行されます |
