チームのWorkspaceを最初からセットアップする
ClickUpマニュアル｜ClickUp 2.0およびClickUp 3.0でチームのワークスペースを最初からセットアップする方法を説明します。
Wrokspaceを作成したら、それをセットアップします。
全情報が手元にあることを確認してください。Workspaceを設定する前に、まず「Core ClickUp機能」と「カスタマイズ可能なClickUp機能」を読んで、利用可能な機能を理解してください。
注
次の機能の一部には、プランごとの制限があります。
ClickUp2.0とClickUp3.0
ClickUpには2.0と3.0の2つのバージョンがあります。
この記事では両方のバージョンについて説明します。新しいバージョンのアップグレードと改善点について詳しくは、記事「ClickUp 3.0の紹介」をご覧ください。
階層を整理する
ClickUpは、組織に合わせて拡張および成長できるように作られています。この柔軟性の鍵となるのは階層です。本格的に始める前に、時間をかけて階層を整理してください。
次の質問が役に立ちます。
あなたの組織は主に、部門をまたいで別々のプロジェクトや異なるクライアントに取り組んでいますか？
おそらく、部門ごとにスペースを設定する必要があるでしょう。
さまざまな部門が同じ定期的なプロジェクト、または同じクライアントと部門を超えて取り組んでいますか？
定期的なプロジェクトごとまたはクライアントごとにスペースを設定することを検討してください。
チーム全体に公開する必要がある情報とプロジェクトは何ですか？
全員がこれらの場所に対する少なくとも表示のみの権限を持っていることを確認してください。
チームの仕事についての高レベルまたは専門的なビューを必要としているのは誰ですか？
経営陣、上級管理者、プロジェクトマネージャー、チームリーダー向けの適切なビューを作成します。
いくつかの例が必要ですか？
業界または機能別に階層を設定する方法の例が必要な場合は、次のオプションを参照してください。
ClickUp機能を最大限に活用するためにワークスペースを設定する方法を学びます。例えば、タイムトラッキングデータのレポートなどです。
Spaceを構成する
Workspaceを作成すると、開始できるスペース（Space）は１つになります。Spaceを構成するには、次の手順を実行します。
ヒント
Spaceに名前を付けるときは、階層計画を忘れないでください。
サイドバーで省略記号...をクリックし、[More settings]を選択します。
[All Space settings]をクリックします。
「Edit Space」モーダルダイアログから、スペースに名前を付けます。
次の残りの手順に従います。
アバター
「Edit Space」モーダルダイアログから、「Avater」タブをクリックします。
スペースカラー、スペースアバターを選択するか、独自の画像をアップロードします。
「Next」をクリックします。
ヒント
画像の最適なサイズは300ピクセルx300ピクセルです。
共有者
デフォルトでは、スペースはWorkspaceの全メンバーと共有されます。また、それを非公開にして、共有する個々のメンバーを選択することもできます。これは今すぐ設定することも、後で設定することもできます。
共有設定を構成するには：
「Shared with」タブをクリックします。
スペースをプライベートにするには、ワークスペースメンバーのアバターの右側にあるトグルを無効にします。
モーダルの上部から特定のユーザーと共有するには、[Invite by name or email]テキストボックスをクリックします。
名前またはeメールを入力します。または、ドロップダウンリストから、メンバーまたはチームの右側にあるトグルを有効にします。
注記
ゲストとスペースを共有することはできません。スペースはエンタープライズプランのTeamsとのみ共有できます。
タスクのステータス
ステータスは、チームのワークフローを整理するために使用されます。スペースとフォルダーレベルで作成できます。ユースケースやワークフロースタイルに合わせてすぐに使えるステータステンプレートが用意されています。カスタムステータスを作成することもできます。
デフォルトでは、スペースにはTo DoとCompleteの２つのステータスがあります。どのステータスが必要かまだ分からない場合は、後でデフォルトのステータスを編集できます。
ClickAppsを有効にする
ClickAppsは、有効または無効にできる小さなアプリです。一部のClickAppsはワークスペースレベルで有効にすることができます。その他は個々のスペースに対して有効にすることができます。
一部のClickAppsはデフォルトで有効になっています。どれが必要かまだわからない場合は、後で新しいClickAppsを追加するか、デフォルトのClickAppsを編集できます。
今すぐ構成する準備ができている場合は、次のClickAppsがスペースレベルでデフォルトで有効になっています。
ClickAppsを無効にするには：
[Enable ClickApps]モーダルで、クリックして無効にします。
全てのClickAppsを無効にするには、[Turn off all ClickApps]をクリックします。
注
[Enable ClickApps]モーダルで使用できる選択には、スペースレベルのClickAppsのみが含まれており、このスペースに対してのみ有効になります。今選択したClickAppsを後で他のスペースに追加できます。
ビューのデフォルト設定
ビューを使用して、プロジェクトに合った方法でチームのタスクを表示します。どのビューがチームにとって機能するかを理解するには、しばらく時間がかかる場合があります。ビューはいつでも設定できます。
ビューが適用される場所によって、表示されるタスクが決まります。例えば、スペースにビューを追加すると、そのビューにはスペース内の全てのリスト内の全てのタスクが含まれます。
ヒント
後でフォルダーやリストにビューを追加することもできます。
デフォルトでは、リストビューとボードビューは、Everything、Space、Folder、List レベルで作成されます。どのレベルでもリストビューのみが必要です。ボードビューをオプションにし、必要に応じて他のビューを設定する方法を学びましょう。別のビューをデフォルトとして設定したり、デフォルトビューテンプレートを使用したりすることもできます。
階層を構築する
スペースがあります。今度は残りの階層を構築します。
最初のフォルダーとリストを作成する
フォルダーはオプションですが、ほとんどのワークフローで役に立ちます。
スペースにフォルダーを追加するには：
ヒント
フォルダーとリストに名前を付けるときは、階層計画を忘れないでください。
サイドバーで、Spaceの下にあるFolderリンクをクリックします。
「Create Folder」モーダルから、フォルダー名を入力します。
「Templates」タブをクリックして、ユースケース用に作成されたフォルダーを選択することもできます。
[Lists ]タブをクリックし、リスト名を入力して、[Done]をクリックします。
フォルダーを共有してタスクのステータスを作成することもできます。ここでこれらをスキップしても、後で実行できます。
[Create Folder]をクリックします。
フォルダーがリストビューで開き、空のタスクが表示されます。
別のリストを作成する
リストには、同様のタイプのタスク、または同様の結果や目標を持つタスクが含まれます。
フォルダーに別のリストを追加してタスクを整理するには：
サイドバーで、フォルダーの右側にあるplusアイコンをクリックします。
「 Create List」モーダルから、リスト名を入力します。
「 Create List」をクリックします。
リストがリストビューで開き、空のタスクが表示されます。
最初のタスクを作成する
Tasksは、プロジェクトの実行可能な部分を整理する場所です。テンプレートからタスクを作成することも、最初のタスクを最初から作成することもできます。
リストの横にある省略記号...をクリックします。
[Create new]を選択し、[Tas]をクリックします。
タスクに名前を付けて、[Create Task]をクリックします。
タスクのカスタマイズ可能なオプションを構成します。
セキュリティーを設定する
ClickUpは、お客様のデータが第三者の手に決して渡らないようにするために、業界でも厳格なセキュリティーポリシーを採用しています。ヘルプセンターの「セキュリティーとプライバシー」セクションで、当社の規制とポリシーの遵守に関する記事を見つけることができます。
ワークスペースのセキュリティー
ワークスペースを安全に設定するための推奨事項は次のとおりです。
チームメイトと協力する
ClickUpには、ワークスペースの通信とコラボレーションのためのいくつかのオプションがあります。
通知（Notifications）：組織内の全員と通信します。通知はタスクに関連付けられているため、仕事はeメールや別のアプリではなくコミュニケーションに関連付けられます。
ClickUp 3.0では、受信トレイ通知をより使いやすいeメールのようなデザインに置き換えます。
ヒント
eメールやSlackなどの別のアプリを使用したい場合は、ソリューションをご用意しています。
コメント（Comments）：質問と回答、フィードバックの取得、承認の提供、迅速な成果の追跡、リッチテキスト、埋め込み、添付ファイルによるコンテンツのフォーマットを行います。タスク、Docs、添付ファイルのコメントを校正に使用できます。
@mention a person：タスクの説明またはコメントに、@と個人またはチームのイニシャルを入力すると、そのイニシャルを持つユーザーが返されます。
ホワイトボード（Whiteboards）：Whiteboardsは、チームと共同作業し、ブレインストーミングと仕事の完了の間のギャップを埋めるための最速の方法です。
リマインダー（Reminders）：リマインダーを使用すると、タスクを必要としない小さなアクションアイテムをすばやく作成できます。自分用に作成することも、委任することもできます。
Chat：Chatは、チームとリアルタイムで会話できるビューです。ClickUpの特定の場所にあるタスク以外の項目について添付ファイル、通知、タスクのリンク、埋め込みを１カ所で表示します。
クリップ（Clip）：Clip ClickAppを使うと、クイックアクションメニューまたはタスクのコメントから直接ビデオを録画できます。
校正（Proof）：タスクの添付ファイルに直接コメントを割り当てることで、フィードバックを一元管理し、承認プロセスを迅速化します。
Workspaceのコミュニケーションとコラボレーションのベストプラクティスをお探しですか？「チームミーティングでのClickUpの使用」を読み、「ClickUpを使用してチームとコミュニケーションする」を参照してください。
追加のリソース
ClickUp University
ClickUp 2.0のコア機能をカバーするこれらの追加リソースを必ず参照してください。
ClickUp Universityは、スキルをレベルアップして生産性を向上させ、時間を節約する場所です。このコースは全てのClickUpユーザーが利用でき、ビデオ、図、クイズが含まれています。
インストラクター主導のライブトレーニングワークショップ「Administer Your Workspace」に登録してください。
ワークスペースにカスタムフィールドを追加する方法については、簡単なClickTipをご覧ください。
本当に生産性のプロになりたいですか？認定試験を検討してください。
ソフトウェアチームの皆さん、ClickUpを使用してスプリントを管理してください。
