メールの自動化を作成する

ClickUpマニュアル｜ClickUp for Business Plansでカスタムトリガーや動的コンテンツなどのeメール自動化を設定する方法を説明します。

EmailAutomationsを使用すると、特定のパラメーターに基づいてClickUpワークスペースからeメールを自動的に送信できます。Automations、あなたやチームメンバーによる手動入力が不要になります。

必要なもの

• 自動化統合はBusinessプラン以上で利用できます。

• ワークスペース管理者または所有者は、オートメーションClickAppを有効にする必要があります。

• ワークスペース管理者または所有者は、スペースごとにEmail ClickAppを有効にする必要があります。

• Business PlusおよびEnterprise Workspaces に参加しているユーザーがEmailAutomationsを使用するには、管理者によって有効になっているEmail送信 (EmailClickApp) カスタムeメール権限が必要です。

eメールの自動化を作成する

ワークスペースでオートメーションとEmailClickApps が有効になったら、eメールオートメーションを作成できます。

オートメーションを作成するには：

1. オートメーションを適用するスペース、フォルダー、またはリストに移動します。

2. 右上隅にある[Automations]をクリックします。

3. 上部の「参照」をクリックします。

4. 左側のサイドバーで「Email」をクリックします。

5. eメールの自動化を選択し、アカウントを選択するかサインインします。

6. 「カスタム オートメーションの作成」モーダルに情報を入力します。

7. 「作成」をクリックします。

8. 選択したトリガーが発生すると、eメールが送信されます。

オートメーションの設定に使用された送信者のeメールが認証されていないか削除されている場合、オートメーションは無効になります。

変数フィールドのオプション

eメールの自動化の件名または本文に動的コンテンツを追加できます。

Screenshot of the body and subject fields available in Email Automations.

変数フィールドのオプションには次のものがあります。

• Task ID ：Task ID ClickApp がワークスペースで有効になっている場合、このフィールドには自動的に値が入力されます。

• Task名

• Taskの説明

• Assignees

• 作成者のユーザー名

• 作成者のeメール

• 期日

• Start日

• Date created

• Date updated

• 完了日

• 休業日

• Status名

• Statusカラー

• Statusの種類

• 優先度

• 進行状況 (自動)、数式フィールド、およびリレーションシップ列以外のカスタムフィールド。

フォームがタスクを作成したときにeメールを送信する

フォームがタスクを作成するたびにeメールを送信するオートメーションを作成できます。

フォームビューはすべての有料プランで利用できます。

Forms から作成されたタスクにのみ適用されるオートメーションを作成するには：

1. オートメーションを適用するスペース、フォルダー、またはリストに移動します。

2. 右上隅にある[Automations]をクリックします。

3. [Automationsの作成] をクリックします。

4. 左側のサイドバーで「Email」をクリックします。

5. Task作成トリガーを選択します。

6. フォーム以外の [作成者] オプションのチェックを外します。

7. 「eメールを送信」アクションを選択します。

8. ドロップダウン メニューを使用して、電子eメールの送信元となるeメールアカウントを選択します。

9. 「アクション」セクションで、自動eメールをカスタマイズします。

10. 「作成」をクリックします。

Screenshot of an Automation that sends an email when a Form creates a task.

eメールAutomationsのトラブルシューティング

eメールオートメーションの使用時にエラー メッセージが表示された場合は、オートメーションで使用されているeメールアカウントを削除して、再度追加してみてください。